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비트코인이 하루 만에 3.5% 반등하며 6만4천 달러에 다가섰어요. 이란 리스크로 밀렸던 6만1,850달러 저점을 딛고 주간 기준 4.2% 상승 마감했어요. 근데 재료는 반도체 랠리·엔화 강세 같은 매크로였고, 크립토 자체 호재는 없었어요.

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그제까지만 해도 비트코인은 꽤 위태로워 보였어요. 트럼프 대통령이 이란 휴전을 "끝났다"고 선언하고 미국과 이란이 연일 공습을 주고받으면서, 리스크 자산 전반이 흔들렸거든요. 비트코인도 한때 6만1,850달러까지 밀렸습니다. 근데 오늘(7/10) 분위기가 완전히 바뀌어서, 3.5% 오른 6만4천 달러 근처까지 올라왔어요. 24시간 거래대금은 약 280억 달러 규모였고요.

재밌는 건 이번 반등의 재료가 크립토 자체 이슈가 아니라는 점이에요. ETF 자금 유입이 터진 것도, 프로토콜 업그레이드가 있었던 것도 아니고, 순전히 매크로 흐름을 따라갔습니다. 아시아 반도체주 랠리가 결정적이었어요. MSCI 아시아태평양 지수가 1.4% 올랐고, 코스피는 SK하이닉스 나스닥 데뷔 효과로 4%나 뛰었거든요. 여기에 엔화가 0.6% 강세로 돌아서고 달러지수가 2주 연속 약세를 보이면서, 위험자산 전반에 매수세가 붙은 흐름이에요.

이더리움도 2.6% 오른 1,760달러로 주간 기준 4% 상승했고, 리플(XRP)은 2.2%, 도지코인은 2.6% 올랐어요. 트론(TRON)은 1.2% 상승에 그쳤지만 주간으로는 4.7%나 뛰어서 주요 코인 중 가장 강했습니다. 반대로 솔라나는 오늘 2.6% 반등했는데도 주간 기준으로는 2.1% 하락해서, 주요 코인 중 유일하게 한 주를 마이너스로 마감했어요.

MEXC 리서치의 숀 영은 "레버리지 청산이 가격을 움직이기 시작하면, 실제 수요보다 시장이 더 빨리 움직일 수 있다"고 짚었는데, 저도 이 말에 공감이 가요. 이번 주 등락폭을 보면 실수요보다는 숏 포지션 청산과 매크로 트레이더들의 자금 이동이 더 크게 작용한 것 같거든요. 비트코인이 디지털 금이라며 독립적인 자산이라는 얘기가 나온 지 꽤 됐는데, 정작 요즘 움직임을 보면 반도체주나 엔화 흐름에 그대로 연동되는 모습이라 좀 아이러니하기도 해요.

비트코인 채굴주들도 덩달아 들썩였어요. 마라홀딩스는 텍사스 전력 부지 인수 소식까지 겹치면서 상승폭이 더 컸고, 테라울프도 최근 앤스로픽과의 데이터센

MARA홀딩스가 텍사스에 대규모 전력 부지를 인수하는 계약을 체결했어요. 1,200에이커 부지에 2028년까지 최대 2GW 전력망을 확보할 예정입니다. 비트코인 채굴 회사가 AI 데이터센터로 발을 넓히자 주가가 바로 반응했어요.

관련 종목: MARA Holdings (MARA)

근데 이번 뉴스는 좀 예사롭지 않아요. 나스닥에 상장된 비트코인 채굴 회사 MARA홀딩스가 텍사스에 초대형 전력 부지를 통째로 사들이기로 했거든요. 상대는 HIF USA LLC라는 회사고, 정확히는 MARA의 자회사인 Volt Texas, LLC가 HIF USA로부터 MAT 1177 LLC의 경영권을 인수하는 구조예요.

부지는 텍사스 매탁고르다 카운티에 있고, 휴스턴에서 남서쪽으로 약 90마일 떨어진 곳이에요. 규모부터 심상치 않은데, 1,200에이커가 넘는 땅에 전력망 용량이 2027년 10월까지 최대 1GW, 2028년 4월까지는 최대 2GW로 늘어날 예정이라고 하네요. ⚡

사실 이 딜에서 진짜 눈여겨봐야 할 건 "왜 사냐"는 부분이에요. MARA는 이 부지를 예전에 발표했던 Starwood Digital Ventures와의 파트너십을 통해 개발할 계획인데, 목표가 단순한 채굴장이 아니라 고성능 컴퓨팅(HPC)·AI 워크로드를 지원하면서 동시에 비트코인 채굴 같은 유연한 컴퓨팅도 함께 돌릴 수 있는 대규모 디지털 인프라 캠퍼스예요. 채굴기 돌리던 땅에 AI 서버랙을 얹는 그림이죠.

돈 얘기도 짚고 가야겠죠. 거래 종결 후 개발 조건이 충족되면 마일스톤 방식으로 최대 6억 달러(600M달러)까지 추가 지급이 이루어질 수 있는 구조예요. HIF USA는 HPC 임차인과 리스 계약이 체결되면 소수 지분을 계속 보유하게 된다고 하고요. 즉 한 번에 다 파는 게 아니라 성과에 따라 나눠 받는 방식인 셈이에요.

숫자 하나 더 있는데, 이 부지가 완전히 가동되면 MARA 전체 잠재 전력 용량이 두 배 넘게 늘어나서 포트폴리오 전체로 약 4.8GW 수준까지 간다고 해요. 여기엔 이전에 발표했던 Long Ridge Energy & Power 인수 건(아직 종결 전)까지 포함된 숫자고요. 건설은 규제 승인을 전제로 2026년부터 단계적으로 시작될 예정이라 아직 갈 길은 남아있어요.

시장 반응은 즉각적이었어요. 이 소식이 나오자 MARA 주가가 바로 튀어 올랐거든요 📈. 투자자들이 순수 비트코인 채굴주에서

마이크론이 미국 내 반도체 투자 계획을 2,500억 달러(약 341조 원)로 늘렸어요. 뉴욕 클레이 공장은 일정보다 한 분기 빠르게 첫 콘크리트를 부었고, 주가는 하루 만에 5% 가까이 뛰었어요. AI발 메모리 슈퍼사이클이 실제 공장 증설로 이어지는 흐름이 뚜렷해지고 있어요.

