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11월 5일 나스닥이 5.27% 급락한 24,380.16에 마감했어요. S&P 500 -4.13%, 다우 -3.26%로 선거 랠리가 하루 만에 사라졌습니다. 칩·AI 인프라 투매에 VIX가 급등, 안전자산으로 돈이 쏠렸어요.

관련 종목: Nvidia (NVDA) · Micron (MU) · AMD (AMD) · Marvell (MRVL) · Lam Research (LRCX)

[후속] 어제 다우가 1,500포인트 가까이 뛰었다고 쓴 게 엊그제 같은데, 하루 만에 분위기가 완전히 뒤집혔어요. 11월 5일(현지시간) 뉴욕 증시 마감 기준으로 나스닥은 1,356.35포인트 빠진 24,380.16, S&P 500은 317.49포인트 하락한 7,371.13이었습니다. 다우도 1,739.01포인트 밀려 51,617.11, 러셀2000은 4.51% 떨어졌고요. 📉

솔직히 숫자만 보면 하락 폭이 2026년 들어 가장 큰 축에 듭니다. 장중에는 필라델피아 반도체지수(SOX)가 10% 안팎까지 빠졌다는 보도가 나왔어요. 종목별로 보면 Micron(MU)이 15.25% 하락한 673.92달러, Nvidia(NVDA)는 8.66% 내린 182.79달러였고, AMD는 장중 15% 안팎까지 밀렸습니다. 마감 기준으로 Datadog -14.42%, Marvell -10.62%, Lam Research -10.44%까지 이어졌으니 반도체에서 소프트웨어, 전력 인프라(Eaton -9.86%, GE Vernova -9.3%)로 번진 셈이에요.

이유가 뭘까요. 가장 많이 나오는 설명은 민주당이 상하원을 다 가져가면서 AI 데이터센터 규제가 빨라질 수 있다는 걱정이에요. 근데 Nomura의 Charlie McElligott은 펀더멘털이 나빠져서라기보다 헤지펀드들이 올해 수익을 확정하려는 움직임이라는 쪽에 가깝게 봤습니다. 사실 둘 다 맞을 수 있어요. 규제 얘기가 방아쇠를 당기고, 이미 많이 오른 포지션이 연쇄로 던져진 거죠. 최근 한 달만 봐도 Lam Research가 36%, Applied Materials가 30%, AMD가 22%, Nvidia가 15% 빠져 있었으니까요.

변동성 지표도 튀었어요. VIX는 한때 27.45까지 올라 하루 상승률로 2년 넘게 만에 가장 컸고, 장중 25.95 안팎에서 거래됐습니다. 돈은 안전한 쪽으로 갔어요. 10년물 국채금리는 4.894%에서 4.831%로 내렸고, 금은

Qualcomm이 회계 4분기 매출 104.4억 달러로 가이던스 상단을 맞췄어요. 그런데 다음 분기 EPS 가이던스 2.15~2.35달러가 예상 2.26달러와 딱 중간이었죠. 핸드셋 -26%를 자동차 +89%가 못 메운 탓에 시간외 6%대 하락입니다.

관련 종목: Qualcomm (QCOM) · Apple (AAPL) · Arm (ARM)

솔직히 이번 퀄컴 실적은 '나쁘진 않은데 설렐 것도 없는' 전형이었어요. 그래서 시간외에서 6%쯤 빠진 게 좀 과하다 싶으면서도, 한편으론 이해가 가기도 합니다. 📉

먼저 숫자요. 회계 4분기(9월 27일 마감) 비GAAP 매출은 104억 4,200만 달러로 전년 대비 7% 줄었어요. 비GAAP EPS는 2.17달러로, 1년 전 3.00달러보다 크게 낮아졌고요. 칩 사업(QCT)이 90억 1,500만 달러, 특허 라이선스(QTL)가 13억 400만 달러였어요.

문제는 구성이에요.

핸드셋이 51억 3,700만 달러로 26% 빠졌어요. 반면 자동차는 19억 9,000만 달러로 89% 폭증했고요. 방향은 확실히 바뀌고 있는데, 아직 덩치가 큰 쪽이 무너지는 속도가 새로 크는 쪽보다 빠른 겁니다. 스마트폰은 메모리 가격이 오르면서 완제품 수요가 눌리고, Apple 모뎀 매출도 줄어드는 중이라 퀄컴이 몇 달째 경고해 왔던 흐름 그대로예요.

다음 분기(2027 회계 1분기) 가이던스는 매출 104억~112억 달러, 비GAAP EPS 2.15~2.35달러예요. 컨센서스가 2.26달러였으니까 범위 정중앙이 시장 눈높이와 같아요. 이게 왜 악재냐면요, 지금 같은 장에서는 '기대를 넘겨야' 오르는 분위기라 딱 맞추면 파는 쪽이 이기거든요. 정규장에서 이미 소프트웨어와 반도체 가릴 것 없이 눈높이 조금만 못 미쳐도 두 자릿수씩 빠졌고요.

