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구글이 AI 연산용 TPU 4개를 실은 실험 위성을 10월 1일 우주로 쏘아 올려요. 냉장고 크기 위성 'MVP'가 스페이스X 트랜스포터-18에 실려 밴덴버그서 출발해요. 데이터센터 전력난 해법으로 궤도 컴퓨팅을 시험하는 첫 하드웨어 단계예요.

근데 이거 진짜 실화예요. 구글이 작정하고 우주에 데이터센터를 띄우겠다는 계획, 프로젝트 선캐처(Project Suncatcher)가 드디어 첫 삽을 떴어요. 2025년 11월에 처음 이 아이디어를 공개했을 때만 해도 "SF 영화 찍나" 싶었는데, 10개월 만에 진짜 위성을 쏘아 올리는 단계까지 왔더라고요.

발사 예정일은 10월 1일이에요. 냉장고 정도 크기의 실험용 위성 MVP가 스페이스X의 트랜스포터-18 라이드셰어 미션에 실려서 캘리포니아 밴덴버그 우주군 기지에서 출발해요. 이 위성 안에는 구글이 자체 설계한 AI 칩, 트릴리움 세대 TPU가 4개 들어가요. 목표는 단순해요. 저궤도에서 진짜로 AI 연산이 돌아가는지, 방사선은 버티는지, 열은 어떻게 식힐지 실제로 검증해보는 거죠.

솔직히 이 프로젝트의 핵심 동기는 전력이에요. 요즘 AI 데이터센터들이 전기를 너무 많이 먹어서 미국 곳곳에서 송전망이 비명을 지르고 있잖아요. 근데 우주에서는 얘기가 달라요. 태양광 패널이 하루 24시간 거의 끊김 없이 햇빛을 받을 수 있거든요. 냉각수도, 부지 확보 싸움도, 송전선 연결 문제도 없어요. 물론 그 대신 방사선이랑 극한의 열 관리라는 완전히 다른 난이도의 문제가 기다리고 있긴 하지만요.

구글이 밝힌 사전 테스트 결과도 꽤 인상적이에요. 트릴리움 TPU를 지상에서 방사선에 노출시켜봤더니 5년짜리 우주 임무에서 받을 누적 방사선량보다 더 많은 양을 버텼대요. 열 진공 챔버 테스트도 마쳤고요. 물론 지상 테스트를 통과한 것과 실제 궤도에서 살아남는 건 완전히 다른 얘기라서, 이번 10월 1일 발사가 진짜 승부처인 셈이죠.

더 재밌는 건 장기 계획이에요. 이번 MVP 위성이 잘 버텨주면 구글은 2027년에 위성 2기를 추가로 쏠 예정이에요. 이번엔 위성끼리 레이저로 직접 통신하는 고대역폭 자유공간 광통신 링크를 테스트한대요. 최종 그림은 81기 규모의 위성 군집을 1km 간격으로 촘촘하게 띄워서 마치 하나의 거대한 데이터센터처럼 묶어버리는 거고요.

물론 회의적인 시선도 있어요. 위성 하나 쏘는 것도 비용이 만만치 않은데, 81기를 궤도에 올리고 유지보

앤스로픽이 미국 베이 에어리어에 물리 실험 장비를 갖춘 웻랩을 몰래 차렸어요. 클로드가 로봇 장비를 직접 움직여 희귀질환 관련 실험을 하도록 훈련 중이에요. AI 바이오 위험을 경고해온 회사가 동시에 생물 실험까지 손대는 모습이에요.

이거 좀 아이러니한 소식이에요. 그동안 앤스로픽은 AI가 생물무기 설계를 도와줄 수 있다고 계속 경고해온 회사잖아요. 근데 정작 자기네가 미국 샌프란시스코 베이 에어리어에 '웻랩(wet lab)'을 차렸다는 게 로이터 보도로 확인됐어요. 웻랩이라는 게 그냥 컴퓨터 시뮬레이션이 아니라 실제 시약이랑 장비를 갖추고 물리적으로 실험하는 공간을 말하는 거거든요. 🧬

앤스로픽 생명과학 총괄인 에릭 카우더러-에이브럼스가 로이터에 직접 이 랩의 존재를 확인해줬어요. 목적은 기초 생물학 연구라고 밝혔고요. 근데 재밌는 건, 보도 후에 앤스로픽 대변인이 따로 연락해서 "신약 개발을 목표로 하는 건 아니다"라고 선을 그었다는 점이에요. 대신 희귀질환이나 그동안 다루기 어려웠던 병증을 겨냥한 초기 단계·전임상 연구에 집중한다고 강조했더라고요.

여기서 진짜 눈에 띄는 부분은 클로드의 역할이에요. 앤스로픽은 클로드 모델이 로봇 실험 장비를 직접 조작해서 실험 워크플로우 전체를 자동화하는 걸 목표로 하고 있대요. 사람 개입을 최소화하면서 AI가 로봇 팔이나 자동화 장비를 지휘해 생물 실험을 굴리는 그림인 거죠. 지금까지 AI가 논문을 읽고 가설을 세우는 수준이었다면, 이번엔 진짜로 손(로봇)을 움직여서 실험을 하겠다는 얘기예요.

사실 앤스로픽이 생명과학에 돈과 인력을 쏟는 게 이번이 처음은 아니에요. 최근에 '생명과학 검증 프로그램(Life Sciences Verification Program)'도 새로 시작했고, 회사 내부적으로 생명과학 분야가 인력·자원 양쪽에서 가장 큰 투자처 중 하나라고 해요. 그러니까 이번 웻랩도 갑자기 튀어나온 프로젝트라기보다는, 원래 진행 중이던 큰 그림의 한 조각이라고 보는 게 맞을 것 같아요.

근데 솔직히 이 타이밍이 묘하긴 해요. 앤스로픽은 프론티어 모델 카드마다 생물무기 관련 위험을 강조하고, 정부·업계에 AI 바이오 안전 규제를 제안해온 회사예요. 그런 회사가 로봇이 직접 실험을 수행하는 자동화 생물학 랩을 조용히 운영하고 있었다는 게 알려지니까, "위험을 제일 잘 아는 회사가 그 위험 근처에서 제일 많이 실험하고 있다"는 묘한 그림이 되는 거

템퍼스AI가 2분기 매출 3억 8,250만 달러로 전년 대비 22% 늘었어요. 조정 주당손실이 -0.04달러로 시장 예상(-0.20달러)을 크게 웃돌며 정규장에서 6.57% 올랐습니다. 여기에 퍼스널리스 15억 달러 인수 소식까지 겹치며 MRD 시장 공략에 속도를 냈어요.

관련 종목: Tempus AI (TEM)

암 진단·AI 헬스케어 기업 템퍼스AI(TEM)가 2분기 실적을 내놨는데, 숫자가 꽤 괜찮았어요. 매출은 3억 8,250만 달러로 전년 동기 대비 22% 늘었고, 진단(Diagnostics) 부문이 2억 8,930만 달러(+20%), 데이터·AI(Data & Applications) 부문이 9,320만 달러(+28%) 증가했습니다. 매출총이익률도 64.4%까지 올라왔고요.

💯 더 눈에 띄는 건 손익 쪽이에요. 조정 주당손실이 -0.04달러로 나왔는데, 애널리스트들 예상치가 -0.20달러였거든요. 예상보다 손실을 80%나 줄인 거니 어닝서프라이즈 맞죠. 순이익도 560만 달러로 흑자 전환했는데, 작년 같은 분기엔 4,280만 달러 손실이었으니 방향이 확실히 바뀐 셈이에요. 조정 EBITDA는 800만 달러로 전년 대비 244% 늘었고요.

