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오픈AI가 트럼프 행정부에 지분 최대 5%를 넘기는 방안을 제안했어요. 8,520억 달러 밸류에이션 기준 5%면 약 426억 달러, 앤스로픽·구글·메타도 동참을 검토 중입니다. AI 빅테크 지분을 국민 몫으로 돌리는 '공공부펀드' 구상이 현실화될지 주목돼요.

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파이낸셜타임스發 단독보도로 시작된 얘기인데요, 오픈AI가 최근 트럼프 행정부와의 물밑 협상 테이블에 꽤 파격적인 카드를 올렸다고 해요. 회사 지분 1~5%를 정부에 넘기고, 그걸 재원 삼아 '퍼블릭 웰스펀드(공공부펀드)'를 만들어 국민들에게 AI 붐의 과실을 나눠주자는 겁니다. 🏦

숫자로 보면 감이 옵니다. 오픈AI는 지난 3월 마무리한 펀딩 라운드에서 기업가치 8,520억 달러를 인정받았어요. 5%면 약 426억 달러, 원화로 치면 55조원이 넘는 규모죠. 이 구상 자체는 사실 새삼스럽진 않아요. 올해 초부터 샘 올트먼이 트럼프 쪽에 계속 이 개념을 흘려왔다고 하니까요. 다만 이번엔 구체적인 퍼센트 숫자까지 테이블에 올랐다는 점이 다릅니다.

솔직히 이 그림에서 진짜 흥미로운 부분은 오픈AI 혼자만의 얘기가 아니라는 거예요. 보도에 따르면 이 구상은 앤스로픽, 구글, 메타 같은 다른 주요 AI 기업들도 비슷한 규모의 지분을 정부 소버린 웰스펀드 기구에 내놓는 걸 전제로 하고 있대요. 즉 미국 정부가 AI 빅테크들의 '공동 주주'가 되는 그림인 거죠.

트럼프 대통령이 지난 2월 연방 차원의 소버린 웰스펀드 설립을 지시하는 행정명령에 서명한 적이 있고, 이미 인텔·IBM 같은 기업이나 핵심광물·양자컴퓨팅 기업 지분을 정부가 들고 있는 전례도 있어서 아주 낯선 얘기는 아니에요. 협상 상대로는 하워드 러트닉 상무장관과 스콧 베센트 재무장관, 그리고 트럼프 본인까지 직접 언급됐다고 하니 급이 낮은 논의는 아닌 것 같습니다. 📊

근데 이게 다가 아니에요. 비슷한 시기에 버니 샌더스 상원의원은 훨씬 더 급진적인 카드를 내놨습니다. '아메리칸 AI 소버린 웰스펀드 법안'이라는 건데, 오픈AI·앤스로픽·xAI 같은 주요 AI 기업들에 일회성 50% 지분세를 현금이 아니라 주식으로 물리고, 정부가 의결권 있는 지분과 이사회 동수 자리까지 갖도록 하자는 내용이에요. 오픈AI의 '자발적 5%'와 샌더스의 '강제 50%' 사이 간극이 꽤 크죠.

솔직히 저는 이 제안을 보면

클라우드플레어가 AI 크롤러 규칙을 대대적으로 손봤어요. 9월 15일까지 검색용과 AI 학습용 봇을 분리하지 않으면 광고 사이트에서 기본 차단돼요. 콘텐츠 값을 매겨 AI 기업에 과금하는 '페이 퍼 유즈' 마켓도 함께 열렸어요.

어제(7월 1일) 클라우드플레어가 블로그에 올린 발표들을 쭉 읽어봤는데, 이거 은근히 파급력 클 것 같아요. 제목부터 인상적이었어요, "당신의 사이트, 당신의 규칙(Your site, your rules)". 핵심은 이거예요 — AI 회사들이 검색 목적으로 쓰는 크롤러랑, AI 학습·에이전트 목적으로 쓰는 크롤러를 이제 확실히 구분해서 등록하라는 거죠.

지금까지는 많은 AI 기업들이 크롤러 하나로 검색 인덱싱도 하고 모델 학습 데이터 수집도 같이 해왔거든요. 근데 사이트 운영자 입장에서는 "검색엔진에 걸리는 건 좋은데, 내 콘텐츠가 공짜로 AI 학습에 쓰이는 건 싫다"는 요구가 계속 있었어요. 클라우드플레어는 이걸 받아서 9월 15일까지 크롤러 용도를 분리하라는 데드라인을 박았고, 그때까지 분리 안 된 '혼합형' 크롤러는 광고가 붙은 사이트에서 기본적으로 차단되도록 정책을 바꿨어요. 신규 고객, 기존 고객의 신규 사이트, 그리고 모든 무료 티어 고객한테 우선 적용된대요.

CEO 매튜 프린스가 남긴 말이 좀 세게 느껴졌는데요, "이제 인터넷 트래픽의 대다수가 비인간(non-human)이다, 우리는 더 강하게, 더 빠르게 움직여야 한다"고 했어요. 실제로 클라우드플레어 데이터에 따르면 AI 크롤러 트래픽의 절반 이상이 바뀌지도 않은 페이지를 계속 다시 긁어가는 데 쓰인다고 하고요, 구글이 다른 AI 회사들보다 사이트 정보를 2배 더 많이 가져간다는 통계도 같이 나왔어요. 이 부분은 솔직히 좀 놀랐어요, 검색엔진이라는 오래된 지위 덕분에 크롤링 관행이 다른 회사들보다 훨씬 느슨했다는 얘기니까요.

여기서 끝이 아니라 돈 얘기도 같이 나왔어요. 기존에 하던 '페이 퍼 크롤(Pay Per Crawl)'을 '페이 퍼 유즈(Pay Per Use)'로 확장한다는 발표도 함께 있었는데, 콘텐츠 가치에 따라 AI 기업한테 과금할 수 있게 해주는 거예요. 초기 파트너로 Ceramic.ai랑 You.com이 이름을 올렸고요. 더 나아가서 웹페이지, 데이터셋, API, MCP 툴 접근까지 과금할 수 있는 '모나이제이션 게이트웨이(Monetization Gateway)'도 대기 명단을 열었는데,

클로드 코드가 시스템 프롬프트에 보이지 않는 유니코드 마커를 몰래 심어온 사실이 드러났어요. 아포스트로피 문자 하나로 프록시 위치를 3비트로 인코딩해 중국 사용자를 골라냈어요. 앤트로픽은 3월부터 진행된 실험이라며 다음 버전에서 조용히 걷어내겠다고 밝혔어요.

솔직히 이 뉴스 보고 좀 소름 돋았어요. 클로드 코드를 매일 쓰는 개발자 입장에서는 더더욱요. 지난 6월 30일, 레딧 유저 LegitMichel777이라는 사람이 클로드 코드 v2.1.91 바이너리를 역분석하다가 이상한 걸 발견했다고 올렸는데, 그게 하루 만에 해커뉴스 605점을 찍으며 1위까지 올라갔어요.

뭘 발견했냐면요, 클로드 코드가 시스템 프롬프트에 넣는 "Today's date is..." 라는 문장에서 저 아포스트로피(') 글자가 매번 미묘하게 다른 유니코드 문자로 바뀐다는 거예요. 사람 눈에는 똑같이 보이지만 실제로는 4종류— 일반 아스키 아포스트로피, 오른쪽 홑따옴표(U+2019), 수정자 문자 아포스트로피(U+02BC), 수정자 문자 프라임(U+02B9) — 가 번갈아 쓰이고 있었대요. 그리고 이 4가지 조합이 사용자의 프록시 호스트네임이 알려진 중국 도메인 목록에 걸리는지, AI 랩 키워드 목록에 걸리는지, 둘 다인지, 둘 다 아닌지를 나타내는 2비트짜리 신호였다는 거죠. 여기에 날짜 포맷까지 더하면 사실상 3비트 핑거프린트가 매 요청마다 몰래 실려 있던 셈이에요. 심지어 XOR 키 91로 한 번 더 흐려놨다고 하니, 대충 발견되라고 만든 코드는 아니었던 것 같아요.