그래도 장기 이야기는 남아 있어요. Cristiano Amon CEO는 "2027 회계연도는 데이터센터 사업 램프를 포함한 비핸드셋 매출 변곡점의 시작"이라고 했고, 데이터센터 매출 50억 달러 목표를 다시 확인했어요. 주주환원은 4분기에만 약 20억 달러(자사주 10.1억 + 배당 9.9억), 회계연도 전체로는 약 116.7억 달러였고요.

제 생각엔 이제 퀄컴을 평가하는 질문이 '핸드셋이 언제 바닥이냐'에서 '데이터센터가 정말 50억 달러가 되냐'로 옮겨간 것 같아요. 문제는 그 증명이 아직 숫자로 나오지 않았다는

AppLovin이 3분기 매출 21.85억 달러로 예상치를 크게 넘겼어요. 영업 마진 격인 조정 EBITDA 마진이 84%, 시간외 주가는 20% 넘게 뛰었습니다. 4분기 가이던스도 컨센서스 위라 광고 소프트웨어주 분위기를 바꿀 수 있어요.

관련 종목: AppLovin (APP) · Meta (META) · Unity (U)

수요일 정규장이 끝난 뒤 제일 눈에 띈 건 단연 AppLovin이었어요. 같은 시간대에 Qualcomm, Expedia, HubSpot, Zillow가 줄줄이 빠지는 와중에 혼자 20% 넘게 올랐으니까요. StockTitan 기준으로 한때 23%대까지 갔습니다. 📈

숫자부터 보면요. 3분기 매출이 21억 8,500만 달러로 작년 같은 분기(14억 500만 달러) 대비 55% 늘었고, 시장이 본 20억 7,000만 달러 안팎을 꽤 넘겼어요. 조정 EBITDA는 18억 4,200만 달러, 컨센서스 17억 3,000만 달러 대비 약 6% 위입니다. 순이익은 14억 3,900만 달러로 72% 증가, 희석 EPS는 4.30달러였어요.

사실 진짜 무서운 건 마진이에요. 조정 EBITDA 마진이 84%거든요. 매출 100원을 벌면 84원이 남는다는 얘기인데, 소프트웨어 회사 중에서도 이런 숫자는 거의 못 봤어요. 잉여현금흐름도 14억 1,800만 달러로 이익과 거의 맞먹고요.

그리고 주주환원. 3분기에 클래스 A 주식 410만 주를 약 14억 달러에 사들이거나 세금 정산용으로 거뒀고, 이사회가 자사주 매입 한도를 32억 달러 늘려서 10월 말 기준 총 36억 달러가 됐어요. 번 돈의 상당 부분을 다시 자기 주식에 쓰겠다는 신호죠.

4분기 가이던스는 매출 23억 6,500만~23억 9,500만 달러, 조정 EBITDA 19억 9,500만~20억 2,500만 달러, 마진 84~85%예요. 벤징가에 잡힌 컨센서스 23억 1,000만 달러보다 중간값이 3% 정도 높습니다. 숫자 자체가 크게 놀랍다기보다는, '이 정도 성장률이 꺾이지 않는다'는 걸 확인해줬다는 게 의미 있다고 봐요.

근데 오늘 시장 전체가 AI 관련주를 팔고 있었다는 점이 재밌어요. 정규장에서 Micron, CoreWeave 같은 AI 인프라주가 밀렸는데, AppLovin은 'AI로 광고 효율을 올려 돈 버는' 소프트웨어 쪽이라 시장이 다르게 대접하는 것 같아요. 인프라에 쓰는 쪽보다 그 결과로 버는

애플이 모든 개발자에게 시리 AI 프리뷰를 열었어요. 앱 스킬은 SKILL.md 형식, 앱스토어 제출은 내년 봄부터예요. 앱 경쟁력이 '시리 연동'으로도 갈릴 수 있어요.

애플이 현지 시간 화요일, 시리 AI 개발자 프리뷰를 모든 개발자에게 열었어요. iOS 27.3, iPadOS, macOS, visionOS 27.3 베타에서 쓸 수 있고요. 이름은 거창하지만 핵심은 간단해요. 어떤 앱이든 자기 콘텐츠와 동작을 App Intents로 시리에게 내어주면, 사용자가 평소 말투로 "배달 어디쯤 왔어?", "저녁 예약해줘" 같은 요청을 던질 수 있다는 거예요. 🤖

근데 제가 눈여겨본 건 따로 있어요. 여러 단계가 필요한 복잡한 요청을 위한 '앱 스킬'이 SKILL.md 파일로 작성된다는 점이에요. 개발자들이 금방 알아챘는데, 코딩 에이전트들이 이미 쓰는 Agent Skills 형식의 좁은 버전이라고 해요. 앤스로픽이 만든 표준이 에이전트 재단으로 넘어가 퍼지던 참인데, 애플 시리까지 비슷한 모양을 채택했다는 건 꽤 상징적이죠.

시리는 개인 맥락과 화면 인식을 함께 써서 요청을 처리해요. 지금 화면에 떠 있는 내용을 이해하고, 앱들 사이에서 여러 동작을 이어 붙이는 식이에요. 사용자는 앱을 하나하나 열 필요 없이 말만 하면 되고, 앱 쪽은 시리가 읽을 수 있게 기능을 정리해두기만 하면 돼요.