회사는 여기서 그치지 않고 2026년 연간 매출 가이던스를 15억 9,500만~16억 500만 달러(약 25% 성장)로 상향했어요. 3분기 가이던스는 4억 500만~4억 1,000만 달러, 연간 조정 EBITDA는 약 6,500만 달러를 제시했습니다. 연말까지는 현금흐름도 플러스로 돌리겠다는 목표고요.

근데 사실 이날 가장 큰 화제는 실적이 아니라 인수 소식이었어요. 템퍼스AI가 암 모니터링 기업 퍼스널리스(Personalis)를 15억 달러에 인수하기로 했거든요. 주당 16.25달러, 금요일 종가 대비 6% 프리미엄에 30일 거래량가중평균가 대비로는 28% 프리미엄을 붙인 가격이에요. 구조는 전량 주식 교환이지만 템퍼스가 원하면 대금의 최대 50%까지 현금으로 지급할 수 있는 옵션도 있습니다. 두 회사는 이미 2023년 11월부터 협력 관계였는데, 템퍼스가 퍼스널리스에 투자하면서 NeXT Personal 검사를 함께 상용화해온 사이였어요.

🩺 이번 인수의 노림수는 MRD(미세잔존질환) 검사 시장이에요. 암 생존율이 올라가면서 장기적으로 재발 여부를 추적 관찰해야 하는 환자가 늘고 있는데, 템퍼스는 이 시장 규모를 200억 달러로 보고 있

엔비디아가 7월에 시작한 360억 달러 규모 AI 클라우드 파이낸싱 프로그램을 두 달도 안 돼 중단했어요. 직원들이 반독점 리스크를 자체적으로 제기하면서 고객사 지정 조건이 문제로 떠올랐어요. AI 인프라 자금 조달 경쟁에서 엔비디아의 영향력 확대에 제동이 걸린 셈이에요.

월스트리트저널이 전한 소식인데, 이게 좀 흥미로워요. 엔비디아가 지난 7월에 야심 차게 내놓은 'AI 컴퓨트 파트너십' 프로그램을 8월 말 조용히 멈춰 세웠거든요. 이 프로그램은 AI 클라우드 업체들한테 신용 지원, 쉽게 말해 대출을 해주고 그 대가로 매출 일부를 나눠 받는 구조였어요. 최근 분기 보고서에는 이 프로그램 아래 맺어진 계약 규모가 무려 360억 달러라고 적혀 있었고요. 계약 기간도 보통 6년짜리로, 꽤 장기적인 베팅이었던 셈이죠. 🚀

근데 문제는 조건이었어요. 엔비디아가 일부 클라우드 업체들한테 GPU를 빌려주긴 하는데 엔비디아가 승인한 고객한테만 재대여할 수 있다는 식으로 제한을 걸었다고 해요. 한 대형 AI 기업에 물량을 몰아주기보다는 여러 중소 AI 스타트업한테 분산시키는 걸 선호한다는 입장도 내부적으로 밝혔다고 하고요. 언뜻 보면 배려처럼 들리지만, 법적으로 보면 이건 '고객 배분(customer allocation)'에 해당해요. 시장 지배적 공급자가 하위 유통을 이런 식으로 통제하면 법원이 가격 담합보다 더 의심스럽게 본다고 하더라고요. ⚠️

솔직히 이 대목에서 엔비디아 내부 직원들이 먼저 경고음을 울렸다는 게 인상적이에요. 회사 바깥의 규제기관이 아니라 안에서부터 이거 반독점 걸릴 수 있다는 목소리가 나온 거니까요. 실제로 일부 고객사들한테도 우려를 전달했다고 하니, 그냥 찻잔 속 태풍은 아니었던 것 같아요.

엔비디아 쪽 공식 입장은 살짝 결이 달라요. 7월에 도입한 새 비즈니스 모델은 여전히 유효하고 높은 수요 때문에 계속 진화하고 있을 뿐이라며, 프로그램 자체를 접은 건 아니라는 뉘앙스로 대응했거든요. 그러니까 완전히 백지화라기보다는 구조를 다시 짜는 일시 정지 쪽에 가까워 보여요. 다만 관련 보도가 나온 직후 엔비디아 주가가 시간외 거래에서 흔들렸다는 걸 보면, 시장은 이걸 그냥 '진화'로만 받아들이진 않은 듯해요. 📉

사실 이 사건, 엔비디아가 추진해온 5000억 달러 규모 컴퓨팅 파이낸싱 큰 그림의 일부라서 더 눈길이 가요. GPU 팔고 끝나는 게 아니라 그 GPU를 돌릴 데이터센

줌 커뮤니케이션스가 2분기 실적에서 매출과 EPS 모두 예상치를 웃돌았어요. 매출 12억7700만달러, EPS 1.55달러로 컨센서스를 모두 상회했습니다. 근데 가이던스가 딱 시장 기대치 수준이라 주가는 시간외에서 하락했어요.

관련 종목: Zoom Communications (ZM)

이번엔 반대 케이스예요. 인튜이트가 어닝비트하고도 가이던스 때문에 급락했다면, 줌은 실적도 좋고 가이던스까지 올렸는데 주가는 빠졌거든요. 25일 장 마감 후 발표된 줌 2분기(2027 회계연도 기준) 실적을 보면, 매출은 12억7700만달러로 컨센서스 12억6900만달러를 살짝 웃돌았고 EPS는 1.55달러로 예상치 1.48달러를 상회했습니다.

특히 눈에 띄는 건 엔터프라이즈 매출인데요, 전년 대비 7.8% 늘면서 3년 만에 가장 빠른 성장 속도를 기록했어요. 줌이 화상회의 회사에서 AI 기반 업무 플랫폼 회사로 체질을 바꾸려는 시도가 조금씩 결실을 보고 있다는 신호로 읽힙니다. 회사는 이날 2027 회계연도 전체 비GAAP EPS 가이던스도 6.08~6.12달러로 상향 조정했고요.

근데 시장 반응은 시큰둥했어요. 시간외 거래에서 주가는 발표 직후 3.9%까지 빠졌다가 낙폭을 다소 줄여 2% 안팎 하락으로 움직였습니다. 매출 가이던스가 무난한 수준에 그쳤다는 평가가 나왔는데, 사실 올해 들어 줌 주가가 이미 29% 가까이 오른 상태였다는 걸 감안하면 이해가 안 되는 반응은 아니에요. 기대치가 높아진 만큼 웬만한 호실적으로는 시장을 만족시키기 어려운 거죠.

솔직히 개인적으로는 줌이 가는 방향 자체는 나쁘지 않다고 봐요. 일부 매체에서는 줌이 보유한 앤트로픽 지분 가치가 이번 분기 실적의 숨은 변수로 거론되기도 했는데, AI 관련 자산을 들고 있다는 점 자체가 앞으로 스토리를 더 풍부하게 만들 여지가 있거든요. 다만 단기적으로는 기대치 관리가 더 중요해 보이는 국면이긴 해요.

엔터프라이즈 부문 성장세가 이 속도로 이어질지, 아니면 이번 분기가 일시적인 반등이었는지는 다음 분기 실적에서 더 명확해질 것 같아요. 화상회의 대장주에서 AI 플랫폼 기업으로의 전환이 숫자로 증명될 수 있을지, 시장은 조금 더 확실한 근거를 원하는 눈치예요. 📈

출처

• stocktitan.net
• thestreet.com
• webull.com

정체불명의 AI 모델 '옥스 알파'가 코딩 벤치마크 상위권을 휩쓸고 있어요. 100만 토큰 컨텍스트를 무료로 열어주며 개발자들 사이에서 화제예요. 최근 6개월간 나온 익명 모델 5개 중 4개가 중국 랩 출신이었다는 점도 눈길을 끌어요.