탐지 트리거는 사용자의 로컬 타임존(Asia/Shanghai, Asia/Urumqi 같은)이랑 접속 중인 프록시 URL이었어요. 즉 중국 지역에서, 혹은 중국을 경유하는 프록시로 클로드 코드를 쓰는 사람들을 조용히 구분해서 표시해뒀던 거죠.

이 코드가 처음 배포된 게 4월 2일이니까, 발각되기까지 거의 석 달 가까이 아무도 몰랐던 거예요. 논란이 커지자 클로드 코드 팀의 Thariq Shihipar가 X에 직접 나서서 해명했는데요, "3월에 시작한 실험으로 무단 리셀러의 어뷰징과 모델 증류(distillation)를 막기 위한 것"이었고 "사실 예전부터 걷어내려고 했었다"고 밝혔어요. 그리고 다음 릴리즈인 v2.1.197에서 해당 마커가 제거됐다고 해요.

근데 커뮤니티 반응을 보면요, 사람들이 화난 포인트가 재밌어요. "리셀러 어뷰징 막는다"는 목적 자체

코스피가 오늘 아침 6%대 폭락하며 매도 사이드카까지 발동됐어요. 삼성전자 -6.8%, SK하이닉스 -7.5%대까지 밀리며 8,000선이 무너졌습니다. 메타의 클라우드 진출 소식이 "반도체 공급과잉" 공포에 불을 지폈다는 분석이에요.

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오늘 아침 코스피 시황판 보고 진짜 깜짝 놀라셨을 것 같아요. 개장부터 심상치 않더니 오전 9시 반쯤엔 전일 대비 500포인트 넘게 빠지면서 -6.08%, 이후 낙폭이 더 커져서 -6.43%까지 갔거든요. 7,933으로 출발한 지수가 한때 7,769까지 밀렸으니까 8,000선은 진작에 깨진 상태고요. 결국 프로그램 매도호가 효력을 일시 정지시키는 '매도 사이드카'까지 발동됐습니다. 올해 들어 벌써 몇 번째인지 세는 것도 지칠 정도예요. ⚠️

사실 어제(7월 1일)부터 분위기가 안 좋긴 했어요. 코스피가 전일 대비 2.04% 내린 8,303.41로 마감했는데, 장 초반엔 1.36% 오르며 8,591까지 갔다가 외국인이 반도체를 팔아치우면서 순식간에 하락 전환했거든요. 그때 삼성전자가 -5.84%(31만 4,000원), SK하이닉스가 -3.40%(256만원)이었는데, 오늘은 그 낙폭이 더 커진 거죠. 삼성전자는 -6.68%에서 -6.84%까지, SK하이닉스는 -7.5%에서 한때 -8%대까지 밀렸다는 보도도 있어요.

근데 이 폭락의 방아쇠가 좀 의외예요. 다름 아닌 메타(Meta)입니다. 메타가 남는 AI 컴퓨팅 자원을 외부에 파는 "메타 컴퓨트" 클라우드 사업 진출 계획을 발표했는데, 이게 투자자들 사이에서 "어라, AI 컴퓨팅 자원이 모자란 게 아니라 남아도는 거였어?"라는 의심으로 번진 거예요. 반도체 슈퍼사이클의 전제가 "수요가 공급을 초과한다"는 건데, 그 전제 자체가 흔들리니까 메모리 반도체 밸류체인 전체가 흔들린 거죠. 솔직히 하루 전만 해도 메타 주가는 이 소식으로 8% 넘게 급등했었거든요. META 입장에서는 호재, 반도체 업체 입장에서는 악재였던 셈입니다.

이 여파는 태평양을 건너오기 전에 이미 월가에서 시작됐어요. 마이크론이 -10.57%, 샌디스크가 -10.62% 급락했고, 필라델피아 반도체지수(SOX)도 하루 만에 6.27% 빠졌습니다. 미국 장 마감 후 아시아 시장이 열리자마자 그 충격이 고스란히 전달된 거예요.

일본도 예외는 아니었어요. 니케

브룩필드와 블룸에너지가 AI 전력 파트너십을 50억에서 250억 달러로 5배 확대했어요. 그리드 연결을 기다리지 않고 연료전지로 데이터센터에 바로 전력을 공급하는 방식입니다. 발표 직후 블룸에너지(BE) 주가가 장중 두 자릿수 % 급등했어요.

관련 종목: Bloom Energy (BE) · Brookfield Asset Management (BAM)

이번 주 나온 소식 중에 개인적으로 제일 흥미로웠던 게 바로 이거예요. 브룩필드 자산운용(Brookfield Asset Management)과 연료전지 업체 블룸에너지(Bloom Energy)가 기존 50억 달러였던 AI 인프라 전력 파트너십을 250억 달러로, 무려 5배나 늘렸다고 발표했거든요. 대상은 전 세계 AI 데이터센터에 들어갈 온사이트(on-site) 전력 시스템입니다.

핵심 아이디어는 간단해요. AI 데이터센터를 지으려면 전력이 필요한데, 신규 송전선이나 그리드 연결 허가를 받으려면 몇 년씩 걸리는 경우가 많아요. 근데 블룸에너지의 고체산화물 연료전지(SOFC)는 그리드 연결 없이도 현장에 바로 설치해서 전력을 공급할 수 있거든요. 브룩필드는 여기에 자본과 개발 역량을, 블룸에너지는 기술을 대는 구조고요.

숫자로 보면 왜 이런 베팅이 나오는지 이해가 돼요. 가트너 전망으로는 전 세계 데이터센터 전력 수요가 2026년에만 27% 늘어서 104GW에서 132GW로 뛸 걸로 봤고요, 골드만삭스는 미국만 놓고 봐도 2025년 31GW에서 2026년 41GW, 2027년엔 66GW까지 늘어날 거라고 예상했습니다. 전력망 확충 속도가 이 수요를 절대 못 따라가고 있다는 뜻이죠. 🏦

시장 반응도 뜨거웠어요. 소식이 전해지자 블룸에너지 주가는 장중 302.70달러까지 10% 넘게 급등했고, 시간외 거래에서는 330달러 선까지 추가로 올랐습니다. 최근 AI 인프라 관련주들이 전반적으로 조정을 받는 분위기였는데, 블룸에너지만 완전히 다른 흐름을 탄 셈이에요.

솔직히 이 딜을 보면서 든 생각은, AI 붐의 다음 병목이 반도체가 아니라 전력이 될 거라는 얘기가 점점 현실이 되어가는 것 같다는 거예요. 엔비디아 GPU를 아무리 많이 사도 전기가 없으면 못 돌리는 거잖아요. 그래서 오라클, 마이크로소프트 같은 하이퍼스케일러들도 최근 원자력이나 가스터빈 같은 대안 전력원에 계속 손을 뻗고 있고요.

다만 우려도 있어요. 연료전지 기반 전력은 태양

마이크로소프트가 새 회계연도 첫날, 다음 주 대규모 감원 계획을 준비 중이라는 보도가 나왔어요. AI 데이터센터에 1,900억 달러(약 257조 원)를 쏟으면서 동시에 수천 명을 내보낸다는 거예요. 영업·컨설팅·엑스박스 부서가 표적이라, AI 투자와 인력 구조조정이 정면으로 맞물린 사례예요.