일정도 알아둘 만해요. 지금은 개발 빌드와 내부 TestFlight에서만 테스트할 수 있고, 일반 고객에게는 몇 달 뒤, App Store 제출은 내년 봄부터 열린다고 해요. 📅

솔직히 같은 날 나온 얘기가 하나 더 마음에 걸려요. 애플이 연례 보고서에서 자율 에이전트가 권한을 넘어서거나 지시를 거부하거나 되돌리기 어려운 행동을 할 수 있다고 경고했거든요. 시리가 앱 여러 개를 가로질러 행동하게 만들면서 동시에 위험 문구를 적어둔 셈이에요. 정직하다고 볼 수도 있고, 방어막이라고 볼 수도 있겠죠.

저는 이게 앱 생태계의 판을 한 번 흔들 거라고 봐요. 이제 앱의 경쟁력이 화면 디자인만이 아니라 '시리가 얼마나 잘 쓸 수 있게 열어두었나'로도 갈릴 테니까요. 다만 소비자 입장에서는 시리가 정말 믿을 만하게 일을 끝내줄지가 관건이에요. 과거 시리의 기억이 아직 남아 있는 분들 많잖아요. 이번엔 다를까요? 봄에 앱들이 풀리면 답이 나오겠죠.

출처

• developer.apple.com

AMD가 3분기 매출 133.8억 달러로 시장 예상을 넘겼어요. 데이터센터가 두 배 가까이 늘었고 4분기 가이던스는 약 170억 달러입니다. AI 투자 과열 우려 속에서도 시간외 주가는 약 8% 올랐어요.

관련 종목: AMD (AMD) · Nvidia (NVDA) · Super Micro (SMCI) · Oracle (ORCL)

요 며칠 AI 주식들이 줄줄이 맞았잖아요. 나스닥100이 10월 6일 고점에서 10% 넘게 빠져 조정 구간에 들어갔고, Nvidia도 한 달 새 15% 가까이 내렸어요. 그 와중에 11월 3일 장 마감 뒤 AMD가 실적을 내놨는데, 결과가 꽤 시원했습니다 📈

숫자부터 보면 매출은 133.8억 달러로 작년 같은 분기(92.5억 달러)보다 45% 늘었고, LSEG 컨센서스 130.9억 달러를 넘었어요. 조정 EPS는 2.09달러로 예상치 1.95달러보다 높았고요. 근데 진짜 포인트는 데이터센터예요. 매출이 85억 5천만 달러 안팎으로 거의 두 배가 됐고, 전체 매출에서 차지하는 비중도 1년 전 47%에서 64%까지 올라왔습니다.

4분기 가이던스는 약 170억 달러(±3%)인데, 시장 예상이 162억 달러 정도였으니 꽤 큰 폭으로 위예요. 반대로 매출총이익률 가이던스는 55%로 예상치(55.3%)보다 살짝 낮았어요. 솔직히 이건 크게 신경 쓸 수준은 아니라고 봐요.

리사 수는 "도입은 이제 막 시작됐고, 에이전트가 더 넓게 배치될수록 수요가 가파르게 늘 것"이라고 했고, 내년 서버 매출이 두 배가 될 거라고 말했어요. 웨이퍼, 기판, 첨단 패키징, 메모리까지 공급을 미리 확보했다는 얘기도 덧붙였고요. Meta, Microsoft, Anthropic, OpenAI, Oracle이 AMD의 Helios 랙 시스템을 쓰기 시작했다는 점도 눈에 띕니다.

시간외에서 주가는 8% 안팎 올랐어요. 정규장 종가가 483.90달러였고 올해 들어 120%대 상승이니, 이미 많이 오른 상태라는 건 감안해야 해요. 같은 날 Apple이 메모리 부족 탓에 마진 가이던스를 낮춘 걸 보면, 공급을 확보했다는 AMD의 말이 은근 큰 무기일 수도 있겠다 싶었습니다.

제 생각엔 이번 실적이 "AI 투자는 거품"이라는 최근 분위기에 제동을 거는 첫 데이터 같아요. 물론 Oracle의 200억 달러 조달 같은 자금 부담 이슈가 사라진 건 아니고요. 오늘 밤 미국 정규장에서 이 8%가 그대

Apple이 9월 분기 매출 1,145억 달러로 분기 기준 사상 최대를 찍었어요. 주당순이익 2.10달러(+14%), 아이폰 매출은 576억 달러(+17%)였습니다. 숫자는 좋았는데 주가는 프리마켓 -3.8%, 장중 -2%대로 밀렸어요.

관련 종목: Apple (AAPL)

월요일(11월 2일) 장 마감 후 Apple이 회계연도 4분기 성적표를 내놨어요. 매출은 1,145억 달러로 전년 대비 12% 늘었고, 회계연도 전체로는 4,790억 달러라는 역대 최대 기록까지 달성했습니다. 솔직히 숫자만 보면 박수 칠 만한 실적이에요. 시장 예상도 넘겼고요.