근데 이런 뉴스 진짜 재밌지 않나요. 8월 20일, 오픈라우터에 정체불명의 모델 하나가 조용히 올라왔어요. 이름은 '옥스 알파(Ox Alpha)'. 누가 만들었는지 공개하지 않은 '스텔스 모델'인데, 코딩 개발자들 사이에서 순식간에 화제가 됐습니다. 🔥

일단 스펙부터가 심상치 않아요. 컨텍스트 윈도우가 104만 8,576토큰, 그러니까 100만 토큰급이고요. 텍스트뿐 아니라 이미지, 영상 입력까지 받고 툴 콜링도 지원해요. 코딩·에이전트 작업에 특화된 걸로 보이는데, DeepSWE 벤치마크에서 80%를 찍으면서 페이블이나 GPT-5.6-Sol 같은 기존 강자들을 앞질렀다고 해요.

근데 재밌는 건 성능만이 아니에요. 지금 오픈라우터, 오픈코드 젠, 머큐리 클라우드를 통해 프리뷰 기간 동안 완전 무료로 풀려 있거든요. 무료 토큰 제공량이 파격적이라는 얘기까지 나오면서, 안 그래도 API 가격 인하 경쟁이 한창이던 판에 기름을 부은 모양새예요.

물론 공짜라고 다 좋은 건 아니에요. 실제로 써본 사람들 얘기로는 '옥스 알파'가 상당히 느리고, 답을 내놓기 전에 과하게 고민하는 경향이 있다고 해요. 헤비 리즈너 특유의 단점이죠. 그래도 벤치마크 성적이 워낙 좋으니 일단 써보자는 개발자들이 몰리는 중이에요.

사실 이게 처음 있는 일이 아니에요. 최근 6개월 사이에 나온 익명 스텔스 모델이 이번이 다섯 번째인데, 앞선 네 개가 전부 나중에 중국 랩 출신으로 밝혀졌거든요. 지푸AI의 GLM-5, 샤오미의 MiMo-V2-Pro, 앤트그룹의 Ling-2.6-flash, 메이투안의 LongCat-2.0까지요. 그래서 이번에도 지푸AI의 GLM 계열이 아니냐는 추측이 나오는데, 아직 누구도 공식적으로 인정하지 않았어요. 🇨🇳

솔직히 이런 식의 '일단 조용히 풀고 반응 보기' 전략, 저는 꽤 영리하다고 봐요. 정식 출시 전에 실제 사용자 피드백으로 벤치마크와 실사용 간의 괴리를 미리 점검할 수 있으니까요. 다만 이런 모델들이 계속 무료로 등장하면서 정작 오픈AI나 앤트로픽 같은 상용 모델의 가격 경쟁력에 은근한 압박을 주고 있다는 것도 무시 못 할 흐름이고요.

'옥스 알

오픈AI가 8월 15일, 유럽 무료·Go 요금제 이용자한테 이달 안에 광고가 붙는다고 이메일로 통보했어요. 미국은 2월 출시 후 6주 만에 연환산 매출 1억 달러를 찍었지만, 유럽은 GDPR 때문에 문맥 기반 광고로만 시작해요. Plus·Pro 같은 유료 요금제는 광고 없이 그대로 유지되지만, 무료 이용자 경험은 완전히 달라질 예정이에요.

솔직히 챗GPT 무료 요금제 써본 분들은 다들 예상했을 거예요. 광고 없는 AI 챗봇이 계속 갈 거라고 믿은 사람은 별로 없었을 테니까요. 근데 진짜로 그날이 왔습니다. 오픈AI 아일랜드 법인이 8월 15일, 유럽경제지역(EEA)이랑 스위스의 무료·Go 요금제 이용자한테 이메일을 보냈어요. "이달 안에 광고가 뜬다"는 내용이었죠.

일단 대상은 명확해요. Free랑 Go 요금제만 해당하고, Plus·Pro·Enterprise·Business·Education 요금제는 그대로 광고 없이 유지됩니다. 광고 보기 싫은 무료 이용자를 위해서는 메시지 한도를 줄이고 일부 기능을 제한하는 대신 광고 없는 옵션도 따로 만들었대요. 이름하여 '광고 없는 Free 플랜'인데, 이름부터 좀 아이러니하긴 하네요.

근데 진짜 흥미로운 대목은 광고 방식이에요. 오픈AI는 처음엔 개인 맞춤 광고 없이 문맥 기반으로만 시작한다고 밝혔어요. 대화 주제, 대략적인 위치, 기기 종류 정도만 보고 광고를 붙이고, 채팅 기록이나 메모리는 아예 안 쓴다는 거죠. 개인 맞춤 광고를 켜려면 이용자가 따로 동의를 해야 하고, 광고주한테는 조회수나 클릭수 같은 총합 데이터만 넘어가지 개인 정보는 안 간다고 못박았어요.

이게 왜 중요하냐면, 미국이랑 완전히 다른 접근이거든요. 미국은 2월 9일에 시작해서 6주 만에 연환산 매출 1억 달러를 찍었어요. 초기 CPM이 60달러였다가 두 달 만에 25달러까지 떨어졌고, 캐나다·호주·뉴질랜드로도 빠르게 확장했죠. 5월 5일부터는 셀프서브 광고 접근까지 열었고요. 근데 유럽은 그렇게 못 해요. 유럽 개인정보보호이사회(EDPB)가 08/2024 의견서에서 '동의 안 하면 못 쓰게 하는' 방식 대부분이 GDPR 기준을 못 맞춘다고 이미 못박아놨거든요. 그래서 오픈AI도 문맥 기반으로 조심스럽게 시작하는 거고요.

근데 살짝 걸리는 부분도 있어요. 오픈AI가 6월에 업데이트한 유럽 개인정보보호정책에는 광고 관련 내용이 아예 없었거든요. 근데 이번에 갑자기 정책을

트럼프 대통령이 드론 수입품에 최대 100% 관세를 부과했어요. 25kg 넘거나 열화상 기능 있는 드론엔 100%, 한국·일본·EU엔 15% 적용됩니다. 중국을 겨냥한 조치인데, 정작 동맹국들도 세금 청구서를 피하지 못했습니다.

관련 종목: AeroVironment (AVAV) · Kratos Defense (KTOS) · Red Cat Holdings (RCAT)

트럼프 대통령이 8월 13일, 드론과 드론 부품 전반에 관세를 매기는 포고문에 서명했어요. 명분은 '국가안보'입니다. 백악관 팩트시트를 보면 "상업용이든 군사용이든 드론이 핵심 부품을 외국에 의존하고 있고, 이게 안보 리스크이자 사이버보안 취약점"이라고 못 박았더라고요.

관세율이 촘촘하게 나뉘어 있는 게 특징이에요. 최대 이륙중량 25kg를 넘거나 열화상 카메라를 탑재한, 이른바 '안보 민감' 드론과 그 부품엔 100% 관세가 붙습니다. 이 정도면 사실상 수입을 막겠다는 신호죠. 그보다 작은 일반 드론과 나머지 부품은 25%. 그리고 한국·일본·EU·스위스·대만은 15%, 영국은 자국산 비중이 높으면 10%로 그나마 낮게 잡혔습니다.