마이크론이 7월 9일, 미국 내 반도체 공장 투자 계획을 기존 2,000억 달러에서 500억 달러 더 늘려 2,500억 달러(약 341조 원)로 확정했다고 발표했어요. 2035년까지 집행되는 규모고, 뉴욕·아이다호·버지니아에 걸쳐 있던 기존 계획 위에 얹는 거예요.

왜 갑자기 더 붓냐면, 답은 뻔해요. AI 서버에 들어가는 D램·HBM 수요가 회사가 감당 못 할 정도로 몰리고 있다는 거죠. 마이크론은 이번 증액을 통해 10년 안에 전 세계 D램 생산의 40%를 미국 안에서 만드는 걸 목표로 잡았다고 밝혔어요. 반도체 공급망을 아예 자국 안으로 끌어오겠다는 그림이에요.

타이밍도 절묘해요. 뉴욕 클레이 지역에 짓고 있는 공장이 마침 이날 '첫 콘크리트 타설' 단계를 마쳤는데, 원래 계획보다 한 분기 넘게 앞당겨진 거라고 해요. 부지 정지 작업에서 본격적인 수직 건설 단계로 넘어간 거죠. 이 공장이 완공되면 미국 반도체 역사상 최대 규모 생산시설이 된다고 하네요.

여기에 공급망 강화용으로 30억 달러를 따로 배정했는데, 그중 5억 달러는 글로벌웨이퍼스(GlobalWafers)의 텍사스 셔먼 공장에 들어가요. 300mm 웨이퍼 생산 능력을 키우는 데 쓰이고, 두 회사는 10년짜리 공급 계약도 같이 맺었어요. 칩만 늘리는 게 아니라 그 원재료인 웨이퍼 단계부터 손을 봐두겠다는 거죠.

시장 반응은 즉각적이었어요. 발표 당일 마이크론 주가가 5% 가까이 뛰었고, 나스닥 종합지수도 1.3% 넘게 오르면서 마벨(+6.5%), AMD(+7.2%), 브로드컴(+3.3%) 같은 반도체·통신칩 종목들이 줄줄이 동반 상승했어요. 마침 SK하이닉스 나스닥 상장 청약이 7배 넘게 몰렸다는 소식까지 겹치면서, 이날 하루는 거의 '메모리 반도체의 날'이었던 셈이에요.

근데 솔직히 이 정도 규모 투자 발표가 나올 때마다 마음 한켠이 좀 불편하기도 해요. 불과 며칠 전까지 BofA 같은 데서 반도체 버블 경고를 내놨었잖아요. 근데 그 경고가 무색하게 기업들은 오히려 베팅을 더 키우고 있고, 시장도 거기에 화답하듯 랠리를 붙여주고 있어요. 이게 진짜

마이크론이 미국 투자 계획을 2,000억 달러에서 2,500억 달러 이상으로 늘렸어요. 뉴욕 클레이 공장은 예정보다 한 분기 이상 앞당겨 첫 콘크리트 타설에 들어갔습니다. AI發 D램 슈퍼사이클과 미국 리쇼어링 정책이 맞물린 초대형 베팅이에요.

관련 종목: Micron (MU) · 글로벌웨이퍼스

마이크론(MU)이 오늘 미국 내 투자 규모를 또 늘렸어요. 작년 6월에 밝혔던 2,000억 달러 계획을 2,500억 달러 이상으로 상향한 건데, 이 정도 숫자면 웬만한 나라 1년 예산에 맞먹는 수준이죠. 근데 숫자보다 더 눈에 띄는 건 속도예요. 뉴욕주 클레이(Clay)에 짓는 신규 팹이 원래 계획보다 한 분기(3개월) 넘게 앞당겨져 벌써 첫 콘크리트 타설을 시작했다고 하거든요. 반도체 공장이라는 게 워낙 인허가·부지조성만으로도 시간을 많이 잡아먹는 프로젝트인데, 이렇게 일정이 당겨지는 경우는 흔치 않아요.

클레이 공장, 완공되면 미국 내 최대 규모 반도체 시설이 될 가능성이 크다고 해요. 직접 고용만 9,000명, 건설 등 파급 고용까지 합치면 최대 5만 명 일자리를 만들 것으로 회사 측은 추산합니다. 그리고 이번 발표에는 공급망 쪽 투자 3억 달러도 포함됐는데, 이 중 5억 달러(맞아요, 공급망 투자 안에서도 개별 항목이 꽤 커요)는 대만계 웨이퍼 제조사 글로벌웨이퍼스의 텍사스 셔먼 공장에 들어갑니다. 즉 마이크론 혼자 팹만 짓는 게 아니라, 원재료인 실리콘 웨이퍼 공급망까지 미국 안에서 완결시키겠다는 그림이에요.

솔직히 이 투자 러시의 배경은 명확해요. AI 데이터센터 수요로 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 D램 가격이 계속 오르고 있고, UBS 같은 투자은행은 최근 D램 가격 전망치를 17%에서 32% 인상으로 올려잡기도 했죠. 삼성전자·SK하이닉스가 사상 최대 실적을 찍는 것도 결국 같은 흐름이고요. 마이크론 입장에서는 이 슈퍼사이클을 놓치지 않으려면 지금 공격적으로 캐파를 늘려야 한다는 판단이 섰을 거예요.

여기에 또 하나 빼놓을 수 없는 게 미국 정부의 반도체 리쇼어링 정책이에요. 마이크론이 밝힌 미국 내 프로젝트를 다 합치면 목표 고용 인원이 9만 명을 넘는데, 이건 순수하게 시장 논리만으로는 설명이 잘 안 되는 규모거든요. 관세·보조금 등 정책 인센티브가 상당히 크게 작용했다고 보는 게 맞을 것 같아요. 회사는 이번 투자를 통해 미국 내 D램 생산 비중을 40%까지 끌어올리

JP모건이 스페이스X-테슬라 합병 가능성을 두고 "전략적으론 말이 된다"는 분석을 냈어요. 테슬라는 2.19% 내린 394.06달러, 스페이스X는 148.30달러로 소폭 하락했습니다. 합병 시 AI·로봇·에너지·우주를 아우르는 28조 5천억 달러 시장을 노릴 수 있다는 전망이에요.