비즈니스인사이더 보도에 따르면, 마이크로소프트가 다음 주라도 수천 명 규모의 감원에 나설 준비를 하고 있다고 해요. 전체 임직원 약 22만 명 중 2.5% 미만 수준이라고는 하는데, 숫자로 치면 못해도 수천 명 단위예요. 앞서 이미 5,500명을 정리해고했고, 8,750명에게는 자발적 퇴사(바이아웃)를 제안했다는 보도도 함께 나왔어요.

근데 타이밍이 참 얄궂어요. 마이크로소프트의 새 회계연도가 7월 1일부터 시작되거든요. 그러니까 신규 회계연도 첫날 맞춰 감원 카드를 다시 꺼내는 셈인데, 이게 사실 마이크로소프트만의 패턴도 아니에요. 대형 테크 기업들이 회계연도 초입에 조직 개편과 감원을 몰아서 하는 건 최근 몇 년간 반복되어 온 흐름이니까요.

표적이 되는 부서도 눈에 띄어요. 영업, 컨설팅, 그리고 엑스박스 게임 부문이 이번 감원의 주요 타깃으로 꼽히고 있거든요. AI 코파일럿이나 클라우드 쪽이 아니라, 상대적으로 AI와 거리가 있어 보이는 조직들이 먼저 정리되는 그림이에요. 사실 이 부분이 좀 의미심장한데, 회사가 어디에 베팅하고 어디를 덜어내는지가 그대로 드러나거든요.

정작 같은 시기에 마이크로소프트는 올해 캘린더 기준으로 약 1,900억 달러, 원화로 치면 257조 원 규모의 AI 인프라 투자를 계획하고 있어요. 전년 대비 61% 늘어난 수치예요. 그러니까 한쪽에서는 사람을 줄이고, 다른 쪽에서는 GPU와 데이터센터에 역대급으로 돈을 쏟아붓는 거죠. 회사 내부적으로는 "AI 인프라 확장 비용을 상쇄할 만큼 유연하게 줄일 수 있는 비용은 결국 인건비뿐"이라는 계산이 깔려 있다는 분석도 나와요.

솔직히 이 그림, 이제는 너무 익숙해서 새삼스럽지도 않은 느낌이에요. 아마존도, 메타도 비슷한 패턴을 반복해왔잖아요. AI 투자는 사상 최고치를 찍으면서 동시에 인력은 계속 줄어드는 이 흐름이, 저는 개인적으로 좀 씁쓸하게 느껴져요. 효율화라는 말로 포장되긴 하지만 결국 실제 사람들의 일자리가 걸린 문제니까요.

결국 이 조합, 그러니까 'AI에는 역대급 투자, 사람에게는 감원'이라는 공식이 앞으로 다른

뱅크오브아메리카가 AI 반도체 거래에 버블 위험이 커지고 있다고 경고했어요. 인텔 7%, TSMC 6%, AMD 5% 급락하며 2026년 하반기 첫 거래일이 흔들렸어요. 실적이 아니라 '지표 하나'가 시장 전체를 뒤흔든 하루였다는 평가가 나와요.

7월 1일, 2026년 하반기 첫 거래일부터 반도체주가 줄줄이 무너졌어요. 인텔이 7% 빠졌고, TSMC(대만반도체)는 6%, AMD는 5% 하락했어요. 마이크론과 샌디스크는 한때 9%까지 밀렸고, 그 잘나가던 엔비디아마저 3% 내려갔죠. 하루 사이에 벌어진 일치고는 꽤 큰 규모예요.

원인으로 지목된 건 다름 아닌 뱅크오브아메리카(BofA)의 '버블 리스크 인디케이터'였어요. 이 지표가 필라델피아 반도체지수(PHLX Semiconductor)에 대해 0.91, 기술주 섹터 전반에 대해 0.82, 나스닥100에 대해서는 0.69라는 수치를 내놨거든요. 1에 가까울수록 버블 위험이 높다는 뜻인데, 특히 반도체 섹터 수치가 눈에 띄게 높았어요.

근데 사실 BofA가 "지금 당장 팔아라"라고 한 건 아니에요. 보고서 톤 자체는 오히려 신중한 편이었어요. "랠리가 지속 불가능한 수준에 도달했다고 단정하는 건 아니지만, 주요 반도체 기업들에 대한 기대치가 상당히 높아진 상태"라는 식으로 표현했거든요. 그러니까 경고라기보다는 '주의보'에 가까운 뉘앙스였는데, 시장은 그걸 매도 신호로 받아들인 셈이죠.

솔직히 이 부분이 좀 아이러니해요. AI 인프라에 대한 장기 수요 자체는 여전히 견조하다는 게 같은 보고서 안에 적혀 있었거든요. 그런데도 숫자 하나, 그러니까 '버블 위험 0.91'이라는 표현 하나에 시장 전체가 출렁인 거예요. 결국 지금 AI 반도체 랠리가 그만큼 심리에 기대고 있다는 방증 아닐까 싶어요.

타이밍도 공교로워요. 하필 하반기 첫 거래일에 이런 보고서가 나왔다는 게 그래요. 상반기 내내 AI 인프라 투자 랠리를 타고 올라간 반도체주들이 새로운 반기를 시작하자마자 숨 고르기에 들어간 모양새거든요. 몇 달 전에도 비슷한 조정이 한 차례 있었는데, 그때도 결국 며칠 만에 반등했던 걸 생각하면 이번에도 단기 조정으로 끝날 가능성이 있어요.

다만 이번엔 조금 다르게 볼 지점도 있어요. 마이크론, 샌디스크 같은 메모리 업체들까지 9%씩 빠졌다는 건, 단순히 로직 반도체나 GPU 얘기가 아니라 AI 데이터센터 전반의 하드웨어 수요에 대한 의구심이 번지고 있다는

스페이스X가 투자자들에게 아이폰보다 얇은 AI 기기 프로토타입을 시연했다는 보도가 나왔어요. 퀄컴 칩과 xAI 기술을 탑재했다는데, 머스크는 "완전히 거짓"이라며 즉각 반박했어요. IPO를 앞둔 시점이라 신빙성 논란과 함께 시장 관심이 몰리고 있어요.

월스트리트저널이 7월 1일, 스페이스X가 투자자와 이해관계자들에게 새로운 하드웨어 기기의 프로토타입을 보여줬다고 보도했어요. 아이폰보다 얇고 세련된 디자인에, 자체 운영체제와 퀄컴 칩셋, 그리고 xAI의 AI 기술이 들어간다는 게 핵심 내용이었어요. 사실상 '폰처럼 생긴 AI 기기'라는 뉘앙스였죠.

근데 일론 머스크가 가만히 있을 리가 없죠. 보도가 나오자마자 X에 "완전히 거짓(Utterly false)"이라는 짧은 글을 올렸어요. 사실 이런 반응이 처음도 아니에요. 지난 2월에도 로이터가 비슷한 폰 개발설을 보도했을 때 머스크는 "우리는 폰을 개발하지 않는다"고 딱 잘라 부인한 적이 있거든요. 그러니까 이번이 벌써 두 번째 데자뷔인 셈이에요.