솔직히 이 대목이 좀 묘해요. 명분은 '중국산 드론 의존 탈피'인데, 정작 세율표엔 동맹국 이름이 나란히 올라가 있거든요. 한국도 15% 대상국에 포함됐고요. 물론 100%나 25%에 비하면 낮은 편이지만, 동맹이라고 관세를 아예 면제해주는 건 아니라는 걸 이번에 다시 확인한 셈이죠.

시행 시점도 눈여겨볼 만해요. 일반 관세는 서명 후 21일 뒤, 그러니까 9월 초부터 발효됩니다. 안보에 덜 민감한 부품은 180일 유예를 줬고, FCC 승인을 20일 안에 받으면 예외로 인정받을 여지도 남겨뒀어요. 급하게 밀어붙이기보단 업계가 공급망을 재정비할 시간을 어느 정도는 준 셈입니다.

시장 반응은 꽤 화끈했어요. 미국 드론주들이 들썩였습니다. AeroVironment(AVAV), Kratos Defense(KTOS), Red Cat Holdings(RCAT) 같은 종목들은 최근 한 주 새 20% 넘게 뛴 종목도 나왔어요. 관세로 중국산 드론과 부품이 밀려나면, 그 자리를 미국 업체들이 채울 거란 기대감이죠. 반대편에 있는 중국 DJI는 이미 NDAA 규정으로 미국 내 사업에 제약을 받아온 터라, 이번 관세까지 겹치면 입지가 더 좁아질 수밖에 없습니다.

근데 저는 이걸 한국 입장에서 좀 다르게 보

AI 시스템이 스스로 새로운 HTTP 데스싱크 공격 기법을 만들어 실전 사이트를 뚫었어요. 3만 개 공격 벡터로 700곳 넘는 취약점을 찾고 아파치 제로데이까지 발견했어요. AI가 가설을 세우고 검증하는 진짜 연구를 시작했다는 신호로 읽혀요.

블랙햇 2026에서 나온 발표 하나가 보안업계를 좀 흔들어놨어요 ⚠️.

포트스위거 리서치 디렉터 제임스 케틀이 만든 'HTTP 터미네이터'라는 시스템 얘기인데, 이 AI가 스스로 새로운 HTTP 데스싱크(desync) 공격 기법을 발명하고 실제 웹사이트에다 시험까지 했다고 해요. 지금까지 AI 보안 도구는 이미 알려진 취약점을 더 빨리 찾아주는 역할이었는데, 이번엔 결이 달라요. 가설을 세우고, 검증하고, 논문으로 낼 만한 새로운 걸 만들어내는 과정을 AI가 대신했거든요.

작동 방식은 네 단계로 나뉩니다. 먼저 아이디어를 생성하는 단계(ideation), 그다음 실제 사이트에서 시험해보는 평가 단계(evaluation), 효과가 확인되면 실제 공격으로 완성하는 무기화 단계(weaponization), 마지막으로 그 발견을 발판 삼아 새로운 아이디어로 번지는 확산 단계(cascade)예요. 여기서 핵심은 '마이크로 인스피레이션'이라는 기법인데, RFC 문서에서 딱 1~3문장짜리 아주 작은 조각만 던져줘서 AI가 기존 지식에 너무 오염되지 않은 채로 새로운 아이디어를 내도록 유도한 거예요.

규모부터가 심상치 않아요 📊. 3만 개의 데스싱크 벡터를 만들어내고, 3만 개 웹사이트를 대상으로 2천 개 스레드를 동시에 돌려서 700곳 넘는 취약 대상을 찾아냈어요. 멀티파트/바이트레인지라는 트리거 하나만으로도 200곳 넘게 뚫렸다고 하니 파급력이 상당하죠. 영향을 받은 곳도 다양해요. 은행과 금융기관, 정부 인프라, 공항 시스템은 항공편·승객·수하물 정보까지 노출됐고, 보안 솔루션과 SSO 서버까지 영향권에 들었습니다.

그 와중에 아파치 트래픽 서버에서 제로데이(CVE-2026-63078)도 하나 튀어나왔어요. DELETE 메서드에 Content-Location 헤더, TRACE 페이로드를 조합하면 응답 안에 있어선 안 될 인라인 헤더가 그대로 노출되는 취약점이었대요. AI가 '공유 파서 혼동'이라는 새로운 카테고리를 스스로 찾아낸 결과라고 하네요.

솔직히 이 소식을 보고 좀 소름이 돋았어요. 지금까지는 "AI가 알려진 CVE를 더 빨리 스캔한다" 정도의

삼성전자·SK하이닉스가 中 AMEC 반도체 장비를 몰래 테스트해왔어요. 美 수출규제 리스크에 대비해 약 2년 전부터 검증을 시작했대요. 중국 장비 업체들의 존재감이 예상보다 훨씬 커지고 있다는 신호예요.

로이터가 8월 5일 단독 보도한 내용인데, 꽤 흥미로워요. 삼성전자와 SK하이닉스가 중국 장비업체 AMEC(Advanced Micro-Fabrication Equipment)의 반도체 제조 장비를, 중국 내 공장에서 쓸 수 있는지 테스트해왔다는 거예요. 그것도 최근이 아니라, 벌써 2년 가까이요. 📊

배경을 보면 이해가 가요. 미국이 대중 반도체 장비 수출 통제를 계속 강화하는 와중에, 삼성 시안 공장이나 SK하이닉스 우시 공장처럼 중국에 실제 생산시설을 둔 기업들은 늘 불안했거든요. 미국산 장비를 중국 공장에 못 들여올 수도 있다는 리스크, 이걸 헤지하려고 미리 대체재를 찾아둔 셈이에요. 로이터에 따르면 삼성과 SK하이닉스는 워싱턴이 중국행 장비 수출을 계속 허용할지 불확실해지던 약 2년 전부터 AMEC의 식각(에칭) 장비를 테스트하기 시작했대요.

근데 재밌는 건 공식 입장이에요. 삼성전자는 "중국 공장용으로 AMEC 장비를 테스트한 적 없고 고려한 적도 없다"고 했고, SK하이닉스도 "중국용으로 AMEC 장비를 테스트한 적 없다"고 부인했어요. 로이터 보도랑 정면으로 배치되는 답변이죠. 이런 민감한 사안에서 회사들이 공식적으로는 선을 긋는 거, 사실 어제오늘 일은 아니긴 해요. ⚠️

AMEC이라는 회사 자체도 짚고 넘어갈 만해요. 이미 중국 낸드플래시 강자인 YMTC(양쯔메모리)가 AMEC 장비를 쓰고 있어서, 삼성이나 SK하이닉스 입장에서도 "어느 정도 검증된 장비"라는 확신을 가질 수 있었다는 분석이 나와요. 식각, 증착, 세정, 평탄화 같은 영역에서 중국 장비업체들이 기술 격차를 꽤 좁혔다는 얘기도 함께 나오고요. 가격도 매력적이에요. 중국산 장비가 기존 해외 공급업체 대비 20~30% 저렴하다고 하니까요. 💰

시장 규모로 보면 더 실감이 나요. 도이체방크 추정으로는 나우라, AMEC, 파이오텍, ACM리서치 이 네 곳이 올해 각각 10억 달러 넘는 매출을 낼 걸로 보이고, 이들을 합치면 중국 웨이퍼 팹 장비 시장(약 280억 달러 규모) 안에서 25~30%를 차지할 수 있다고 해요. 몇 년 전만 해도 중국 장비 업체들은 "따라가기 바쁜" 존재였는데, 지금은 삼성·SK하이닉스

캐터필러가 2분기 매출 205억달러로 창사 이래 처음 200억달러를 돌파했어요. AI 데이터센터향 발전 장비 매출이 29% 급증하며 실적을 이끌었습니다. 조정 EPS도 8.17달러로 시장 예상치 6.20달러를 크게 웃돌았어요.