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JP모건 애널리스트 라자트 굽타가 어제(7월 8일) 낸 보고서 하나가 월가를 술렁이게 했어요. 제목부터 도발적인데, "스페이스X-테슬라 합병, 서류상으로는 전략적으로 말이 된다"는 거예요. 근데 이게 그냥 지나가는 소리가 아니라 구체적인 딜 구조까지 4가지나 제시했다는 게 포인트예요.

일단 숫자부터 볼까요. 스페이스X는 최근 주당 135달러에 850억 달러를 조달하는 대형 IPO를 마쳤고, 지금 시가총액은 약 2조 2천억 달러예요. 테슬라는 시가총액 1조 5천억 달러 수준이고요. 두 회사를 합치면 시총 3조 7천억 달러짜리 공룡이 탄생하는 셈이죠. 굽타는 이걸 합치면 AI·로봇공학·에너지·모빌리티·우주까지 아우르는 28조 5천억 달러 규모의 시장을 커버할 수 있다고 봤어요. 이미 두 회사는 텍사스의 테라팹(Terafab) 시설을 같이 쓰고 있고, 엔지니어링 인력과 AI 인프라도 상당 부분 공유하고 있다는 점도 근거로 들었고요.

근데 재밌는 건 합병 방식이에요. 굽타가 제시한 시나리오는 네 가지인데, 첫째 스페이스X가 테슬라를 전부 주식으로 인수하는 방식, 둘째 아예 새 지주회사를 만들어 두 회사를 그 밑에 두는 방식, 셋째 현금과 주식을 섞은 하이브리드, 넷째 단계적으로 부분 결합하는 방식이에요. 어느 쪽이든 결국 일론 머스크가 두 회사 리더십을 하나로 통합하게 되는 그림이죠.

근데 걸림돌도 만만치 않아요. 가장 큰 문제는 지분 구조예요. 머스크는 스페이스X 의결권의 약 85%를 쥐고 있는데, 테슬라에서는 20% 정도밖에 안 돼요. 이 격차 때문에 소액주주 희석 우려가 나올 수밖에 없고, 회사 규모 차이(스페이스X가 테슬라보다 훨씬 큼) 때문에 "합병"이라기보다 "스페이스X의 테슬라 인수"로 비칠 가능성도 있다고 굽타는 지적했어요. 그리고 진짜 큰 산은 중국이에요. 스페이스X는 미 국방부 계약이 많고 스타링크는 중국에서 아예 서비스가 안 되는데, 테슬라는 중국 내 생산 비중이 상당하잖아요. 이 정도 규모의 결합이 여러 나라 규제당국 승인을 다

애플이 브로드컴과 300억 달러 규모의 장기 칩 공급 계약을 맺었어요. 계약은 2031년까지 이어지고, 브로드컴은 콜로라도 공장에 15억 달러를 추가 투자합니다. '탈브로드컴' 우려가 걷히면서 브로드컴 주가는 장중 5%대 급등했어요.

관련 종목: Apple (AAPL) · Broadcom (AVGO)

솔직히 이 뉴스 보고 좀 놀랐어요. 애플이 브로드컴이랑 30억 달러도 아니고 300억 달러(약 41조 원) 규모 칩 공급 계약을 새로 맺었다는 소식인데, 계약 기간이 무려 2031년까지입니다. 그동안 시장에서는 "애플이 결국 브로드컴 칩을 전부 자체 설계로 대체할 것"이라는 이른바 탈브로드컴 시나리오가 꾸준히 제기돼 왔거든요. 이번 발표로 그 공포가 상당 부분 걷힌 셈이에요.

핵심은 FBAR 필터입니다. 이게 뭐냐면, 스마트폰이 셀룰러망이나 와이파이에 붙을 때 신호를 깔끔하게 걸러주는 무선 통신용 부품인데, 아이폰의 통화 품질이나 데이터 속도에 은근히 큰 영향을 줘요. 애플은 이번 계약으로 이 필터를 포함한 무선 연결 칩을 브로드컴한테서 계속 공급받기로 했고, 계약 기간 동안 150억 개 넘는 미국산 칩을 생산한다는 목표를 세웠습니다.

눈에 띄는 대목은 브로드컴이 콜로라도주 포트콜린스 공장에 15억 달러를 추가로 투입해 시설을 확장·현대화한다는 부분이에요. 이건 애플의 미국 제조 프로그램 산하 투자로 분류되는데, 트럼프 행정부의 리쇼어링 압박과도 맞물려 있죠. 며칠 전 토요타가 텍사스에 3조 6천억 원을 투자해 타코마 생산라인을 멕시코에서 미국으로 옮기겠다고 발표한 것도 같은 맥락이고요. 반도체든 자동차든 "미국에서 만들어라"는 압박이 계속 현실화되는 분위기예요.

시장 반응은 바로 나왔습니다. 브로드컴 주가는 발표 직후 5%대 넘게 급등했고, 애플도 반등하면서 52주 신고가 317.40달러에 가까운 310.66달러까지 올라왔어요. 최근 1년 수익률만 49%인데, 이번 계약이 추가 동력이 된 셈이죠. JP모건은 이번 딜을 근거로 브로드컴의 AI 매출이 2028년까지 다시 두 배로 늘어날 거라는 전망까지 내놨습니다.

참고로 애플은 최근 몇 년간 퀄컴 의존도를 낮추려고 자체 모뎀칩(C 시리즈)을 개발해왔죠. 근데 이번 브로드컴 계약은 그 흐름과는 결이 좀 달라요. 모뎀 자체는 자체 설계로 가더라도, 그 모뎀이 실제로 신호를 깨끗하게 주고받으려면 RF 프런트엔드 부품이 필수인데, 이 영역은

이란이 호르무즈 해협에서 상선 3척을 공격하자 미군이 대규모 보복타격에 나섰어요. 브렌트유는 배럴당 74달러 선까지 튀어 올랐고, 미국 10년물 국채금리는 2주 만에 최고치인 4.50%를 찍었어요. 9월 금리 인상 가능성까지 58%로 오르면서, 안정됐다 싶었던 휴전이 다시 흔들리는 분위기예요.

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솔직히 이 뉴스 보고 좀 놀랐어요. 지난달 미국과 이란이 어렵게 휴전에 합의하고 호르무즈 해협도 다시 열렸다길래 이제 좀 잠잠해지나 했는데, 며칠 만에 또 이 사달이 났네요.