근데 주가 반응이 영 시원치 않았어요. 화요일 프리마켓에서 3.8% 가까이 빠졌고, 정규장에서도 330달러 안팎에서 2%대 하락 흐름이었습니다. 이쯤 되면 "좋은 실적"과 "좋은 주가"가 별개라는 말이 괜히 나온 게 아니죠.

📊 제품별로 뜯어보면 아이폰이 역시 주인공이에요. 576억 달러로 9월 분기 기준 최고치였고 전년보다 약 17% 늘었습니다. Mac도 108억 달러로 24%나 뛰었어요. 반대로 iPad는 62억 달러로 10% 줄었고, 웨어러블·홈·액세서리도 83억 달러로 8% 빠졌습니다.

Services는 316억 달러로 역대 최고치를 다시 썼어요. 성장률은 10% 안팎이라 폭발적이진 않지만, 마진이 높은 사업이 꾸준히 커진다는 점이 Apple 이익의 바닥을 받쳐 주고 있어요.

사실 이번 분기 숫자에는 조금 눈여겨볼 대목이 있어요. 총이익률 47.9%에는 관세 환급 효과가 약 1%포인트 섞여 있고, EPS 2.10달러에도 0.05달러가 환급분이라고 하거든요. 일회성 성격이 있는 만큼, 이걸 빼고 보면 시장이 왜 차분했는지 조금은 이해가 갑니다.

중국은 좀 헷갈려요. 공시상 대중화권 매출은 175억 달러로 전년 대비 21% 증가인데, 일부 보도 제목은 "중국 매출은 예상 미달"이라고 적었어요. 성장은 했지만 기대가 더 높았다는 얘기로 읽혀요. 거기에 마진 가이던스가 아쉽다는 평가도 따라붙었고요. 가이던스 세부 수치는 제가 확인한 공시에는 없어서, 컨퍼런스콜 내용을 더 봐야 정확해질 것 같습니다.

주주환원은 여전히 센 편이에요. 분기 영업현금흐름 280억 달러를 그대로 주주에게 돌려줬고, 회계연도 자사주 매입만 864억 달러였습니다. 배당은 주당 0.27달러로, 11월 12일 기준 주주에게 11월 16일 지급돼요.

개인적으로는

나스닥이 1.07% 내린 25,164로 11월 장을 시작했어요. Oracle은 주식·채권 200억 달러 조달 확인에 약 8% 빠졌어요. 기록 종가 대비 약 9% 아래, 조정장 문턱이 눈앞이에요.

관련 종목: Oracle (ORCL) · AMD (AMD) · Micron (MU) · Microsoft (MSFT)

[후속] 지난 금요일 나스닥이 -2.86%로 10월을 마감한 얘기를 했는데, 월요일에도 분위기는 안 바뀌었어요. 11월 2일 나스닥 종합지수는 장중 1.3%까지 올랐다가 결국 -1.07%, 25,164.36으로 돌아섰고, S&P 500은 7,541.40(-0.51%)이었어요. 오전의 반등이 통째로 사라진 모양새예요.

이날의 주범은 자금 조달이었어요. Oracle(ORCL)이 주식 100억 달러와 채권 100억 달러, 총 200억 달러 조달을 확인하면서 주가가 약 8% 내렸어요. 사실 지난주엔 2030년 매출 목표로 주가가 올랐는데, 불과 며칠 만에 '그 목표를 맞추려면 이만큼 돈이 필요하다'는 청구서가 날아온 셈이죠.

반도체도 같이 맞았어요. AMD가 약 7.5%, Micron이 약 5.8%, Microsoft가 약 2.8% 하락했고 Nvidia와 Meta는 1% 안팎이었어요. 기술주 ETF(XLK)는 2.4% 빠졌어요. 반대로 Dow는 0.41% 올라 51,983.98로 끝났어요. 돈이 빠져나간 게 아니라 헬스케어·금융·필수소비재 쪽으로 옮겨갔다는 얘기죠.

근데 같은 날 유가가 Brent 기준 약 104.5달러까지 꽤 크게 내렸고(미국-이란 외교 해법 보도), 인플레 부담은 줄 법한데도 증시는 반응하지 않았어요. 위험 선호가 약해진 건 거시 뉴스가 아니라 AI 투자의 '수익성 의심' 때문이라는 뜻으로 읽혀요.

개인적으로는 이번 주가 분수령 같아요. 화요일 중간선거, Palantir 실적, 금요일 10월 고용지표가 줄줄이 있고, Apple은 EPS 2.10달러·매출 1,144.8억 달러로 예상을 웃돌았는데도 시간외에서 1% 정도 빠졌어요. 좋은 숫자에도 못 오른다는 건 기대치가 이미 높다는 거겠죠. 나스닥이 10% 조정 영역에 들어서면 어떤 종목이 먼저 버틸지, 지켜볼 만해요. 📉

출처

• bbntimes.com
• cnbc.com

Alphabet 3분기 EPS가 2.12달러로 예상 3.02달러를 크게 밑돌았어요. 주범은 지분증권 평가손실 87억 달러, 클라우드는 매출 103% 폭증이었습니다. 호실적과 헤드라인 쇼크가 엇갈리며 주가는 시간외 6~7% 급락했어요.