관련 종목: Caterpillar (CAT)

오늘 아침 캐터필러가 2분기 실적을 내놨는데, 숫자가 좀 놀라워요. 매출이 205억달러로 작년 같은 기간(166억달러)보다 24% 늘었고, 창사 이래 처음으로 분기 매출 200억달러를 넘겼다고 하네요. 조정 주당순이익(EPS)은 8.17달러로 시장 예상치 6.20달러를 훌쩍 뛰어넘었고요, 작년 2분기 4.72달러와 비교하면 거의 두 배 가까이 뛴 셈이에요.

숫자를 뜯어보면 재밌는 게, 성장을 이끈 건 건설장비가 아니라 파워&에너지 부문이에요. 이 부문 매출이 17% 늘어난 82억달러를 기록했는데, 그중에서도 발전(power generation) 매출이 29% 급증했다고 해요. 이게 다 어디서 왔냐면, 데이터센터 건설 수요예요. 캐터필러가 만드는 대형 왕복동 엔진이 AI 데이터센터 비상전원·자가발전용으로 불티나게 팔리고 있다는 거죠. 건설장비(Construction Industries) 부문도 35% 늘어난 83억달러로 선방했는데, 북미 건설 수요가 50%나 튀었다고 하네요.

Joe Creed CEO는 실적 발표에서 "분기 매출이 200억달러를 넘긴 건 회사 역사상 처음"이라며 "3개 주요 사업부 전반에서 수주율과 백로그가 계속 늘고 있다"고 밝혔어요. 실제로 이번 분기 초 기준 수주 백로그가 630억달러로 사상 최대치를 찍었고요, 이 중 상당수가 2028년까지 이어지는 장기 계약이라고 합니다. 회사는 올해 연간 매출 가이던스도 중~고두 자릿수 성장률로 올려잡았어요.

근데 사실 캐터필러가 이렇게 'AI 수혜주'로 불리는 게 좀 낯설긴 해요. 굴착기랑 불도저 만드는 회사잖아요. 근데 데이터센터가 전력을 워낙 많이 먹다 보니, 유틸리티 전력망 증설이 못 따라가는 지역에서는 결국 자체 발전기를 돌려야 하고, 그 자체 발전 설비 시장에서 캐터필러가 사실상 독과점급 지위를 갖고 있거든요. 올 초부터 대형 엔진 생산능력을 2024년 대비 거의 3배로 늘리겠다고 했었는데, 이번 실적이 그 베팅이 맞아떨어지고 있다는 걸 보여준 셈이죠.

주가는 실적 발표 직후 장전 거래에서 상승세를 탔어요. 최근 한 달간 주가가 16% 넘게 빠진

미네소타에서 오늘부터 미국 최초 'AI 누드화 금지법'이 진짜로 발효됐어요. 머스크의 xAI가 낸 가처분 신청을 연방판사가 기각하면서예요. 위반 시 벌금이 건당 최대 7억 원에 달해 업계 파장이 커요.

오늘(8월 1일)부터 미네소타에서 미국 최초로 'AI 누드화(nudification) 금지법' ⚖️이 시행에 들어갔어요. 근데 이게 그냥 조용히 넘어갈 사안이 아니었던 게, 바로 사흘 전까지 일론 머스크의 xAI🤖가 법원에 달려가서 시행을 막아달라고 요청했거든요. 결과는 기각. 연방지방법원 도너번 프랭크 판사가 xAI의 임시제한명령(TRO) 신청을 받아들이지 않으면서, 법은 예정대로 오늘부터 그대로 효력을 갖게 됐어요.

사실 이 소송 자체가 좀 뒤늦은 감이 있었어요. 미네소타 주지사가 법에 서명한 건 이미 석 달 전인데, xAI는 법 시행을 사흘 앞둔 7월 27일에야 부랴부랴 소송을 걸었거든요. 판사도 이 부분을 콕 집었어요. 이렇게 늦게 소송과 가처분 신청을 낸 것 자체가 당장 급박한 피해가 없다는 걸 보여준다는 취지로 판단을 내린 거죠.

이 법이 왜 하필 xAI를 겨냥한 것처럼 보이냐면, 작년 말 그록(Grok)에 추가된 '스파이시 모드' 때문이에요. 이 기능은 이용자가 올린 사진을 그록이 편집해주는 건데, 문제는 여성들의 얼굴 사진이 동의 없이 노골적인 나체 이미지로 둔갑하는 사례가 쏟아졌다는 거예요⚠️. 볼티모어시가 xAI를 상대로 소송을 건 것도, 테네시주 미성년자들이 그록이 자신들의 성적 이미지를 만들었다고 주장한 것도 다 같은 맥락이고요.

미네소타 법은 실존 인물임을 알아볼 수 있는 사실적인 나체 이미지를 만들어내는 기술 자체를 겨냥해요. 위반하면 건당 최대 50만 달러, 우리 돈으로 약 7억 원💰의 벌금이 부과돼요. 미국에서 주 단위로는 처음 나온 규제라서, 다른 주들도 이걸 참고할 가능성이 높다는 얘기가 나와요.

xAI 쪽 주장도 나름 근거는 있어요. 그록 이용약관에 이미 타인을 나체로 만들거나 성적으로 노골적인 이미지로 표현하는 행위를 금지하고 있다는 거고요, 법 자체가 너무 광범위해서 일상적으로 공개된 신체 부위 표현까지 위축시킬 수 있다는 거예요. 수정헌법 1조가 보장하는 표현의 자유를 침해한다는 주장인데, 판사는 이번엔 이 논리를 받아들이지 않은 셈이죠.

그렇다고 소송이 끝난 건 아니에요📅. 8월 19일에 예비적 금지명령 여부를 다투는 심리가 또 열릴 예정

중국 AI 스타트업 딥시크가 2차 펀딩 라운드를 전격 중단했어요. 5000억위안(약 740억달러) 밸류를 노렸는데 계약 서명 직전 멈췄습니다. 창업자 발언 논란이 투자자 신뢰까지 흔들며 中 AI 굴기 흐름에 변수가 붙었어요.

관련 종목: 텐센트 · CATL

블룸버그 보도가 나왔는데, 좀 뜬금없다 싶을 정도로 갑작스러운 소식이에요. 딥시크가 예비 투자자들한테 2차 펀딩 라운드를 잠정 중단한다고 구두로 통보했다고 합니다. 원래 며칠 안에 투자 계약을 체결할 예정이었는데, 갑자기 없던 일이 된 거죠. 투자자들 입장에서는 거의 다 온 딜이 하루아침에 멈춘 셈이라 당혹스러웠을 것 같아요.

배경을 좀 짚어보면, 창업자 량원펑의 1차 펀딩 관련 코멘트로 알려진 발언이 온라인에서 미중 AI 경쟁 구도와 엮여 크게 화제가 됐어요. 정작 량원펑 본인은 이 보도가 부풀려졌다고 불만이 컸다고 하고요. 그 여파로 2차 라운드 자체를 멈춰버린 걸로 전해집니다. 나중에 다시 재개할 수도 있다는 단서는 붙어있지만, 지금 시점에서는 완전히 스톱된 상태예요.