사건은 이렇게 흘러갔습니다. 이란 혁명수비대가 최근 이틀 동안 호르무즈 해협 인근에서 상선 3척을 잇달아 공격했어요. 그중 하나는 카타르 소속 LNG 운반선 '알레카이야트'호였고, 오만 인근에서는 다른 유조선 한 척이 미상 발사체에 맞아 불이 붙기까지 했다고 하고요. 미 중부사령부(CENTCOM)는 이걸 정전 합의를 명백히 위반한 행위라고 규정하면서, 곧바로 이란에 대한 일련의 강력한 보복타격을 감행했다고 발표했어요. 타격 대상은 이란의 방공망, 해안 감시체계, 지대공미사일 기지, 대함 순항미사일 기지, 드론 발사대, 항구 시설 등으로 상당히 광범위합니다.

타이밍도 묘해요. 트럼프 대통령이 마침 튀르키예 앙카라에서 열리는 나토 정상회의에 참석 중이었거든요. 회의장 한쪽에서는 정상들과 웃으며 사진을 찍고, 다른 한쪽에서는 걸프만 위기를 실시간으로 챙기는 모습이었던 거죠. 트럼프는 기자들 앞에서 나토의 대응에 매우 실망했다고까지 말했는데, 정작 에르도안 튀르키예 대통령한테는 이란과의 전쟁 당시 결정적인 역할을 해줬다며 치켜세웠다고 하네요.

시장은 바로 반응했어요. 브렌트유는 장중 3%대 올라 배럴당 74달러 부근까지 갔고, 서부텍사스산원유(WTI)도 70달러 선을 다시 넘봤습니다. 미국 재무부가 이란산 원유 판매 허가(웨이버)까지 철회하면서 공급 우려가 더 커진 것도 한몫했고요.

국채 시장도 들썩였는데, 10년물 금리가 4.50%까지 올라 2주 만에 최고치를 찍었어요. 유가발 인플레이션 우려가 커지니까 연준의 9월 금리 인상 가능성도 56%에서 58%로 슬쩍 올라간 상태고요. 달러인덱스도 100.9대로 소폭 강세를 보였습니다.

개인적으로는 이게 진짜 재점화인지, 아니면 양측이 명분 쌓기용으로 주고받는 관리된 긴장인지가 제일 궁금해요. 지난 몇 달간 미국과 이란이 몇 번이나 때리고 협

토요타가 텍사스 샌안토니오에 36억 달러, 우리 돈 약 3조 6천억 원을 투자해 신규 공장을 짓기로 했어요. 멕시코 바하칼리포르니아에서 만들던 타코마 픽업트럭 생산 라인을 미국으로 옮기는 결정입니다. 트럼프발 관세 압박과 USMCA 협상 결렬이 겹치며 나온 카드라 업계 파장이 꽤 커요.

관련 종목: 토요타

토요타가 결국 움직였어요. 7월 7일, 텍사스 샌안토니오 공장 부지에 36억 달러를 투자해서 250만 제곱피트 규모의 신규 생산라인을 짓겠다고 발표했습니다. 여기서 만들 건 타코마 미드사이즈 픽업트럭인데, 지금은 멕시코 바하칼리포르니아 공장에서 생산 중이거든요. 그걸 통째로 미국으로 가져오겠다는 거예요.

사실 이게 좀 아이러니한 지점이 있어요. 토요타는 2020년에 샌안토니오에서 만들던 타코마를 멕시코로 옮겼었거든요. 그런데 6년 만에 다시 원점으로 돌아오는 셈이니, 완성차 업체 입장에서는 생산기지 이전 비용을 두 번 치르는 꼴이죠. 근데 지금 상황을 보면 선택지가 별로 없었을 것 같기도 해요.

배경을 좀 짚어보면, 트럼프 대통령이 지난 4월 수입 완성차 관세를 2.5%에서 27.5%까지 끌어올렸어요. 여기에 철강, 알루미늄, 부품 관세까지 줄줄이 얹으면서 자동차 제조사들한테 "미국에서 만들어라"는 신호를 계속 보내왔죠. 게다가 7월 1일이 USMCA(미·멕시코·캐나다 협정) 갱신 협상 데드라인이었는데, 이 날짜를 그냥 흘려보냈어요. 협상이 사실상 결렬된 거예요. 토요타 입장에서는 멕시코산 완성차에 관세를 계속 물어야 하는 리스크를 안고 가느니, 차라리 미국 내 생산을 늘리는 쪽이 낫다고 판단한 것 같습니다.

숫자를 좀 더 보면, 이번 투자로 2030년까지 신규 일자리 2천 개가 생긴다고 해요. 그리고 올가을에는 별도로 50만 제곱피트 규모의 후차축(리어 액슬) 공장도 문을 엽니다. 텍사스 주지사 그렉 애벗은 이번 투자가 주정부 보조금 2천만 달러와 각종 인센티브 대상이 된다고 밝혔고요. 백악관 대변인은 이 발표를 두고 "트럼프 행정부의 관세, 규제완화, 감세 정책이 만든 성과"라고 자평했습니다.

솔직히 이 대목에서 좀 회의적인 생각도 들어요. 관세로 미국 내 생산을 유도하는 건 표면적으로는 일자리 창출처럼 보이지만, 결국 그 비용은 어딘가로 흘러가거든요. 부품 공급망을 다시 짜야 하고, 멕시코 공장 인력은 다른 라인으로 재배치하거나 감축해야 하고요. 무엇보다 이런 관세발 생산기지

비트코인 채굴업체 테라울프가 앤트로픽과 20년짜리 데이터센터 리스 계약을 맺었어요. 계약 규모는 190억 달러, 켄터키에 401메가와트급 캠퍼스를 짓는 딜이에요. 채굴로 벌던 회사가 AI 인프라 임대업으로 완전히 갈아탄 상징적 사건이죠.

오늘 새벽 나온 소식 하나가 좀 재밌더라고요. 테라울프(TeraWulf)라는 회사, 원래 비트코인 채굴로 먹고살던 곳인데요. 이 회사가 앤트로픽과 20년짜리 데이터센터 임대 계약을 맺었습니다. 규모가 190억 달러, 우리 돈으로 26조 원쯤이에요. 20년 동안 받을 계약금 총액이 그렇다는 거고요.