TechCrunch와 MacRumors 등 여러 매체가 이 소식을 받아썼는데, 흥미로운 건 스페이스X 쪽 반응이에요. 회사 측은 "아직 초기 단계 프로젝트이고, 최종 디자인이 바뀔 수도 있으며 실제로 시장에 나올지도 불확실하다"고 설명했다고 해요. 완전 부인도 아니고 완전 인정도 아닌, 애매한 톤이죠.

타이밍이 묘해요. 이 시연이 스페이스X의 IPO를 앞두고 이뤄졌다는 점이 특히 그래요. 투자자들에게 성장 스토리를 보여줘야 하는 시점에 '차세대 하드웨어' 카드를 슬쩍 흔든 것 아니냐는 해석이 나오고 있어요. 실제로 이 소식이 퍼지면서 퀄컴 주가는 소폭 상승했고, 애플 쪽은 별다른 타격 없이 넘어갔다는 후속 보도도 있었어요.

솔직히 저는 이 뉴스를 보면서 머스크식 화법이 다시 떠올랐어요. 테슬라 사이버트럭도, xAI 초기 모델들도 늘 "그런 거 없다"는 부인과 함께 시작해서 결국 몇 달 뒤에 실체가 드러나는 패턴을 반복했잖아요. 이번에도 비슷한 흐름이 될 가능성이 낮지 않다고 봐요. 물론 이번엔 진짜 없던 일일 수도 있고요.

한 가지 짚고 넘어갈 부분은, xAI가 이미 스페이스X와 깊게 얽혀 있다는 사실이에요. 머스크의 '에브리싱 앱' 구상 안에서 AI, 위성 인터넷, 결제, 그리고 이제는 하드웨어까지 하나로 묶으려는 그림이 점점 선명해지고 있거든요. 폰이든 아니든, 뭔가 손에 쥐는 기기를 통해 xAI

메모리·AI 반도체주가 7월 첫 거래일에 동반 급락했어요 📉 마이크론은 사상 최대 실적에도 주가 7~8% 하락 상반기 랠리 마감 직후 "차익실현" 매물 쏟아져

관련 종목: Micron (MU) · SanDisk (SNDK) · Western Digital (WDC) · Nvidia (NVDA) · Broadcom (AVGO)

어제(6월 30일) S&P500이랑 나스닥이 2020년 이후 최고의 상반기 랠리를 마무리했다는 소식, 다들 보셨죠. 근데 그 축포가 채 식기도 전에, 하루 만에 분위기가 확 바뀌었어요. 7월 1일 수요일, 3분기 첫 거래일부터 메모리·AI 반도체주들이 일제히 고꾸라진 거예요. 상반기 내내 그렇게 잘 나가던 섹터였는데, 딱 하루 사이에 이렇게 분위기가 반전될 수 있나 싶더라고요.

가장 눈에 띄는 건 역시 마이크론(MU)이에요. 2026 회계연도 3분기 실적을 발표했는데, 매출이 무려 414.6억 달러, 전년 대비 346% 증가했어요. 4분기 가이던스도 500억 달러로 제시했고요. 숫자만 보면 완전 역대급인데, 정작 주가는 6.92%에서 최대 8%까지 빠졌어요. 전형적인 "재료 소진", 그러니까 좋은 소식이 나온 순간 오히려 팔아치우는 셀온뉴스(sell-the-news) 흐름이었던 거죠. 실적 발표 전에 기대치가 이미 너무 높이 쌓여 있었던 탓도 있을 거예요 💯

마이크론만 그런 게 아니에요. 샌디스크(SNDK)는 하루 만에 10% 가까이 빠졌고, 웨스턴디지털(WDC)도 7% 하락했어요. 근데 여기서 재밌는 포인트, 샌디스크는 이렇게 빠지고도 2026년 상반기 누적으로는 아직 850% 넘게 오른 상태예요. 마이크론도 하락 이후 기준으로 연초 대비 277%나 올라 있고요. 그러니까 이번 하락은 추세가 꺾였다기보다는, 너무 많이 오른 걸 잠깐 쉬어가는 조정에 가까워 보여요. 특히 샌디스크는 낸드플래시 가격 급등의 최대 수혜주로 꼽혔던 종목이라 이번 조정 폭이 유독 커 보이기도 하고요.

엔비디아(NVDA)도 3%, 브로드컴(AVGO)도 2% 정도 밀렸는데, 이건 개별 기업 이슈라기보다 "AI 트레이드" 전반이 잠깐 숨 고르기 하는 흐름으로 보는 게 맞을 것 같아요 📊 다우지수도 이날 184포인트 정도 빠졌고, 나스닥100 쪽 기술주 매도세도 확실히 강해졌거든요. 사실 상반기 랠리가 워낙 가팔랐던 만큼,

메타가 자사 AI 데이터센터의 남는 컴퓨팅 자원을 외부에 판매하는 클라우드 사업에 진출합니다 이 소식에 메타 주가는 수요일 장중 최대 8% 급등했습니다 AWS·애저·GCP 중심의 클라우드 판도에 새로운 경쟁자가 등장하는 셈입니다

관련 종목: Meta (META) · Amazon (AMZN) · Microsoft (MSFT) · Alphabet (구글, GOOGL)

어제(현지시간 6월 30일 화요일 장 마감 후) 블룸버그발 단독 보도 하나가 나오더니, 오늘 7월 1일 수요일 아침부터 메타 플랫폼스(Meta Platforms, META) 주가가 심상치 않게 움직였습니다. 장중 한때 8%까지 튀어 오르는 모습을 보였는데요, 솔직히 이 정도 폭의 상승은 실적 발표도 아닌데 꽤 이례적입니다. 📈

핵심은 이겁니다. 메타가 내부적으로 "메타 컴퓨트(Meta Compute)"라는 이름의 신규 사업부를 준비 중이라는 건데, 요지는 그동안 AI 학습·추론에만 써왔던 자사 데이터센터 용량을 외부 기업에 팔겠다는 겁니다. 즉, 메타가 더 이상 AI 인프라의 '소비자'로만 머무는 게 아니라 아마존(AMZN), 마이크로소프트(MSFT), 구글(GOOGL) 같은 하이퍼스케일러들과 정면으로 경쟁하는 '판매자'로 전환하겠다는 선언이나 다름없습니다.

방식은 두 갈래로 나뉜다고 하는데요. 하나는 메타 자체 인프라 위에서 돌아가는 AI 모델—대표적으로 자체 개발한 "뮤즈 스파크(Muse Spark)" 계열 모델—에 대한 접근권을 파는 겁니다. 아마존의 베드록(Bedrock) 서비스랑 거의 같은 구조라고 보면 됩니다. 다른 하나는 아예 베어메탈(bare-metal) 수준의 순수 컴퓨팅 파워 그 자체를 임대해주는 건데, 이건 코어위브(CoreWeave) 같은 이른바 '네오클라우드(neocloud)' 업체들이 하던 사업 모델을 그대로 가져온 셈이죠.

사실 이 타이밍이 재밌습니다. 그동안 시장에서는 메타의 AI 관련 자본지출(capex)이 너무 과하다는 우려가 꾸준히 나왔거든요. "쓰지도 못할 데이터센터를 왜 저렇게 지어대나" 하는 식의 회의론 말입니다. 그런데 이번 발표는 그 우려를 정확히 뒤집는 카드입니다. 남는 용량을 그냥 놀리는 게 아니라 외부에 팔아서 매출로 만들겠다는 거니까요. 마진과 현금흐름 개선으로 이어질 수 있다는 기대가 오늘 급등의 진짜 이유라고 봐야 합니다. 💰

제 개인적인 생각을 좀 보태자면,

구글이 나노바나나 2와 나노바나나 프로 이미지 생성 모델을 6월 30일 정식 출시했어요. 라이트 버전은 이미지 한 장을 4초, 0.034달러 만에 만들어내고 프로는 4K까지 지원해요. 이미지에서 영상으로 이어지는 제미나이 옴니 플래시까지 더해지며 생성 이미지 경쟁이 다시 달아올랐어요.