Alphabet(GOOGL) 3분기 실적 헤드라인만 보면 깜짝 놀랄 만해요. 주당순이익이 2.12달러로, 애널리스트 평균 3.02달러(집계처에 따라 2.99달러)를 0.9달러가량 밑돌았거든요. 📉 주가는 장 마감 후 6.5~7% 빠졌습니다.

근데 속을 열어보면 이야기가 좀 달라요. 매출은 1,276억 달러로 예상치 1,272억 달러를 살짝 넘겼고, EPS 쇼크의 원인은 영업이 아니라 지분증권 평가손실이었어요. 보유 중인 투자 지분에서 약 87억 달러 손실이 났고, 세후로는 순이익을 67억 달러, 주당 0.55달러 깎았습니다. 이 손실을 빼면 EPS는 2.67달러 안팎이라 숫자 자체는 여전히 시장 컨센서스에 못 미치지만 충격의 크기는 훨씬 작아져요. (이 계산은 제 추정이에요.)

진짜 눈여겨볼 건 클라우드예요. Google Cloud 매출이 103% 늘어 307억 달러, 영업이익은 전년 36억 달러에서 111억 달러로 뛰었습니다. 🔥 AI 인프라 수요가 매출로 그대로 번지고 있다는 뜻이고, 마진도 같이 올라갔다는 점이 더 반가운 부분이죠. Gemini 앱 이용자가 10억 명을 넘었다는 발표도 있었어요.

같은 날 장 마감 후 실적을 낸 Microsoft(MSFT)와 대비도 재밌어요. Microsoft는 EPS 4.89달러(예상 4.73달러), 매출 922.8억 달러로 beat였고 클라우드 매출 639억 달러로 주가가 약 4% 올랐습니다. 같은 AI 클라우드 테마인데 한쪽은 오르고 한쪽은 빠진 셈이에요.

솔직히 저는 이번 급락을 '펀더멘털 훼손'보다는 '회계 노이즈에 대한 과잉 반응'에 가깝게 봐요. 다만 시장이 요즘 AI 투자 규모와 현금 소진에 민감하다 보니, 헤드라인에서 미스가 보이면 일단 팔고 보는 분위기가 있는 것도 사실입니다. 지분 평가손실이 분기마다 출렁이는 구조는 앞으로도 EPS를 흔들 텐데, 투자자들이 이걸 어디까지 걸러서 볼지가 궁금해지네요.

출처

• investing.com
• finance.yahoo.com
• newsbytesapp.com

Oracle이 AI World에서 ChatGPT와 Codex를 자사 앱에 넣는다고 밝혔어요. OCI에는 엔비디아 Vera Rubin이 정식 제공되고 구글 TPU도 2027년부터 붙어요. 클라우드가 한 회사 칩에 기대던 시대가 끝나가는 신호예요. 🚀

10월 27일(현지시간) 라스베이거스에서 열린 Oracle AI World에서 발표가 한꺼번에 쏟아졌어요. 핵심만 말하면, 오라클이 OpenAI의 ChatGPT와 Codex를 자사 비즈니스 애플리케이션과 데이터베이스 제품에 넣고, 클라우드(OCI)에는 칩을 종류별로 쓸어 담겠다는 얘기예요. 🤖

먼저 앱 쪽부터. Oracle App Composer라는 도구로 Codex를 써서 앱을 만들면, 배포와 운영은 OCI가 알아서 맡는 구조예요. 기업 입장에서는 "AI로 만든 사내 앱을 어디에 올리지?"라는 고민이 한 방에 사라지는 셈이죠. 사실 OpenAI 입장에서도 오라클의 대기업 고객 기반은 탐나는 유통망이에요.

근데 진짜 눈에 띄는 건 칩 라인업이었어요. 엔비디아 Vera Rubin NVL72 시스템과 Vera CPU가 오라클 클라우드에서 정식 제공(GA)되기 시작했고, 앞으로 멀티 기가와트급 슈퍼클러스터로 확장한다고 해요. 거기에 오라클은 자기들이 구글 클라우드 바깥에서 TPU를 제공하는 첫 하이퍼스케일러가 될 거라고 밝혔어요. 시작은 2027년이고, 몇 년에 걸쳐 기가와트 규모까지 키운다는 계획이에요. 📅

OpenAI가 Broadcom과 함께 만든 추론용 가속기 Jalapeño를 배치한다는 것도 있어요. Cerebras, SambaNova, 인텔, AMD와의 협력까지 언급됐고요. 네트워킹도 Acceleron이라는 RDMA 기반 패브릭으로 넓힌다고 해요.