장소는 켄터키주 호스빌(Hawesville)이라는 동네예요. 여기 원래 뭐가 있었냐면, 센추리 알루미늄이라는 회사의 제련소였대요. 2022년에 문을 닫고 그대로 방치돼 있던 750에이커짜리 부지를, 테라울프가 올해 2월에 현금 2억 달러랑 지분 6.8%를 주고 사들였습니다. 그 땅에 이제 '저스티파이드 데이터(Justified Data)' 캠퍼스라는 이름으로 AI 전용 데이터센터를 짓는 거고요.

규모도 만만치 않아요. 최대 전력 용량이 401메가와트라는데, 이 정도면 웬만한 소도시 하나를 통째로 돌릴 수 있는 전력이에요. 2027년 하반기에 1차분이 가동되고, 2028년 초까지 401메가와트 전체가 다 채워질 예정이라고 하네요. 앤트로픽은 여기에 더해 5년씩 두 번 더 연장할 수 있는 옵션도 갖고 있다고 하니, 잘하면 30년짜리 관계가 될 수도 있겠죠.

근데 사실 이 딜에서 진짜 재밌는 부분은 따로 있어요. 테라울프가 원래 어떤 회사였는지를 생각하면요. 비트코인 채굴로 전기 잔뜩 써가며 코인 캐던 회사가, 이제는 그 전기 인프라를 AI 회사한테 통째로 빌려주는 사업으로 갈아탄 거잖아요. 채굴업체들 입장에서는 지금 이게 완전 대세인 것 같아요. 코인 가격 등락에 휘둘리는 것보다 앤트로픽 같은 큰손한테 20년 장기 계약으로 매출을 고정시키는 게 훨씬 안정적이니까요.

같은 날 테라울프는 또 다른 거래도 발표했는데요. 텍사스에 갖고 있던 데이터센터 지분 50.1%를, 합작 파트너인 플루이드스택이 이끄는 투자자 그룹에 팔기로 했어요. 대략 5억 3천만 달러 규모고, 원래 4억 5천만 달러 투자했던 걸 감안하면 8천만 달러 정도 차익을 남긴 셈이죠. 대금은 서명 후 14일 안에 2억 5천만 달러, 올해 12월 말까지 1억 5천만 달러, 내년 4월 말까지 나머지 1억 3천만

테라울프가 앤스로픽과 20년짜리 데이터센터 리스 계약을 맺었어요. 계약 규모는 약 29조 원(190억 달러) 상당, 켄터키주에 401메가와트급 캠퍼스를 짓습니다. 비트코인 채굴주 전체가 들썩였고, AI 전력 확보 전쟁이 다시 확인됐어요.

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오늘 새벽 나온 뉴스인데, 솔직히 처음 숫자 보고 두 번 확인했어요. 💰 비트코인 채굴회사로 시작한 테라울프(TeraWulf, 티커 WULF)가 앤스로픽(Anthropic)과 20년짜리 데이터센터 리스 계약을 맺으면서 계약 기간 누적 매출이 무려 190억 달러, 우리 돈으로 약 29조 원에 달한다고 발표했거든요. 장소는 켄터키주 헤이스빌(Hawesville)에 있는 '저스티파이드 데이터(Justified Data)' 캠퍼스이고, 여기에 AI 학습용으로 401메가와트급 전력 용량을 순차적으로 확보한다는 계획이에요. 1차 가동은 2027년 하반기, 401MW 전체 가동은 2028년 초로 잡혀 있고요.

시장 반응이 진짜 화끈했어요. 📈 WULF 주가는 이날 하루에만 17~20% 급등했고, 장중 21.89달러에서 27.55달러까지 오갔대요. 연초 대비로 보면 이미 117% 넘게 오른 상태였는데 여기서 또 한 번 레벨업한 거죠. 시가총액은 약 105억 달러(약 16조 원) 수준까지 올라왔고요. 씨티는 목표주가를 36달러로 새로 제시했고, B. 라일리는 매수 의견에 목표가 32달러를 걸었어요. 애널리스트 15곳 평균 목표주가가 36달러 수준이라니, 시장이 이 딜을 꽤 진지하게 보고 있다는 뜻이겠죠.

재밌는 건 이번 발표가 단독 뉴스가 아니라는 점이에요. 테라울프는 같은 날 텍사스 애버내시(Abernathy)에 있는 168MW 규모 합작 데이터센터의 지분 50.1%를 플루이드스택(Fluidstack)이 이끄는 투자자 그룹에 매각한다고도 밝혔어요. 폴 프레이거(Paul Prager) CEO는 "앤스로픽과의 리스 계약은 우리 전략이 맞았다는 걸 증명하는 것"이라며 "애버내시 지분 매각으로 확보한 자금은 우리가 직접 소유하고 운영할 수 있는 인프라에 재투자하겠다"고 말했어요. 즉 남 밑에서 지분 쪼개 갖고 있느니, 그 돈으로 온전히 내 것인 자산을 늘리겠다는 겁니다.

🔥 비트코인 채굴주 전체로 불이 옮겨 붙은 것도 눈에 띄어요. 아이렌(IREN)이 13% 넘게, 허트8(Hut

메타가 삼성 파운드리에 10조원(65억 달러) 규모 AI칩 생산을 맡길 것으로 알려졌어요. 3세대 MTIA 칩을 2나노 공정으로 생산하는 계약이라는 보도가 나왔습니다. TSMC 의존도를 줄이려는 빅테크의 탈TSMC 흐름에 삼성이 올라탄 모양새예요.

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오늘 새벽 나온 소식인데요, 메타가 삼성 파운드리에 대형 AI칩 물량을 맡기는 쪽으로 가닥을 잡았다는 보도가 나왔어요. 서울경제 보도에 따르면 메타의 자체 AI 가속기인 MTIA(Meta Training and Inference Accelerator) 3세대 물량을 삼성 파운드리가 2나노 공정으로 생산하는 계약이고, 규모는 10조원, 달러로는 65억 달러 수준이라고 해요. 📊

솔직히 이 소식이 왜 큰 건이냐면, 메타의 MTIA 이전 세대 칩들은 전부 TSMC가 만들었거든요. 그런데 이번엔 삼성으로 넘어간다는 거니까, 이게 확정되면 빅테크 AI칩 수주 지형이 흔들리는 신호가 될 수 있어요. 근데 아직 양사가 공식 확인한 건 아니라서 조심스럽긴 해요. CNBC의 짐 크레이머도 "공식 발표 전까지는 루머로 시장이 움직이면 안 된다"고 선을 그었죠. ⚠️

메타가 왜 이런 결정을 내렸을까 생각해보면, 엔비디아나 구글 TPU 같은 외부 공급망 의존도를 줄이고 싶어하는 흐름이 있어요. 저커버그는 5기가와트 규모 데이터센터를 2030년까지 짓겠다고 공언했고, 자체 AI칩을 6개월마다 새로 내놓겠다는 목표도 세웠거든요. 이 정도 속도로 칩을 찍어내려면 파운드리 파트너가 여러 곳으로 분산될 필요가 있다는 계산이 있을 법해요.