이번 건 화려한 키노트도 없이 그냥 조용히 풀렸어요. 6월 30일, 구글은 gemini-3.1-flash-lite-image라는 API 문자열 하나로 새 이미지 모델을 슬쩍 켜놨고, 로건 킬패트릭이 X에서 먼저 확인해주고 나서야 몇 시간 뒤 딥마인드 제품팀 블로그 글이 따라 나왔대요. 근데 파급력은 절대 작지 않았어요.

나노바나나 라인업이 이제 세 단계로 늘어났어요. 속도와 가격에 집중한 라이트, 범용으로 쓰는 나노바나나 2(제미나이 3.1 플래시 이미지), 그리고 최대 4K까지 뽑아내는 최고급 나노바나나 프로(제미나이 3 프로 이미지)까지요. 라이트는 1K 해상도 이미지 한 장에 0.034달러, 생성 시간은 약 4초라고 하니 거의 즉석 사진 뽑듯 쓸 수 있는 수준이에요. 일반 버전인 제미나이 3.1 플래시 이미지는 입력 100만 토큰당 0.5달러, 출력은 3달러고, 프로 버전인 제미나이 3 프로 이미지는 입력 2달러, 출력 12달러로 책정됐어요.

여기서 끝이 아니라 같은 날 제미나이 옴니 플래시도 같이 나왔어요. 이건 이미지를 영상으로 바꿔주는 파이프라인인데, 영상 1초당 0.1달러라고 하네요. 그러니까 텍스트로 이미지를 뽑고, 그 이미지를 다시 영상으로 넘기는 흐름을 구글이 한 세트로 묶어버린 거죠. 구글 AI 스튜디오와 제미나이 API에서 바로 쓸 수 있게 풀렸고요.

반응은 좀 갈렸어요. 가격과 속도를 두고는 칭찬이 많았는데, "이렇게 계속 원가를 낮춰서 경쟁사 진입장벽 자체를 없애버리는 전략"이라는 평가도 나왔고, 90년대 운영체제 '라이트' 버전 얘기를 꺼내면서 "6개월 지나면 이 라이트가 업계 표준이 될 것"이라는 반응도 있었어요. 근데 동시에 "이거 말고 제미나이 3.5 프로나 빨리 내놔라"는 불만도 상당했다고 해요. 사실 3.5 프로가 7월로 밀린 지 얼마 안 된 시점이라 이 타이밍이 묘하게 겹치긴 했죠.

솔직히 저는 이 조용한 출시 방식 자체가 흥미로웠어요. 오픈AI나 미드저니처럼 큰 발표로 주목을 끄는 대신, 그냥 API 하나 켜놓고 커뮤니티가 알아서 찾아내게 두는 방식이

메타가 잉여 AI 컴퓨팅을 외부에 팔아 클라우드 사업에 뛰어든다는 소식이 나왔어요. 블룸버그 보도 직후 메타 주가는 10% 넘게 뛰었고, 코어위브는 반대로 12% 급락했어요. AWS·애저·구글클라우드 삼강 구도에 메타까지 가세하며 AI 인프라 경쟁이 새 국면을 맞았어요.

솔직히 이건 좀 예상은 됐던 그림이긴 해요. 오늘(7월 1일) 블룸버그가 단독으로 보도한 내용인데, 메타가 메타 컴퓨트라는 새 사업부를 통해 자기네 AI 인프라의 남는 용량을 외부에 판매하는 방안을 검토 중이라고 해요. 인프라 총괄 산토시 자나르단, 메타 슈퍼인텔리전스랩스를 이끄는 다니엘 그로스, 그리고 사장 디나 파월 매코믹이 이 프로젝트를 함께 이끈다고 하고요.

방식은 아직 두 갈래로 갈린다고 합니다. 하나는 AWS 베드록처럼 메타가 데이터센터와 칩을 직접 운영하면서 자사 뮤즈 스파크 같은 모델에 대한 접근권을 개발자들에게 파는 방식이고, 다른 하나는 코어위브 같은 네오클라우드 업체들처럼 원시 GPU 용량 자체를 그대로 빌려주는 방식이에요. 아마 둘 다 조금씩 섞어서 갈 가능성이 커 보이긴 하는데, 아직 확정된 건 없다고 하네요.

시장 반응이 진짜 재밌었어요. 이 보도 하나로 메타 주가가 10% 넘게 뛰어서 619달러를 찍었거든요. 근데 정작 코어위브는 같은 시간에 12% 넘게 빠졌어요. 이유는 뻔해요 — 이미 자본력에서 게임이 안 되는 빅테크가 원시 컴퓨팅 임대 시장까지 들어오면, 순수 네오클라우드 업체들은 가격 경쟁에서 버티기 힘들 거란 공포가 퍼진 거죠.

사실 이 흐름 자체는 새로운 게 아니에요. 스페이스X가 xAI를 통해 콜로서스 데이터센터의 남는 컴퓨팅을 리플렉션AI에 월 1억 5천만 달러씩 빌려주기로 한 게 바로 며칠 전 일이었잖아요. 메타도 지난 5월 주주총회에서 저커버그가 "클라우드 사업 진출은 분명히 검토 대상"이라고 이미 힌트를 줬었고요. 그때 그는 매주 여러 회사가 메타에 모델 접근권이나 여유 컴퓨팅을 팔라고 찾아온다고도 했었죠.

숫자만 봐도 왜 메타가 이 카드를 만지작거리는지 이해가 가긴 해요. 메타는 2026년 설비투자 가이던스를 1,250억~1,450억 달러로 올려잡았거든요. 이 정도 돈을 쏟아붓고 있는데 자체 서비스만으로 다 못 채우는 여유 용량이 생긴다면, 그걸 그냥 놀리느니 팔아서 수익을 뽑겠다는 계산이 서는 거죠. 개인적으로는 메타가 이 정도 자본을 투입한 이상 어떤 형태로든 외부

美 6월 기업 감원 발표가 4만 5,849건으로 5월(9만 7,006건) 대비 53% 급감했어요. 그런데 이 중 31%(1만 4,029건)는 AI가 원인으로 지목되며 4개월 연속 감원 사유 1위예요. 연간 누적으로도 AI발 감원이 10만 건을 넘어서며 구조조정 흐름은 여전히 진행형이에요.

챌린저그레이앤크리스마스가 오늘 발표한 6월 미국 감원 보고서, 숫자만 보면 일단 안도할 만해요. 6월 한 달간 미국 기업들이 발표한 감원 건수가 4만 5,849건으로 집계됐는데, 5월(9만 7,006건)보다 53%나 줄었고 작년 6월(4만 7,999건)보다도 4% 적은 수준이에요. 📊

근데 끝까지 읽어봐야 진짜 이야기가 나와요. 6월 감원 중 AI를 이유로 지목한 건수가 1만 4,029건, 전체의 31%를 차지했거든요. 이걸로 AI는 4개월 연속 감원 사유 1위 자리를 지켰습니다. 산업별로는 테크 업종이 1만 5,503건으로 압도적 1위였고, 서비스업 4,296건, 미디어·언론 3,488건, 식품 3,955건, 헬스케어 2,761건 순이었어요.