솔직히 이 발표는 하나씩 보면 평범한데, 모아 놓으면 꽤 달라 보여요. 어제까지 "OpenAI가 구글 TPU를 사려 한다"는 보도가 나왔는데, 오늘은 오라클이 TPU를 자기 클라우드에 들이겠다고 했잖아요. 경쟁자끼리 칩과 앱을 서로 빌려주고 얹어주는 그림이 점점 선명해져요. 🔥

다만 조심할 부분도 있어요. TPU와 Jalapeño는 아직 계획이고, 실제 서비스로 나오는 건 한참 뒤예요. 일정이 밀릴 가능성도 충분하고요. 지금 당장 확실한 건 Vera Rubin GA와 ChatGPT·Codex 연동 발표 정도예요.

개인적으로는 이게 엔비디아 독주에 대한 보험처럼 보여요. 칩 하나에 모

9월 美 CPI가 전년 대비 3.7% 올라 예상(3.6%)을 웃돌았어요. 근원 CPI도 2.6%로 예상 2.5%보다 높았고, 휘발유·에너지가 주범입니다. 10년물 5.27%, 나스닥 1.9% 급락 — 연내 추가 인상 경계가 더 커졌어요.

관련 종목: Nvidia (NVDA) · Micron (MU) · Apple (AAPL) · Bank of America (BAC)

수요일(10월 14일) 미국 시장은 CPI 한 방에 분위기가 확 바뀌었어요 📊 9월 소비자물가가 전년 대비 3.7% 올랐고, 시장 예상은 3.6%였습니다. 8월 3.4%에서 또 한 단계 올라온 거예요. 전월 대비로는 0.6%로 예상과 같았는데, 숫자 자체보다 "방향이 계속 위"라는 게 문제였던 것 같아요.

근원 CPI는 2.6%로 예상치 2.5%를 살짝 넘었어요. 사실 0.1%p 차이가 뭐 대수냐 싶을 수 있는데, 지금처럼 Fed가 이미 인상 모드에 들어가 있는 국면에서는 이런 작은 상방 서프라이즈가 꽤 크게 읽혀요. 헤드라인은 휘발유와 에너지 가격이 끌어올렸고, 휘발유가 갤런당 4달러를 넘긴 상태가 158일째로 기록을 쓰고 있다고 하더라고요. Brent는 105~106달러 위에서 놀고 있고, 사우디 에너지 시설에 대한 후티 공격이 계속되는 중이에요 🛢️

시장 반응은 이랬어요. S&P 500은 약 1% 내린 7,718.94, 나스닥 종합은 1.9% 빠진 26,692.87, 러셀 2000도 1.9% 하락했어요. 다우는 51,621.48로 0.1%만 밀렸는데, 은행주 같은 가치주가 버텨줬기 때문이에요. 반도체가 제일 아팠고 엔비디아가 3% 넘게 빠졌습니다. 마이크론과 SK하이닉스는 중국 경쟁 우려까지 겹쳐서 낙폭을 이어갔고, 코스피는 닷새 동안 12%나 빠졌다고 해요 📉

금리 쪽은 더 눈여겨볼 만해요. 10년물은 오전 한때 5.27%, 30년물은 5.58%까지 올랐어요. 장 시작 전에는 5.19%대로 내려와 있었는데 CPI가 나오자마자 되돌려졌죠. 다음 FOMC에서 동결을 예상하는 비율이 약 78%였는데, 이번 숫자로 이번 달 인상 확률이 다시 올라갔다는 해석이 나와요. 마침 뉴욕 연은의 존 윌리엄스 총재도 연내 한 번 더 인상이 적절하다고 말했고요. 앞서 9월 의사록에서도 대다수가 비슷한 톤이었으니까, 이제 "한 번 더"는 거의 기본값처럼 굳어가는 느낌이에요.

개별 종목도 갈렸어요. Bank of Americ

미국 백악관 AI 과학 서밋에서 11개 기업이 컴퓨트 지원을 약속했어요. 엔비디아 10억 달러, AMD 5억 달러, 오픈AI 2억 달러 순이에요. AI 기업들이 '과학 인프라' 경쟁에 정부와 함께 뛰어든 모양새예요.

10월 8일 백악관 AI 과학 서밋에서 제네시스 미션(Genesis Mission)을 위한 업계 약정이 쏟아졌어요. 🇺🇸 뉴스바이츠 등의 보도에 따르면 11개 기업이 총 24억 달러 규모의 컴퓨트 크레딧을 내놨어요. 다만 사전 보도에선 '10억 달러 이상'이라고 했던 터라, 집계 방식에 따라 숫자가 다를 수 있어요.

가장 큰 곳은 엔비디아로 10억 달러예요. 그다음이 AMD 5억 달러, 오픈AI 2억 달러, 앤스로픽과 구글이 각각 1억 5천만 달러를 약속했어요. 💰

제네시스 미션은 올해 7월에 이미 50억 달러 넘는 연방 투자 계획과 278개 DOE 프로젝트 선정으로 한 번 발표됐던 국가 AI 과학 프로젝트예요. 이번엔 거기에 민간 컴퓨트가 대거 얹힌 거죠. 사전 보도엔 연방 정부의 1억 달러 이상 추가 투자와 남동부 10개 주 14개 기관의 컴퓨트 허브 이야기도 있었어요.