삼성 파운드리 입장에서 보면 이건 꽤 상징적인 사건이에요. 삼성은 이미 테슬라 AI칩을 텍사스 테일러 공장에서 2027년 말부터 양산하기로 했고, 앤트로픽 관련 물량 이야기도 나오고 있어요. 메타까지 더해지면 "삼성 파운드리 = TSMC의 2인자"라는 이미지에서 조금씩 벗어나는 셈이죠. 사실 그동안 삼성 파운드리는 수율 문제로 애를 먹었다는 얘기가 계속 나왔는데, 2나노 공정에서 대형 고객을 잡는다면 그 우려를 씻어내는 계기가 될 수 있어요. 🏦

개인적으로는 이 딜이 성사되면 삼성전자 주가에도 단기적으로 긍정적인 트리거가 될 거라고 봐요. 최근 삼성전자·SK하이닉스가 코스피에서 차지하는 비중이 워낙 커진 상태라, 이런 대형 수주 뉴스 하나가 지수 전체를

다우존스가 6월 26일(금) 52,700선 부근에서 역대 최고 종가를 새로 썼어요. 캐터필러(CAT)가 6.34% 급등하며 다우 400포인트 이상을 혼자 끌어올렸습니다. 기술주 랠리가 숨고르기에 들어간 자리, 산업재·헬스케어로 자금이 이동하고 있어요.

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오늘(6월 26일, 금요일) 미국 증시는 꽤 묘한 풍경이었어요. 나스닥이 -0.10%로 거의 제자리에 머문 반면, 다우존스는 무려 772포인트(+1.49%)나 뛰어올라 52,700선 부근에서 역대 최고 종가를 새로 썼거든요. 한 지수는 보합, 한 지수는 사상 최고가 — 이런 분기는 보통 뭔가 중요한 시장 변화가 시작될 때 나타나요.

솔직히, 다우 상승의 정체를 한 단어로 요약하면 캐터필러(CAT)입니다. 주가가 6.34% 급등하면서 다우 지수 기여분이 400포인트에 육박했어요. 다우존스는 '가격 가중 지수'라서 주가가 비싼 종목일수록 지수에 더 큰 영향을 줘요. 오늘 CAT 한 종목의 기여분이 전체 상승분의 절반을 훌쩍 넘겼는데, 나머지 29개 종목은 사실상 들러리였던 날이에요.

근데 왜 캐터필러가 오늘 이렇게 올랐을까요? 여기서부터가 재미있어요.

캐터필러 하면 보통 '굴삭기 만드는 회사', '경기 민감 산업재'라는 이미지인데, 2026년 들어서 완전히 새로운 스토리로 재해석되고 있어요. CAT 주가는 올해만 이미 60% 이상 올랐는데 — 그 핵심엔 AI 데이터센터 전력 수요가 있어요. AI 서버 한 대가 전통 서버보다 수십 배 많은 전기를 소비해요. ChatGPT 쿼리 한 번이 구글 검색 10배의 전력을 쓴다는 얘기도 있거든요. 그러다 보니 기존 전력망이 AI 데이터센터 증설 속도를 따라가지 못하면서, 데이터센터가 직접 발전 설비를 구축하는 사례가 늘고 있어요.

마이크로소프트와 셰브론이 텍사스 서부에서 진행 중인 'Project Kilby'가 그 대표 사례예요. AI 데이터센터에 전력을 공급하기 위해 캐터필러의 대형 왕복 엔진과 산업용 가스 터빈을 대규모 납품받는 프로젝트죠. 엔비디아 GPU도 중요하지만, 그 GPU에 전기를 넣어주는 터빈도 이제 시장이 주목하기 시작한 거예요. 💡

근본 실적도 탄탄해요. CAT의 Q1 2026 매출은 $174억으로 전년 대비 22% 증가, 파워·에너지 부문만 $7

아일랜드 건자재 대기업 CRH가 미국 아르코사(ACA)를 주당 $150, 총 $85억 달러 현금에 인수해요. 60일 평균 거래가 대비 25% 프리미엄, 2026년 예상 EBITDA의 11.5배 밸류에이션입니다. 아르코사 주가는 발표 당일 +7.4% 급등했고, 거래는 2027년 1분기 완료 예정이에요.

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CRH가 아르코사(Arcosa, ACA)를 $85억 달러에 사들인다고 6월 22일 공식 발표했어요 💰. 주당 $150 전액 현금 딜이고, 발표 당일 아르코사 주가는 +7.4% 급등했습니다. 이 정도면 시장이 딜을 꽤 긍정적으로 본 거예요.

근데 CRH가 어떤 회사인지 모르는 분들도 있을 것 같아요. 아일랜드에 본사를 두고 뉴욕증권거래소(NYSE: CRH)에도 상장된 세계 최대 건자재 기업 중 하나예요. 시멘트, 골재(자갈·모래), 아스팔트를 미국 전역에 공급하는 인프라 소재 강자입니다. 이미 북미에서 압도적 시장 점유율을 가지고 있는데, 이번 아르코사 인수로 그 지위를 더 확고히 할 전망이에요.

아르코사는 텍사스 달라스에 본사를 두고 있어요. 건설용 골재(모래·자갈) 채석장 109개와 야드, 아스팔트 공장 9개, 터미널 19개를 운영하고 있고, 2025년 골재 출하량은 약 3,500만 톤이에요. 한마디로 미국 도로·교량·건물을 짓는 데 들어가는 기초 소재를 공급하는 회사예요.

솔직히 이 딜의 타이밍이 흥미로워요. 미국이 인프라 투자법(IIJA) 집행을 계속 늘려가고 있고, 데이터센터·AI 인프라 건설 붐으로 골재 수요가 강세를 이어가는 시점이거든요. CRH 입장에선 지금이 아르코사를 사들일 적기라고 판단한 거겠죠.