연간 누적으로 보면 그림이 더 뚜렷해져요. 올해 상반기(1~6월) 누적 감원 건수는 44만 3,604건인데, 작년 같은 기간(74만 4,308건)보다 40%나 줄어든 수치예요. 그런데 이 중 AI가 원인으로 지목된 건수만 10만 1,743건(전체의 23%)에 달해요. 테크 업종 누적 감원은 13만 9,156건, 운송 업종도 4만 970건으로 전년보다 크게 늘었다는 점이 눈에 띄어요.

챌린저그레이의 앤디 챌린저는 "테크는 여전히 올해 감원의 진앙지"라며 "기업들이 AI를 중심으로 조직을 재편하고, 업무를 자동화하고, 예산을 새로운 역량 쪽으로 재배치하고 있다"고 설명했어요. 여름철이라 원래 감원 발표가 줄어드는 계절적 요인도 있긴 한데, 그 안에서도 AI발 구조조정만큼은 꾸준히 이어지고 있다는 거죠. 🔥

솔직히 이 조합이 좀 아이러니해요. 헤드라인 숫자는 감원이 확 줄었다고 말하는데, 그 안을 뜯어보면 AI로 인한 구조조정은 오히려 비중이 커지고 있으니까요. 최근 마이크로소프트(MSFT) 주가가 2000년 이후 최악의 한 달을 보내고 있는 것도 AI 데이터센터 투자(캐펙스) 부담 때문이라는 얘기가 나오는 걸 보면, AI에 돈을 쏟아붓는 기업일수록 다른 한쪽에서는 인력을 줄이는 흐름이 같이 가는 것 같기도 해요. 💰

이게 일시적인 여름철 소강상태인지, 아니

엔비디아와 팔란티어가 미국 정부·핵심 인프라용 '주권형 AI' 패키지를 공동 출시했어요. 엔비디아 컴퓨팅·Nemotron 모델과 팔란티어 AIP·온톨로지·아폴로를 결합한 구조입니다. 소버린 AI 시장이 2025년 1,500억 달러에서 2030년 6,000억 달러로 커질 거란 전망이 배경이에요.

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이번 조합, 솔직히 나올 만한 조합이었다 싶으면서도 막상 보니 규모가 크더라고요 🤖. 6월 29일 팔란티어가 엔비디아와 손잡고 미국 정부 기관과 핵심 인프라 부문을 겨냥한 '주권형 AI(Sovereign AI)' 이니셔티브를 발표했습니다. 엔비디아의 컴퓨팅 인프라, 소프트웨어 생태계, 그리고 오픈소스 모델 Nemotron을 팔란티어의 AIP, 온톨로지(Ontology), 파운드리(Foundry), 아폴로(Apollo) 플랫폼과 결합하는 방식이에요.

핵심은 '보안'과 '통제권'이에요. 이번 패키지는 정부 기관이 자체 데이터로 AI를 학습시키고, 그 결과물인 모델의 소유권을 온전히 유지하면서 기밀·에어갭 환경에서도 배포할 수 있게 설계됐습니다. 데이터 접근 통제, 보안 경계 설정, 고객별 격리, 데이터 이동성, 전체 감사 기능까지 포함됐다고 하니 사실상 '정부 전용 AI 클라우드'를 통째로 만든 셈이죠.

기술적으로는 세 가지 축으로 나뉘는데, 민감한 환경에서 Nemotron 모델에 접근하는 배포 엔지니어링, 프롬프트와 워크플로우를 최적화하는 컨텍스트 엔지니어링, 자체 데이터로 모델을 커스터마이징하는 모델 엔지니어링이에요. 말이 좀 어렵긴 한데, 결국 "정부가 믿고 쓸 수 있는 AI를 통째로 패키징해서 판다"는 얘기로 이해하면 될 것 같아요.

근데 이게 왜 시장이 주목하냐면, 소버린 AI라는 시장 자체가 이제 막 커지기 시작한 영역이거든요. 업계 추정으로는 2025년 약 1,500억 달러 규모였던 이 시장이 2030년에는 6,000억 달러까지 커질 거라고 봅니다. 4배 가까운 성장인데, 엔비디아와 팔란티어가 이 시장 초입에서 사실상 표준을 선점하려는 움직임으로 읽혀요.

사실 팔란티어는 최근 서프에어 모빌리티 등과의 계약도 연달아 발표하면서 "정부·국방 하나만 파는 회사"라는 이미지에서 벗어나려는 시도를 계속하고 있었는데, 이번엔 반대로 엔비디아라는 최고의 파트너를 데려와서 정부 시장에서의 입지를 더 단단히 다진 느낌이에요

한국 6월 수출이 1,022억 5,000만 달러로 사상 처음 1,000억 달러를 돌파했어요. 반도체 수출은 448억 2,000만 달러, 전년비 199.5% 급증하며 첫 400억 달러 고지를 밟았습니다. AI 메모리 슈퍼사이클이 한국 무역수지를 역대 최대 흑자로 밀어올리고 있어요.

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솔직히 이 숫자를 보고 두 번 확인했어요 📊. 산업통상부가 7월 1일 발표한 '6월 수출입 동향'에 따르면 한국의 6월 수출은 1,022억 5,000만 달러로, 월간 수출이 사상 처음 1,000억 달러 선을 넘었습니다. 전년 동월 대비 70.9% 늘어난 건데, 이 정도 증가 폭은 1978년 10월 이후 거의 50년 만에 가장 크다고 해요.

월 수출 1,000억 달러를 넘긴 나라는 이제 딱 4곳뿐입니다. 독일, 중국, 미국 다음으로 한국이 이름을 올렸어요 🇰🇷. 인구나 경제 규모를 생각하면 꽤 상징적인 이정표죠.

근데 이 숫자를 사실상 다 만든 건 반도체 하나예요. 6월 반도체 수출이 448억 2,000만 달러로 작년 같은 달보다 199.5% 늘었는데, 반도체 월 수출이 400억 달러를 넘은 것도 이번이 처음입니다. 두 배가 아니라 세 배 가까이 늘었으니 '슈퍼사이클'이라는 표현이 과장은 아니더라고요.

배경은 다들 짐작하시는 대로 AI 인프라 투자 붐이에요. 빅테크들이 데이터센터를 짓느라 HBM이랑 D램을 쓸어담고 있고, 이 과정에서 고정가격 자체가 급등하면서 물량보다 단가 상승이 수출액을 밀어올리는 그림이 나왔습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 입장에서는 그야말로 최고의 시기를 지나는 중인 셈이에요.

반도체 말고도 눈에 띄는 항목이 있는데, 컴퓨터 수출이 308.8% 폭증했습니다. 이것도 결국 AI 서버·스토리지 수요랑 맞물린 결과고, 철강 제품 수출도 9.6% 늘었어요. 이유가 재밌는데, 데이터센터 건설 자체가 철강 수요를 만들어내고 있다는 거예요. 반도체 랠리가 건설 자재 시장까지 흔드는 걸 보면 이번 AI 붐의 파급력이 생각보다 넓다는 걸 체감하게 됩니다.

무역수지도 역대급이에요. 6월 한 달 무역흑자가 361억 5,000만 달러로 월간 기준 사상 최대치를 갈아치웠고, 상반기 전체로 보면 수출 4,967억 달러(+48.4%), 무역흑자 1,383억 달러를 기록했습니다 💹. 상반기 흑자 규모만 놓고 봐도 작년 한 해 흑자를 이미 넘어섰을 가능성이 크다는 얘기

3주 가까이 접근이 막혔던 클로드 파블 5와 미토스 5가 7월 1일 완전히 풀렸어요. 미 상무부가 수출 라이선스 요건 자체를 없앴고 앤트로픽은 위험 보고 의무를 받아들였어요. AI 모델 하나 때문에 정부가 90분 만에 전면 차단령을 내렸던 사건이라 업계 파장이 꽤 커요.