근데 솔직히 '컴퓨트 크레딧'은 현금이 아니라는 점은 짚고 싶어요. 자사 칩과 클라우드를 쓰게 해주는 약속이라 기업 입장에선 비용이 덜 들고, 동시에 연구자들을 자기 생태계에 묶어두는 효과도 있잖아요. 엔비디아가 제일 많이 낸 것도 그런 맥락에서 자연스러워 보여요.

그래도 경쟁사끼리 한 무대에서 같은 프로젝트에 돈을 대는 건 흔치 않은 장면이에요. 이게 실제 과학적 성과로 이어질지, 아니면 보여주기식 약정으로 끝날지는 몇 달 뒤 결과를 봐야 알겠어요. 🔬

출처

• newsbytesapp.com
• yourstory.com
• roic.ai
• whitehouse.gov

애플이 특허소송에서 57억달러 배상 평결을 받았어요. 미국 특허소송 역사상 최대 규모의 배상액이라고 해요. 애플은 항소 방침이라 실제 지급까지는 시간이 걸릴 전망이에요.

관련 종목: Apple (AAPL)

지난 금요일(현지시간 9월 25일) 캘리포니아 남부지방법원에서 배심원단이 애플에 57억달러, 원화로 치면 8조원에 육박하는 배상 평결을 내렸어요. 상대는 택션 테크놀로지(Taction Technology)라는, 이름도 낯선 특허 전문 기업이에요. 근데 이 숫자, 그냥 큰 게 아니라 미국 특허소송 역사상 최대 배상액이라고 하네요. 🇺🇸⚖️

사건은 2021년으로 거슬러 올라가요. 택션은 아이폰과 애플워치에 들어가는 '탭틱 엔진(Taptic Engine)' 진동 기술이 자기네 특허 2건을 침해했다며 소송을 걸었어요. 2023년엔 애플이 1심에서 기각 판결을 받아내면서 이겼나 싶었는데, 연방순회항소법원(CAFC)이 사건을 다시 살려냈고, 그 결과가 이번 배심원 평결로 이어진 거예요.

배심원단은 침해가 '고의적'은 아니라고 판단했어요. 고의 침해로 인정되면 배상액이 최대 3배까지 뛸 수 있는데, 일단 그건 피한 셈이죠. 그래도 57억달러는 어마어마한 숫자예요. 기존 특허소송 배상 기록들과 비교해보면 감이 확 오실 거예요.

애플 쪽은 당연히 강하게 반발했어요. "이번 평결과 배상액에 강하게 동의하지 않는다"며 "탭틱 엔진은 택션의 기술과 근본적으로 다르다"고 밝혔고, 항소 방침도 분명히 했어요. 사실 항소심까지 가면 배상액이 줄거나 아예 뒤집히는 경우도 적지 않아서, 57억달러가 그대로 확정될 가능성은 낮다고 보는 시각도 많아요. 📉

근데 흥미로운 건 주가 반응이었어요. 이 정도 배상액이면 주가가 크게 휘청여야 할 것 같은데, 애플 주가는 별다른 요동이 없었거든요. 시가총액이 몇 천조원대인 애플 입장에서 8조원은 '아프긴 한데 회사가 흔들리진 않는' 수준의 금액이라 그런가 봐요. 솔직히 이게 개인이나 중소기업이었으면 회사 문을 닫아야 할 수준의 배상액이라는 걸 생각하면, 특허소송이라는 게 얼마나 비대칭적인 게임인지 새삼 느껴지네요.

사실 애플한테 대형 특허소송이 처음도 아니에요. 삼성이랑 붙었던 디자인 특허 전쟁도 있었고, 버넷엑스랑도 오래 싸웠죠. 그런데 이번처럼 '역대 최대'라는 타이틀까지 붙은 건 드문 일이라, 앞으로 다른 특허 전문 기업들이 애플 같은 빅테크를 상대로 소

시진핑 국빈만찬 헤드테이블에 젠슨 황과 머스크가 나란히 앉았어요. 근데 정작 반도체 수출 통제는 이번 정상회담에서도 그대로 유지됐습니다. AI 패권 경쟁 핵심축이 결국 엔비디아·테슬라·AMD·애플이란 걸 보여준 장면이에요.

관련 종목: Nvidia (NVDA) · Tesla (TSLA) · AMD (AMD) · Apple (AAPL)

9월 24일 백악관에서 열린 시진핑 국가주석 국빈만찬, 다들 기사 제목만 보고 지나쳤을 수도 있는데 좌석 배치를 자세히 보면 꽤 재미있어요. 트럼프 대통령과 시진핑 주석 양옆으로 젠슨 황 엔비디아 CEO, 일론 머스크 테슬라 CEO, 리사 수 AMD CEO, 팀 쿡 애플 CEO가 나란히 앉았거든요. 이 정도면 자리 배치가 아니라 사실상 메시지죠.