밸류에이션도 살펴볼게요. 총 기업 가치(EV) $85억은 2026년 예상 조정 EBITDA의 11.5배에 해당합니다. 여기엔 3년 내 연간 $1억7,500만 비용 시너지 효과가 포함되어 있어요. 시너지 제외 순수 EBITDA 배수는 좀 더 높겠지만, CRH가 통합 비용 절감에 자신감을 갖고 있다는 의미기도 합니다.

아르코사 주주 입장에선 나쁘지 않아요 ✅. 60일 VWAP(거래량 가중 평균 주가) 대비 25% 프리미엄이니까요. 주주총회 승인과 규제 당국 허가를 거쳐 2027년 1분기 완료 목표입니다.

개인적으로는 이런 인프라 소재 M&A가 AI·테크 뉴스에 묻혀 주목을 덜 받는 게 좀 아쉬워요. AI 데이터

미 연방에너지규제위원회(FERC)가 6월 18일 전미 6개 지역 송전망 운영사에 AI 데이터센터 연계 규정을 60일 안에 개혁하거나 정당화하라고 명령했어요. 5인 위원 전원 일치 결정이고, FERC 위원장 로라 스웨트는 이를 '현대 미국 공공정책의 가장 중요하고 시급한 문제'라고 표현했어요. AI 인프라 전력 병목이 국가 과제로 격상되면서, 데이터센터 건설 속도가 달라질 수 있어요.

미국에서 AI 이야기를 하다 보면 결국 전력 문제로 이어지는 게 요즘이에요. 데이터센터를 짓고 싶어도 송전망 연결에 몇 년이 걸리는 게 현실이었거든요. 그런데 이번에 연방 차원에서 이 구조를 흔드는 결정이 나왔어요. 6월 18일, 미 연방에너지규제위원회(FERC)가 5인 위원 전원 일치로 전미 6개 지역 독립 계통 운영사(ISO/RTO)에 '쇼 코즈' 명령을 발동했어요.

대상은 PJM, MISO, SPP, CAISO, ISO-NE, NYISO — 텍사스(ERCOT)를 빼고 미국 대부분 지역을 커버하는 6개 기관이에요. 이 기관들은 60일 안에 현행 대형 부하 고객 전력 연결 규정이 아직 적정한지 스스로 증명하거나, 아니면 개선안을 제출해야 해요.

솔직히 이게 왜 중요하냐고요? 지금 AI 데이터센터들은 수백 메가와트씩 전기를 먹어요. 그런데 기존 송전망 연결 절차는 소형 태양광 패널이나 소규모 공장을 전제로 설계된 시스템이에요. 대기 줄이 수천 건이고 연결까지 평균 5~7년이 걸리는 곳도 있어요. 오픈AI, 앤트로픽, 구글, 아마존이 데이터센터를 세우고 싶어도 전기 연결이 안 되면 그냥 빈 건물이 되는 거예요 ⚡.

FERC 위원장 로라 스웨트는 이 문제를 "미국 현대 공공정책에서 가장 중요하고 시급한 문제"라고 표현했어요. 4월 15일 에너지 바 협회 연례 회의에서 처음 이 표현을 꺼냈고, 에너지부 장관 크리스 라이트의 서신에 응답해 4월 16일 6월 말까지 규정 제정을 약속했어요. 이번 쇼 코즈 명령은 그 약속의 실행이에요.

이 조치의 법적 근거는 연방전력법 206조예요. FERC가 기존 규정이 '부당하거나 불합리하다'고 판단되면 직접 개정할 수 있는 권한이에요. 사실 규제 기관이 이렇게 먼저 나서는 건 꽤 이례적이에요. 통상 FERC는 업계 신청에 응답하는 형식인데, 이번엔 먼저 쇼 코즈를 발동했거든요.

개인적으로 이 뉴스가 흥미로운 이유는, AI 규제 이야기는 항상 '모델을 어떻게 통제할 것인가'에

올린(OLN)과 헌츠먼(HUN)이 6월 16일 전량 자사주 등가합병 계약을 체결했어요. 합산 매출 약 $125억, 시너지 $4억 이상의 'OlinHuntsman'이 북미 최대 통합 화학사로 탄생합니다. 2027년 상반기 완료 예정인 이 딜로 중국 과잉 생산·에너지 비용 상승에 시달리는 북미 화학업계 판도가 바뀌어요.

관련 종목: 올린 (OLN) · 헌츠먼 (HUN)

어제(6월 16일) 밤 북미 화학업계에서 묵직한 빅딜이 발표됐어요. 올린 코퍼레이션(OLN)과 헌츠먼 코퍼레이션(HUN)이 전량 자사주 방식의 '등가합병(merger of equals)'에 합의한 거예요. 💰 합산 기업 매출 기준으로 약 $125억 — 단순 인수가 아니라, 두 회사가 동등한 위치에서 합쳐지는 드문 구조예요.

합병 후 새 회사 이름은 OlinHuntsman Corporation, 본사는 텍사스주 더 우드랜즈예요. CEO는 올린의 켄 레인이 맡고, 헌츠먼 측 피터 헌츠먼은 비상임 회장 역할을 담당해요. 주식 교환 비율은 헌츠먼 1주당 올린 주식 0.5476주 — 합병 후 올린 측이 약 54.5%, 헌츠먼 측이 약 45.5%를 보유하게 되는 구조예요.

사실 '등가합병'이라는 말이 좀 멋있어 보이는데, 주식 교환 비율이 있으니 완전한 50:50은 아니에요. 올린이 54.5%를 갖는 만큼 사실상 올린이 헌츠먼을 인수하는 성격이 더 강하죠. 하지만 리더십 구성이나 공동 발표 방식을 보면 헌츠먼 입장을 최대한 배려한 구조이긴 해요.

왜 이 두 회사가 합쳤을까요? 올린은 주로 염소·가성소다 같은 클로라인 계열 화학품과 방위산업용 탄약을 만드는 회사예요. 헌츠먼은 폴리우레탄·에폭시 수지 등 특수 화학 소재에 강하고요. 겹치는 부분이 별로 없어서 오히려 상호보완이 잘 된다는 게 양사의 주장이에요. 덕분에 $4억 이상의 비용 시너지를 기대하고 있고, 통합 후 약 17,000명 직원을 거느리는 북미 화학 리더가 탄생하게 돼요.