솔직히 이 사건은 처음 터졌을 때부터 좀 이상했어요. 6월 12일 오후 5시 21분(현지시간), 미 상무부가 앤트로픽에 보낸 건 공개 발표문도 아니고 편지 한 장이었대요. 그런데 내용은 파격적이었죠. 클로드 파블 5와 미토스 5에 대한 모든 접근을 90분 안에 끊으라는 지시였어요. 외국인 사용자는 물론이고 앤트로픽 자사 직원까지 포함해서요. 결국 앤트로픽은 두 모델을 통째로 오프라인 처리했고, 그날부터 3주 가까이 이어진 '봉인 사태'가 시작됐어요.

정부가 내세운 이유도 애매했어요. 누군가 미토스 5의 안전장치를 우회하는 탈옥(jailbreak) 기법을 찾아냈다는 건데, 정작 구체적인 내용은 앤트로픽에도 제대로 안 알려줬다고 해요. 앤트로픽이 나중에 확인해보니 그 '탈옥 기법'이라는 게 사실은 모델한테 특정 코드베이스를 읽고 결함을 찾아 고치라고 시키는 정도였다고 하네요. 회사 측은 이 능력이 오픈AI GPT-5.5를 포함해 다른 모델에서도 흔히 쓰이고, 매일 보안 담당자들이 시스템을 지키는 데 쓰는 기능이라고 반박했어요. "이 기준을 업계 전체에 적용하면 사실상 모든 프론티어 모델 배포가 멈출 것"이라는 게 앤트로픽의 입장이었죠.

아래는 이번 사태의 전체 흐름을 정리한 그림이에요.

숫자로 보면 6월 12일부터 7월 1일까지 정확히 19일이에요. 그 사이 앤트로픽은 정부와 계속 협상하면서 단계적으로 문을 열었어요. 6월 26일에는 약 100개 기업·연방기관에 한해 미토스 5를 먼저 풀어줬고, 6월 28일 금요일에는 전력망이나 통신망 같은 기간시설 운영 사업자들한테도 승인이 났어요. 그리고 6월 30일 화요일 밤, 앤트로픽이 "7월 1일부터 전면 복구를 시작한다"고 발표하면서 사실상 사태가 마무리됐죠.

이번에 상무부가 내건 조건도 눈여겨볼 만해요. 하워드 러트닉 상무장관 말로는 앤트로픽이 더 이상 별도 수출 라이선스 없이 모델을 배포할 수 있는 대신, 세 가지를 약속했다고 해요. 보안 위험을 사전에 탐지하고 대응할 것, 향후 모델에 대한 안전 기준을 정부와 함께 마련할 것, 그리고 악의적인 활용 정황을 정부에 알릴 것. 앤

한국 정부가 삼성전자·SK하이닉스와 함께 800조원(약 5,180억 달러) 반도체 프로젝트를 발표했어요. 광주에 신규 팹 4곳을 짓고, 용인 클러스터 완공 시점도 최대 12년 앞당깁니다. AI 메모리 수요 폭증에 맞춘 초대형 베팅이지만, 공급과잉 경고음도 같이 커지고 있어요.

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이번 주 나온 뉴스 중에 개인적으로 제일 놀랐던 게 이거예요. 한국 정부가 삼성전자, SK하이닉스와 손잡고 800조원(약 5,180억 달러) 규모의 국가 반도체 생태계 프로젝트를 공식 발표했습니다. 숫자만 봐도 감이 잘 안 올 정도인데, 하나씩 뜯어보면 이게 진짜 '메가 프로젝트'라는 게 느껴져요.

핵심은 광주예요. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 신규 팹 2곳씩, 총 4곳을 광주와 전남 지역에 짓습니다. 후보지 중에는 이전 예정인 군 공항 부지까지 거론되고 있다고 하니, 지역 개발 이슈로도 꽤 큰 파장이 있을 것 같아요. 광주·전남 지방정부도 5조~20조원 규모로 힘을 보태기로 했고요.

숫자를 좀 더 쪼개보면, 삼성전자의 10년짜리 투자 청사진 기준으로 광주 등 서남권 신규 팹에 약 300조원, 기존 용인 반도체 클러스터에 360조원, AI 데이터센터에 350조원 이상이 들어갈 예정이에요. 여기에 충청권 칩 패키징 클러스터용으로 81조원이 추가로 배정됐고요. 사실상 메모리·패키징·AI 데이터센터를 한 번에 묶은 국가 단위 산업 전략인 셈이죠.

근데 진짜 눈에 띄는 부분은 따로 있어요. 정부가 인허가 절차를 확 줄여서 팹 착공 시점을 원래 2040년대 중반에서 2030년대 중반으로, 무려 최대 12년이나 앞당기겠다고 밝힌 거예요. 반도체 팹 하나 짓는 데 인허가만 몇 년씩 걸리는 게 보통인데, 이걸 국가 차원에서 밀어붙이겠다는 의지를 보여준 거라고 봐요.

배경을 짚어보면 이해가 쉬워요. SK하이닉스가 지난 6월 HBM(고대역폭메모리) 경쟁력을 앞세워 25년 만에 처음으로 삼성전자를 제치고 한국 시가총액 1위에 올랐거든요. AI 반도체 수요가 메모리 업계 판도까지 바꿔놓은 상황에서, 한국 정부 입장에선 이 흐름을 놓치면 안 된다는 위기감이 컸을 거예요. 대만 TSMC, 미국 마이크론 같은 경쟁자들도 각자 나라에서 파격 지원을 받고 있으니까요.

다만 우려도 만만치 않아요. S&P는 "가속화된 용인 투자는 삼성·SK하이닉스의 재무 여력 안에서 충분히 감당 가능한 수준"이라고 평가

미국 6월 ISM 제조업 PMI가 54.0으로 발표되며 예상치(53.3)를 웃돌았어요. 신규 주문 지수가 56.8까지 뛰며 확장 국면이 더 뚜렷해졌습니다. 탄탄한 제조업 지표가 Fed 9월 인상 베팅에 또 하나의 근거를 보탰어요.

오늘 미국 동부시간 오전 10시, ISM(공급관리협회)이 6월 제조업 PMI를 54.0으로 발표했어요. 월가 예상치는 53.3이었는데, 이걸 가볍게 웃돌았습니다. 4월 52.7에서 5월 52.9로 찔끔 오르더니, 6월엔 확 튀어오른 셈이죠. 50을 넘으면 확장, 50 밑이면 위축인데 6개월 연속 50선 위에 머물고 있다는 게 핵심이에요.

세부 지표를 보면 더 흥미로워요. 신규 주문 지수(New Orders)가 56.8을 기록하면서 전월 대비 큰 폭으로 올랐고, 생산 지수도 동반 상승했습니다. 근데 이게 그냥 "경기 좋다"는 뜻만은 아니에요. 가격 지불 지수(Prices Paid)가 82.1로 여전히 고공행진 중이거든요. 4월 84.6보다는 살짝 내려왔지만, 여전히 역사적으로 높은 수준입니다. 제조업체 57%가 "가격 변동성이 골칫거리"라고 응답했다는 부분도 눈에 띄고요.