숫자로 보면 이 딜이 왜 주목받았는지 감이 와요. 1차 라운드는 지난 6월 마감됐는데, 무려 74억달러를 조달하면서 포스트머니 기준 밸류가 4500억위안까지 올라갔어요. 이때 량원펑 개인이 200억위안을 직접 넣었고, 텐센트가 100억위안, CATL이 50억위안을 태우면서 각각 최대 외부 주주로 올라섰죠. 여기에 중국 국가AI펀드, 넷이즈, JD닷컴, IDG캐피탈, 로열밸리캐피탈 등도 이름을 올렸고요. 그리고 2차 라운드에서는 밸류를 5000억위안, 그러니까 약 740억달러까지 끌어올리면서 최대 500억위안을 추가로 조달하려던 참이었어요.

사실 이 정도 규모면 中 AI 업계에서 손꼽히는 딜이었거든요. 딥시크는 이 자금을 발판 삼아 상하이 STAR마켓 상장까지 내부적으로 올해 목표로 잡고 있었다고 하는데, 이번 펀딩 중단이 그 일정에 어떤 영향을 줄지도 관전 포인트예요. 창업자 리스크 하나로 이렇게 큰 딜이 통째로 멈출 수 있다는 게, 개인적으로는 밸류에이션 거품 논란보다 오히려 더 무겁게 다가오는 지점이에요. 회사 펀더멘털이 아니라 창업자 발언 하나에 투자 심리가 이렇게 출렁인다는 건, 그만큼 딥시크라는 회사가 량원펑 개인 캐릭터에 크게 의존하고 있다는 뜻이기도 하니까요.

미중 AI 경쟁이라는 큰 그림에서 보면, 딥시크는 中 AI 굴기의 상징 같은 존재였잖

차터 커뮤니케이션스가 2분기 EPS 10.66달러로 예상(10.00달러)을 넘겼어요. 근데 매출은 135억달러로 전년비 1.7% 감소, 인터넷 가입자도 17.2만명 이탈했습니다. 주가는 프리마켓 5%대 급락, 340억달러 콕스 인수는 8월 마무리 예정이에요.

관련 종목: Charter Communications (CHTR)

케이블·브로드밴드 회사 차터 커뮤니케이션스(CHTR)가 오늘(7/24) 개장 전 2분기 실적을 냈는데, 아멕스랑 비슷한 그림이 또 나왔어요. EPS는 10.66달러로 컨센서스 10.00~10.37달러를 웃돌았는데, 매출이 135억달러로 시장 예상(135.2억달러)에 살짝 못 미쳤고 전년비로는 1.7% 줄었습니다. 결과는? 주가 프리마켓 5%대 하락. 이익은 맞췄는데 탑라인이 흔들리니 시장이 바로 반응한 거죠.

진짜 문제는 가입자예요. 인터넷 고객이 17만 2천명 빠졌는데, 이건 작년 같은 분기(11.6만명 이탈)보다 더 나빠진 숫자거든요. 브로드밴드 경쟁이 갈수록 심해지고 있다는 신호죠. 다만 TV(비디오) 가입자는 2만 1천명 감소에 그쳐서 작년(8만명 감소)보다는 나아졌고, 스펙트럼 모바일 회선은 오히려 40만 6천개 늘어서 누적 1,250만 회선이 됐어요. 크리스 윈프리 CEO는 "우리는 모든 상품에서 경쟁이 치열한 환경에서 운영하고 있고, 전략은 단순하다 — 최고의 제품을 최고의 가치로, 최고의 서비스와 함께 제공하는 것"이라고 밝혔습니다.

근데 사실 이번 실적에서 진짜 주목할 건 숫자보다 콕스 커뮤니케이션스(Cox Communications) 인수 건이에요. 340억 5천만달러 규모의 이 딜이 8월 중순~하순 마무리될 걸로 보인다고 윈프리 CEO가 직접 언급했거든요. 통합으로 8억달러 규모 비용 시너지를 기대하고, 시간이 지나면 10억달러까지 갈 수 있다는 얘기도 나왔고요. 케이블 업계에서 이 정도 규모 M&A면 업계 구도 자체가 달라지는 수준이라, 개인적으로는 이번 실적 부진보다 콕스 통합이 실제로 어떻게 진행되는지가 훨씬 중요한 변수라고 봐요. 참고로 이번 분기에도 자사주 400만주를 8억 3,800만달러에 매입했다고 하니, 회사 스스로는 지금 주가가 저평가라고 보는 셈이죠.

브로드밴드 가입자 이탈은 사실 차터만의 문제는 아니에요. 파이버 업체들 확장에 통신사 5G 홈인터넷까지 가세하면서 케이블 업계 전체가 압박받고 있거든요. 윈프리 CEO도 "경쟁 강

앤트로픽이 미국 K-12 교사를 위한 무료 클로드 서비스 '클로드 포 티처스'를 오늘 공식 출시했어요. 인증받은 교사는 2027년 6월 30일까지 가입하면 프리미엄 기능을 1년간 전부 무료로 써요. 오픈AI·구글도 이미 교사용 AI를 내놓은 터라, 교실을 둘러싼 AI 주도권 경쟁이 한층 뜨거워질 전망이에요.

오늘 앤트로픽이 미국 K-12(유치원~고등학교) 교사를 겨냥한 무료 서비스 '클로드 포 티처스(Claude for Teachers)'를 출시했어요. 인증된 미국 공교육 교사라면 유료 등급인 클로드 코드, 클로드 코워크까지 포함해서 프리미엄 기능을 그냥 다 쓸 수 있게 됐다는 얘기예요. 2027년 6월 30일까지만 가입하면 1년치가 공짜라니, 솔직히 조건 자체는 꽤 후한 편이에요.

핵심은 '러닝 커먼즈(Learning Commons)' 커넥터예요. 이건 저커버그 부부가 만든 챈 저커버그 이니셔티브(CZI)가 구축해온 프로젝트인데, 미국 50개 주 전체의 교과 성취기준을 데이터베이스로 갖고 있어요. 클로드가 여기 연결되면 교사가 '우리 학군 4학년 수학 기준에 맞는 수업 계획 짜줘' 같은 요청을 했을 때, 진짜로 그 주의 공식 기준에 맞춰서 답을 내놓을 수 있다는 거죠. 여기에 학습과학자들과 함께 만든 '교수 스킬' 라이브러리도 딸려 와요.

개인정보 쪽도 신경을 꽤 썼어요. 인증된 교사 계정의 대화는 모델 학습에 쓰이지 않고, 학생 데이터는 FERPA(가족교육권 및 개인정보보호법)에 맞춰 설계된 K-12 데이터처리부속계약서로 보호한다고 밝혔어요. 요즘 교육청들이 AI 도입할 때 제일 먼저 물어보는 게 딱 이 지점이라, 영업 전략상으로도 영리한 선택이라는 생각이 들어요.

근데 사실 이 시장, 이미 꽤 붐벼요. 오픈AI는 진작에 'ChatGPT for Teachers'를 내놨고, 마이크로소프트도 'Elevate for Educators'로, 구글은 'AI Educator Series'로 각자 교사들 마음을 잡으려는 중이에요. 칸 아카데미 같은 교육 전문 플레이어까지 가세한 상황이고요. 클로드 포 티처스가 다른 서비스들과 차별화되는 지점은 역시 코드 실행이나 코워크 같은 '진짜 업무 도구'까지 무료로 푼다는 부분인데, 정작 교사들이 코드를 직접 짤 일이 얼마나 될지는 좀 의문이긴 해요. 성적 데이터 분석이나 반복 업무 자동화 용도로는 확실히 쓸모가 있어 보이지만요.