근데 솔직히 이 합병 발표 배경에는 외부 압력도 있어요. 글로벌 화학 시장이 중국 과잉 생산, 에너지 비용 상승(이란 전쟁 이후), 수요 정체로 3중고를 겪고 있거든요. 작게 버티기보다 규모를 키워 원가 경쟁력을 확보하겠다는 계산이 깔려있는 거예요.

거래 완료 시점은 2027년 상반기 예정이에요. 양사 주주 승인과 미국·EU 반독점 규제 승인이 남아있어요. 같은 업종이지만 제품 포트폴리오 겹침

미국 에너지정보청(EIA)이 오늘 발표한 주간 보고서에서 전략비축유(SPR)가 1983년 이후 최저치로 떨어진 게 확인됐어요. 이번 주 방출량이 826만 배럴로 역대 최대급 주간 감소폭을 기록, 현재 SPR 잔량은 약 3억 4,000만 배럴 수준입니다. 이란 평화 딜 이후 유가는 안정됐지만 방출이 계속돼, 다음 에너지 위기 때 미국의 비상 완충재가 크게 줄었어요.

오늘(6월 17일) EIA 주간 석유 보고서가 발표됐는데, 솔직히 숫자 하나가 눈에 확 들어왔어요. 📊 미국 전략비축유(SPR, Strategic Petroleum Reserve) 잔량이 1983년 — 레이건 대통령 시절 — 이후 가장 낮은 수준으로 떨어진 거예요. 이번 주 방출량은 826만 배럴로, 역대 최대급 주간 감소폭 중 하나에요.

전략비축유가 뭔지 간단히 짚어보면, 1975년 아랍 오일 쇼크 이후 미국이 에너지 위기에 대비해 만든 비상 원유 비축 시설이에요. 텍사스와 루이지애나 지하 소금 동굴에 원유를 보관해두고, 전쟁이나 대규모 공급 차질이 생기면 시장에 방출해서 유가 급등을 억제하는 역할을 해요. 피크 시절인 2009년에는 약 7억 2,700만 배럴까지 채워졌어요.

근데 이번 감소가 더 심각한 건 속도 때문이에요. 지난 3월 11일, 에너지부 장관 크리스 라이트가 이란 전쟁으로 폭등한 유가를 잡기 위해 120일에 걸쳐 1억 7,200만 배럴을 방출하겠다고 발표했어요. 하루 평균 143만 배럴 방출이라는 전례 없는 속도예요. 그 결과가 지금 숫자로 나타나고 있는 거죠. 2025년 말 4억 1,500만 배럴이었던 게 6개월 만에 3억 4,000만 배럴로 뚝 떨어졌으니까요.

사실 더 걱정되는 게 타이밍이에요. 이란 평화 딜이 6월 15일 체결됐고, WTI 유가는 이미 $78~80 수준까지 내려왔거든요. SPR 방출의 본래 목적 — 고유가 진정 — 이 어느 정도 달성된 상황인데, 방출 계획은 7월 초까지 계속 진행될 예정이에요.

언뜻 보면 3억 4,000만 배럴이 아직 많아 보이지만, 미국의 하루 원유 소비량이 약 2,000만 배럴 수준이에요. 현재 잔량으로는 약 17일치 소비량밖에 안 돼요. 피크 시절의 36일치에서 반 토막 난 셈이에요.

개인적으로 이 타이밍이 좀 아이러니하다고 봐요. 유가가 진정됐는데 계속 방출하는 건 재보충 타이밍을 스스로 미루는 셈이에요. ⚠️ 나중에 어떤 가격대에서 다시 채울 건지가 다음

퍼티타 엔터테인먼트가 시저스 엔터테인먼트를 총 176억 달러에 인수하기로 합의했어요. 주당 31달러로 주주들에게 49% 프리미엄을 얹은, 미국 카지노 역사상 최대 M&A입니다. 고-숍 기간이 7월 11일까지 열려 있지만, 경쟁 입찰자 등장 가능성은 낮다는 분석이에요.

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라스베이거스 스트립의 아이콘 같은 존재, 시저스 엔터테인먼트(CZR)가 텍사스 억만장자 틸먼 퍼티타(Tilman Fertitta)의 손에 넘어가게 됐어요. 5월 28일 발표된 이번 딜의 총 규모는 176억 달러(약 24조 원)🎰. 시저스가 짊어진 부채 119억 달러를 포함한 수치이고, 순수 지분 인수 금액은 약 57억 달러예요. 주당 인수가는 31달러로, 지난 2월 25일 기준 시저스 주가 대비 49% 프리미엄을 얹었습니다.

솔직히 이 뉴스 처음 봤을 때 꽤 충격적이었어요. 시저스는 그냥 카지노 체인이 아니잖아요. 카이사르 팰리스(Caesars Palace), 하라스(Harrah's), 파리스 라스베이거스(Paris Las Vegas), 플래밍고(Flamingo)까지 — 미국 도박 문화의 상징 같은 브랜드들을 몽땅 보유하고 있거든요. 여기에 온라인 스포츠베팅 플랫폼 시저스 디지털까지 갖추고 있어서, 퍼티타 입장에선 그야말로 한 번에 왕좌를 차지하는 셈이에요.

그럼 퍼티타는 누구냐고요? 텍사스 휴스턴 출신의 억만장자로, 골든 너겟(Golden Nugget) 카지노 체인과 랜드리스(Landry's) 레스토랑 그룹을 운영하는 퍼티타 엔터테인먼트의 오너입니다. 포브스 추정 순자산만 70억 달러 수준. 한때 NBA 팀 휴스턴 로케츠를 소유하기도 했죠. 퍼티타는 이미 라스베이거스·애틀랜틱시티 등 6개 주에서 시저스와 겹치는 지역에서 골든 너겟을 운영하고 있어요. 이 점이 이번 딜에서 중요한 의미를 가져요.

이번 계약에는 '고-숍(go-shop)' 조항이 포함됐어요. 7월 11일까지 시저스가 더 좋은 조건의 인수 제안을 받을 수 있도록 열어둔 건데요, 실제로 경쟁 입찰자가 나타날 가능성은 낮다는 게 시장 전문가들의 중론이에요. CBRE 분석에 따르면, 퍼티타가 시저스와 겹치는 지역에서 이미 카지노를 운영 중이라 주(州) 단위 규제 승인 경험이 풍부하고, 176억 달러짜리 딜을 소화할 수 있는 플레이어 자체가 MGM이나 윈(WYNN)