솔직히 이 지표 하나만 놓고 보면 "경제 튼튼하네" 하고 넘어갈 수도 있는데, 지금 시장 분위기를 감안하면 얘기가 달라져요. 케빈 워시 신임 연준 의장이 지난주 신트라 ECB 포럼에서 "가이던스 없다"며 매파 기조를 재확인했고, 5월 JOLTS 구인건수도 759만 건으로 서프라이즈를 냈잖아요. 여기에 제조업 PMI까지 예상치를 상회하니, 트레이더들 머릿속엔 자연스럽게 "그럼 9월 인상 확률 더 올려야 하나"라는 계산이 돌아가기 시작한 거죠. CME 페드워치 기준으로 9월 인상 확률은 이미 49%까지 올라와 있는 상태였는데, 이 발표 이후 추가로 반응할 가능성이 커 보여요.

사실 제조업 지표는 그 자체로는 '조용한' 지표예요. 실적 발표처럼 주가가 당일 20% 튀거나 하지도 않고요. 근데 이런 지표들이 하나둘 쌓이면서 만드는 게 바로 '컨센서스'거든요. 지금 채권시장에서 10년물 금리가 4.42%까지 올라와 있는 것도, 어느 한 방의 이벤트가 아니라 이런 지표들이 차곡차곡 쌓인 결과라고 봐야 해요. 달러인덱스(DXY)도 101선을 지키고 있고요.

저는 개인적으로 이번 PMI 발표가 시장이 생각하는 것보다 더 무겁게 받아들여질 수 있다고 봐요. 왜냐하면 지금 연준 이사 9명이 연내 최소 한 차례 인상을

일본은행 6월 단칸지수(대기업 제조업)가 14로 발표돼 전망치 15를 밑돌았어요. 중동전쟁발 유가·원자재 비용 부담이 예상보다 컸다는 신호입니다. 그런데도 엔화는 162엔대 약세를 유지, 7월 BOJ 인상 베팅은 여전히 살아있어요.

관련 종목: 토요타 · 혼다

일본은행이 오늘 발표한 6월 단칸(TANKAN) 조사에서 대기업 제조업 업황판단지수(DI)가 14를 기록했어요. 3월 조사 때 17이었던 걸 감안하면 3포인트나 떨어진 거고, 사실 시장 전망치였던 15보다도 낮게 나온 거라 살짝 놀랍긴 했습니다. 소형 제조업체는 더 심해서, 3월 7에서 이번엔 3까지 주저앉았어요. 전망치가 4였으니 이것도 예상보다 나쁜 숫자죠.

이유는 다들 짐작하시는 그대로예요. 중동전쟁이 길어지면서 원유·석유제품 가격이 튀었고, 호르무즈 해협을 둘러싼 물류 불안정성이 일본 제조업체들의 원가 부담을 계속 밀어올린 거죠. 자동차·기계 업종 담당자들 사이에서는 "원자재 조달 비용이 감당이 안 된다"는 목소리가 많았다고 하더라고요. 반면 대형 비제조업 지수는 35로 3월(36)과 거의 비슷한 수준을 유지했는데, 이건 내수 서비스업이 그나마 버텨주고 있다는 뜻이에요.

근데 흥미로운 지점은 이거예요. 단칸이 예상보다 약하게 나왔는데도 엔화는 전혀 반등하지 못했다는 거죠. 어제 달러·엔은 162엔을 뚫으면서 1986년 이후 40년 만의 최저치를 찍었는데, 오늘 단칸 발표 이후에도 그 레벨 근처에서 크게 움직이지 않고 있어요. 사실 이게 지금 일본 시장의 딜레마를 보여주는 것 같아요. 경기는 둔화 신호를 보내는데, 도쿄 CPI는 8개월 만에 1.7%로 가속하면서 인플레이션 압력은 오히려 커지고 있거든요. 우에다 총재 입장에서는 성장이 식어가는 걸 보면서도 물가 때문에 금리를 올려야 하는, 꽤 곤란한 상황인 거죠.

설비투자 계획도 살짝 아쉬웠어요. 2026회계연도 대기업 설비투자 증가율이 +9.8%로 집계돼서, 3월 전망치였던 +10.2%보다 낮아졌습니다. 그래도 작년 같은 시점 계획이었던 +3.3%보다는 여전히 훨씬 높은 수준이라, 기업들이 AI·자동화 투자를 완전히 접은 건 아니라는 신호이기도 해요. 개인적으로는 이 정도 숫자면 우에다 총재가 7월 회의에서 인상을 단행할 명분은 충분히 남아있다고 봐요. 단칸 하나 나빴다고 물가 안정 시그널이 뒤집히는 건 아니니까요.

다만 시장 반응이 재밌었던 건, 채권시장에서는 오히

앤트로픽이 6월 30일 연구자 전용 AI 워크벤치 '클로드 사이언스'를 공개했어요. 유전체·단백질·화학 등 60개 이상 전문 도구를 하나로 통합했어요. 신약 개발과 논문 작성 속도를 근본적으로 바꿀 수 있다는 평가가 나와요.

오늘(6/30) 앤트로픽이 클로드 사이언스를 베타로 풀었어요. 클로드 프로·맥스·팀·엔터프라이즈 사용자라면 macOS랑 리눅스에서 바로 써볼 수 있어요. 한마디로 정리하면, 연구자들이 흩어진 도구를 일일이 옮겨 다니며 쓰던 걸 하나의 작업 환경으로 모아준 거예요. 🔬

genomics, 단일세포 분석, 단백질체학, 구조생물학, 화학정보학까지 60개 넘는 전문 스킬과 커넥터가 미리 세팅돼 있다고 해요. 3D 단백질 구조나 유전체 트랙, 화학 구조식을 워크벤치 안에서 바로 렌더링할 수 있고, 컴퓨팅 자원도 노트북부터 HPC 클러스터, Modal 기반 온디맨드 GPU까지 자동으로 관리해준대요.

솔직히 이 부분이 제일 인상적이었어요. 연구자들이 컴퓨팅 환경 세팅에 쓰는 시간이 어마어마하다는 걸 생각하면요. 내장된 리뷰어 에이전트가 인용이랑 계산을 검증해주고, 코드 히스토리랑 일반 언어 설명까지 같이 남겨서 결과를 재현 가능하게 만든다는 점도 짚을 만해요. 연구 결과를 논문으로 정리하다가 "이거 어떻게 나온 숫자였지"를 다시 추적하는 게 늘 골치였잖아요.

엔비디아 BioNeMo 에이전트 툴킷이랑 Evo 2, Boltz-2, OpenFold3 같은 모델도 같이 통합됐고요. 사례로 나온 수치도 꽤 셌어요. 한 역학자 연구실은 생식세포계열 분석을 기존 대비 10분의 1 시간으로 줄였다고 하고, 복잡한 리뷰 논문 작성을 2년에서 몇 달로 단축한 팀도 있다고 앤트로픽이 직접 밝혔어요. 📊

academic·비영리 기관용 할인 팀 플랜도 같이 나왔고, AI for Science 프로젝트 최대 50개에 건당 최대 3만 달러 크레딧을 지원하는 프로그램도 시작됐어요. Modal도 프로젝트당 최대 2천 달러 컴퓨트 크레딧을 얹어준다고 하니, 신청 마감인 7월 15일 전에 관심 있는 연구실은 챙겨볼 만해요.

근데 이게 단순 생산성 도구로 끝날 얘기는 아닌 것 같아요. 같은 날 발표된 클로드 소네트 5까지 묶어서 보면, 앤트로픽이 "코딩 에이전트 회사"에서 "과학 연구 인프라 회사"로 영역을 넓히는 그림이 꽤 또렷하게 보여요. 제약사 입장에서는 이게 도구 하나가 아니라 신약 후보 물질 발굴