개인적으로는 이런 무료 티어 경

UBS가 3분기 D램 가격전망을 17%에서 32% 상승으로 대폭 올렸어요. 낸드도 30% 상승 전망, 공급부족은 2028년 2분기까지 이어질 거래요. 웨스턴디지털·온세미·마벨 등 메모리 관련 반도체주가 일제히 급등했어요.

관련 종목: 마이크론 (MU) · 웨스턴디지털 (WDC) · 온세미 (ON) · 마벨 테크놀로지 (MRVL) · NXP반도체 (NXPI)

솔직히 최근 반도체 뉴스를 보다 보면 숫자가 자꾸 갈아치워지는 느낌이에요. 이번엔 UBS가 나섰습니다 📊. UBS는 3분기 D램 고정거래가격(contract price) 전망을 기존 전분기 대비 17% 상승에서 32% 상승으로 거의 두 배 올려 잡았어요. 4분기 전망치도 12%에서 18%로 상향했고요. 낸드플래시 쪽도 3분기 30%, 4분기 12% 상승으로 새로 제시했습니다.

근데 이게 단순히 숫자만 오른 게 아니라 "공급부족이 얼마나 오래 갈까"에 대한 시각 자체가 바뀐 거예요. UBS는 D램 공급부족이 최소 2028년 2분기까지 이어질 거라고 봤습니다. 2027년 비트 수요 성장률을 36.2%로 보는데 공급 증가율은 19.3%에 그칠 거라는 계산이 나왔거든요. 사실 이 정도 격차면 가격이 쉽게 꺾이기 어렵다는 얘기죠.

시장은 바로 반응했어요 📈. 웨스턴디지털(WDC)과 온세미(ON)가 각각 8.8%, 7.1% 뛰었고, 마벨 테크놀로지(MRVL)와 NXP반도체(NXPI)도 급등세를 탔습니다. 히맥스(HIMX) 같은 상대적으로 덜 알려진 팹리스 업체까지 같이 오른 걸 보면, 이번 랠리가 특정 종목 하나의 이슈가 아니라 업종 전반에 대한 재평가라는 느낌이 강해요.

씨티는 마이크론(MU)에 대해 "업사이드 촉매(upside catalyst)"를 watch로 걸었고, 뱅크오브아메리카는 마이크론 목표가 1,550달러를 유지하면서 재미있는 논리를 폈어요. 💰 메모리가 클라우드 AI 자본지출(capex)의 35~40%를 차지하는데도 메모리 관련 주식들은 여전히 선행 PER 10배 안팎에 거래되고 있다는 거죠. 다르게 말하면 "돈은 메모리 쪽으로 몰리는데 주가는 아직 그걸 다 반영 못했다"는 주장인 셈이에요.

브로드컴 얘기도 살짝 곁들여지는데, 애플과 2031년까지 RF칩 공급계약을 연장한 게 알려지면서 브로드컴 주가가 4.2% 오르기도 했어요. 이건 이미 다른 기사에서 다뤄서 자세히는 넘어가겠지만, 반도체 공급망 전반에 훈풍이

중국 메이투안이 1.6조 파라미터 AI 모델 LongCat-2.0을 오픈소스로 공개했어요. 엔비디아 칩 없이 국산 어센드 910 칩 5만 장으로만 학습했다는 게 핵심이에요. 반도체 수출규제로도 중국 AI를 막기 어렵다는 걸 보여주는 사례라 주목돼요.

배달앱으로 유명한 그 메이투안 맞아요. 음식 배달 중개업체가 이번엔 프런티어급 AI 모델을 내놨어요. LongCat-2.0이라는 이름의 이 모델, 파라미터가 무려 1.6조 개예요. 근데 숫자보다 더 놀라운 건 학습 방식이에요. 엔비디아 GPU를 단 한 장도 쓰지 않고, 화웨이의 어센드 910 칩 5만 장으로만 처음부터 끝까지 학습시켰다고 밝혔거든요.

구조를 좀 더 뜯어보면, LongCat-2.0은 MoE(전문가 혼합) 방식이라 1.6조 개 파라미터를 다 쓰는 게 아니라 토큰마다 필요한 전문가 조합만 골라 쓰는 구조예요. 그 덕에 실제 연산에 활성화되는 파라미터는 훨씬 적고, 컨텍스트 윈도우는 100만 토큰까지 지원해요. 메이투안은 이 모델을 자체적으로 "제미나이, GPT-5.5, 클로드 오퍼스급 폐쇄형 모델과 견줄 만하다"고 소개했는데, 특히 코드 이해와 에이전트형 작업에서 강점을 강조했어요. 실제로 오픈라우터 사용량 랭킹에서 상위권을 찍었다는 얘기도 나와요.

솔직히 이 소식이 왜 중요한지는 맥락을 알아야 와닿아요. 미국은 계속 엔비디아 첨단 GPU의 중국 수출을 막아왔잖아요. 그런데 딥시크에 이어 메이투안까지, 국산 ASIC 클러스터만으로 트릴리언 파라미터급 모델을 훈련시켜서 오픈소스로 풀어버렸어요. 이건 수출 규제의 실효성 자체에 물음표를 던지는 사례예요. 화웨이 어센드 칩과 자체 병렬처리 기술, HCCL 통신 라이브러리 조합만으로 이 정도 규모를 소화했다는 게, 중국 반도체 생태계가 예상보다 빠르게 자립하고 있다는 신호로 읽혀요.

물론 검증되지 않은 부분도 있어요. 메이투안이 자체 발표한 벤치마크 비교라 제3자 검증이 필요하고, 정확한 학습 토큰 수나 라이선스 세부조건도 아직 다 공개되진 않았어요. 그래도 오픈소스로 가중치를 풀었다는 것 자체는 확인된 사실이라, 커뮤니티에서 직접 검증이 시작될 거예요. 저는 개인적으로 이 흐름이 재밌는 게, 정작 미국 규제가 겨냥한 건 '중국이 첨단 모델을 못 만들게 막는 것'이었는데 결과적으로는 '자체 칩 생태계를 더 빨리 키우게 만든' 거 아닌가 싶거든요.

앞으로 다른 중국 빅테크들도 비슷한 행보를

딥시크가 창업 후 처음으로 외부 투자를 받았어요, 규모는 10조 원이에요. 텐센트·CATL 등이 참여했지만 의결권은 중국 국가펀드에만 주어졌어요. 알리바바식 폐쇄 전략과 달리 딥시크는 오픈소스 노선을 유지하겠다고 했어요.

솔직히 이 소식 보고 좀 놀랐어요. 딥시크면 작년 초에 저렴한 학습 비용으로 전 세계 AI 업계를 흔들어놨던 그 회사잖아요. 근데 지금까지 외부 투자를 한 번도 안 받았다는 게 사실 더 신기했어요. 창업자 량원펑이 자기 돈이랑 자신이 운영하던 헤지펀드 환쿼드(High-Flyer) 수익만으로 회사를 굴려온 거니까요.

이번에 처음으로 외부 자금 문을 열었는데, 규모가 500억 위안, 우리 돈으로 약 10조 원이에요. 이 라운드가 끝나면 딥시크 몸값은 350억~400억 위안, 그러니까 68조 원 안팎으로 뛸 걸로 보여요. 투자자 명단도 화려해요 📊. 텐센트가 100억 위안을 넣었고, 배터리 공룡 CATL이 50억 위안, 여기에 징둥(JD.com)이랑 넷이즈까지 이름을 올렸어요.

근데 진짜 흥미로운 대목은 따로 있어요. 량원펑 본인이 200억 위안, 그러니까 이번 라운드에서 가장 큰 금액을 직접 넣었대요. 회사에 대한 지배력을 놓지 않겠다는 의지로 읽혀요. 게다가 투자 구조 자체가 특이한데, 투자자들은 딥시크 본사가 아니라 량원펑이 관리하는 유한책임조합(LP)에 돈을 넣는 방식이에요. 지분은 사도 회사 의사결정에는 못 낀다는 뜻이죠.

여기서 유일한 예외가 중국 국가AI산업투자펀드예요. 10억 위안을 넣으면서 락업 조건도 면제받고, 의결권까지 유일하게 받았어요 🇨🇳. 나머지 민간 투자자들은 5년 동안 지분을 팔 수도 없어요. 사실상 "돈은 받되 간섭은 국가만 허용한다"는 구조인 셈이에요.

이 와중에 량원펑은 투자자들 앞에서 오픈소스 노선은 계속 가겠다고 못 박았대요. AGI를 향한 큰 그림도 포기 안 하겠다고 했고요. 오픈AI나 앤트로픽이 폐쇄형 API로 승부를 보는 것과는 결이 완전히 다른 전략이죠. 개인적으로는 이 조합이 좀 아이러니하다고 생각해요. 오픈소스를 표방하면서 회사 지배구조는 국가와 창업자만 완전히 틀어쥐는 거니까요.

어쨌든 이번 라운드로 딥시크는 확실히 "국가급 전략 자산"으로 격상된 분위기예요. 중국 정부 입장에서도 오픈소스 AI 모델 하나쯤은 확실한 우군으로 만들어두고 싶었을 거고요. 미중 AI 경쟁이 이제 모델 성능뿐 아니라 자본 구조 싸움으로도 번지

오픈소스 AI 인프라 스타트업 Together AI가 8억 달러 시리즈 C를 유치했어요. 16개월 만에 밸류에이션이 33억 달러에서 83억 달러로 2.5배 뛰었어요. 엔비디아까지 투자자로 참여하며 오픈소스 추론 시장의 무게중심이 옮겨가고 있어요.

Together AI라는 이름, 최근 들어 부쩍 자주 들리지 않으셨나요? 근데 이번엔 숫자가 좀 크네요 📈. 7월 1일, 이 회사가 8억 달러(약 1조 800억 원) 규모 시리즈 C 펀딩을 마감했다고 발표했어요. 이번 라운드로 회사 밸류에이션은 83억 달러(약 11조 2,000억 원)까지 올라갔습니다.

사실 이 숫자가 왜 놀라운지 이해하려면 타임라인을 봐야 해요. Together AI는 16개월 전인 2025년 초, 시리즈 B에서 3억 500만 달러를 유치하며 밸류에이션 33억 달러를 인정받았어요. 그런데 이번에 83억 달러로 뛰었으니, 1년 반도 안 돼서 몸값이 2.5배 넘게 오른 셈이에요.

이번 라운드는 사우디 국영 에너지 기업의 투자 자회사인 Aramco Ventures가 주도했고, Vista Equity Partners, General Catalyst, Emergence Capital, 그리고 엔비디아까지 참여했어요 🚀. 엔비디아가 GPU를 파는 회사이면서 동시에 그 GPU를 빌려주는 회사에도 투자한다는 게 좀 흥미롭죠. March Capital, Pegatron, SentinelOne의 S Ventures도 이름을 올렸고요.

Together AI가 하는 일은 간단히 말하면 오픈소스 AI판 AWS 같은 거예요. 엔비디아 GPU 클러스터를 빌려주고, 그 위에서 오픈웨이트 모델을 돌릴 수 있게 해주는 추론 인프라를 팝니다. Cursor, Cognition, Decagon 같은 요즘 잘나가는 AI 스타트업들이 고객사로 이름을 올리고 있어요. 회사 측 설명으로는 최근 분기 기준 연간 예약 매출(ARR)이 11억 5,000만 달러를 넘겼다고 해요 💰.

솔직히 이 흐름, 우연이 아니에요. 최근 여러 기업들이 GPT나 클로드 같은 폐쇄형 모델의 토큰 비용에 부담을 느끼고 오픈웨이트 모델로 갈아타는 사례가 늘고 있거든요. 팰런티어의 알렉스 카프도 최근 “토큰 과금 모델에 뭔가 완전히 잘못됐다”고 공개 비판했을 정도예요. 이런 분위기에서 저렴하고 빠른 오픈소스 추론 인프라를 제공하는 Together AI 같은 네오클라우드 회사들이 반사이익을 보는 그

스페이스X와 차터 커뮤니케이션스가 미국 소비자 모바일 서비스 협력을 논의 중이에요. CHTR 주가는 6월 29일 장중 최대 +20% 폭등 — 차터 역대급 단일일 상승이에요. 성사 시 스타링크 위성 + 차터 Wi-Fi 결합으로 T-모바일·버라이즌에 새 도전자가 등장해요.

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차터 커뮤니케이션스(CHTR) 주가가 6월 29일 월요일 장중 최대 +20% 가까이 치솟았어요. 미국 케이블 인터넷 2위 기업이 하루에 이렇게 뛰는 건 정말 드문 일인데, 이유는 딱 하나였어요. 블룸버그가 지난 금요일(6월 26일) 밤 단독 보도한 특종 — "스페이스X와 차터가 미국 소비자 모바일 서비스 파트너십을 협의 중이다."

솔직히 처음엔 좀 어색하게 느껴졌어요. 스페이스X는 로켓·위성 회사이고, 차터는 케이블 TV·인터넷 회사거든요. 근데 내용을 들여다보면 꽤 논리적인 그림이 나와요. 핵심 구조는 이래요. 스타링크가 직접 소비자 모바일 서비스를 출시할 때, 차터의 광범위한 지상 Wi-Fi 인프라로 트래픽 일부를 오프로드(분산 처리)하는 방식이에요. 차터가 지금 '스펙트럼 모바일'에서 T-모바일·버라이즌 망을 임대해 쓰면서 자사 Wi-Fi로도 데이터를 분산 처리하는 구조와 거의 동일한데, 이번엔 위성이 백본을 담당하는 거죠.

스페이스X 입장에서 이 파트너십의 매력은 커버리지 보완이에요. 스타링크는 실외나 농촌 지역에선 훌륭하지만 실내나 고밀도 도심에선 약점이 있어요. 차터는 미국 41개 주에 걸쳐 약 3,200만 명의 인터넷 가입자를 보유하고, 광대역망과 Wi-Fi 오프로딩 인프라가 탄탄해요. 이 지상 인프라를 결합하면 스타링크의 핵심 약점을 메울 수 있죠. 📡

차터 입장에서도 솔깃한 딜이에요. 스트리밍으로 인한 코드커팅(유료방송 해지)과 이동통신사들의 홈인터넷 진출로 성장이 막힌 케이블 업계에서, 스타링크 브랜드의 모바일 지상 파트너가 된다는 건 진짜 새로운 성장 스토리예요. 스타링크는 이미 전 세계 2,300만 명 이상의 위성 인터넷 가입자를 가진 강력한 브랜드이고, 차터의 3,200만 브로드밴드 가입자 기반과 결합하면 상당한 시너지가 가능해요.

물론 아직 아무것도 확정된 건 없어요. 차터는 공식 논평을 거부했고, 스페이스X도 답이 없었어요. '소식통에 따르면'이라는 보도이고, 협상이 몇 달 더 걸리거나 결