솔직히 이 네 명의 조합이 우연은 아니에요. 젠슨 황이랑 리사 수는 미국의 대중국 첨단 AI 반도체 수출 통제로 직접 타격받는 회사들 대표고, 머스크랑 팀 쿡은 반대로 중국 시장 접근성과 현지 생산이 핵심인 회사들 대표거든요. 리사 수는 만찬 전 인터뷰에서 "기술은 전 세계 생태계가 함께 움직여야 하는 분야"라고 말했는데, 이게 에둘러 표현한 거지 사실상 수출 규제 완화를 바라는 속내나 다름없어요.

근데 정작 결과는 기대만큼 화끈하지 않았어요. 이번 정상회담에서 첨단 AI 칩 수출 규제 완화 관련 발표는 하나도 없었고, 로이터 보도에 따르면 미국은 현재 수준의 통제를 그대로 유지할 가능성이 높다고 해요. 만찬 자리는 화기애애했지만 정책은 그대로라는 얘기죠. 투자자 입장에서 보면 엔비디아·AMD의 중국向 매출 회복 기대가 이번 회담으로 딱히 커지진 않았다는 뜻이에요.

반면 머스크와 쿡 쪽은 좀 다른 그림이에요. 테슬라는 상하이 기가팩토리가 있어서 머스크가 만찬 전 이 공장을 "보석 같은 존재"라고 표현했을 정도고, 애플은 작년 중국 관련 매출이 640억달러가 넘었어요. 이 두 회사는 중국 시장 접근과 현지 생산이 사업의 핵심축이다 보니, 미중 관계가 조금이라도 틀어지면 바로 타격을 받는 구조예요.

사실 이 장면에서 가장 눈에 띄는 건 누가 없었냐는 거예요. AI 개발 속도 조절론을 자주 얘기해온 앤트로픽 공동창업자 다리오 아모데이는 이번 만찬에 초대받지 못했어요. 엔비디아·AMD·테슬라·애플처럼 중국과의 상업적 이해관계가 뚜렷한 기업들만 자리했다는 점에서, 이번 만찬이 누구의 목소리를 대변하는 자리였는지 좀

中 희토류 자석의 8월 대미 수출량이 전월 대비 21% 급감했어요. 512톤까지 줄었는데, 24일 트럼프·시진핑 정상회담을 코앞에 둔 시점이라 더 예민해요. 협상 카드로 쓰려는 전략이란 해석이 나오면서 관련 업종 변동성이 커질 전망이에요.

관련 종목: MP Materials (MP) · Tesla (TSLA) · Apple (AAPL)

어제(현지시간 21일) 중국 해관총서가 내놓은 8월 무역 통계를 보면, 희토류 영구자석의 대미 수출량이 512톤에 그쳤어요. 전월 대비로는 21%나 줄어든 수치인데, 단순 계산하면 7월엔 대략 650톤 안팎이었다는 얘기가 되죠. 공교롭게도 이 통계가 나온 날이 일요일이었고, 바로 사흘 뒤인 24일에 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 백악관에서 마주 앉거든요🇺🇸🇨🇳.

사실 이 흐름 자체는 새로운 얘기가 아니에요. 작년 이맘때부터 희토류는 미중 무역 협상 테이블에서 중국이 쥔 가장 확실한 카드였잖아요. 작년 11월 부산에서 트럼프·시진핑이 만나 관세도 낮추고 희토류 수출 규제도 잠시 풀기로 합의했었는데, 그 유예 조치의 실효성이 이번 통계로 다시 도마에 오른 셈이에요. 블룸버그 등 외신들은 베이징이 이번 정상회담을 앞두고 수출 라이선스를 더 풀어주는 카드를 만지작거리고 있다고 보도했는데, 그 전에 살짝 조여서 협상력을 키우려는 것 아니냐는 해석도 나와요.

근데 솔직히 이게 타이밍이 너무 절묘해서 의심이 안 갈 수가 없어요. 512톤이라는 숫자 자체보다, 하필 회담 사흘 전에 나온 수치라는 게 더 눈에 띄거든요. 베센트 재무장관과 허리펑 부총리가 뉴욕에서 이미 여러 날 밤새 담판을 벌였다는 얘기가 나왔던 것도 결국 관세 휴전 연장과 희토류가 최대 쟁점이었기 때문인데, 이번 수출 감소 데이터가 그 협상 테이블 위에 다시 올라갈 재료가 될 것 같아요.

희토류 영구자석은 전기차 모터, 스마트폰 진동모터, 풍력터빈, 심지어 방산 무기체계까지 안 들어가는 데가 없어요. 그래서 테슬라나 애플 같은 회사들도 공급망을 아예 신경 안 쓸 수가 없는 처지고요. 미국 쪽에서는 MP머티리얼즈 같은 자국 희토류 생산업체를 밀어주려는 움직임이 계속되고 있는데, 이번 수출 감소가 오히려 탈중국 공급망 구축에 힘을 실어주는 계기가 될 수도 있겠다 싶어요💰.

물론 24일 회담에서 극적으로 타결이 나올 가능성도 배제할 수 없죠. 트럼프 쪽에서는 11월 10일이 관세 유예 시한이라

코어위브가 전환사채 규모를 30억달러에서 37억달러로 늘려 확정했어요. 발표 당일 주가는 장중 90달러에서 78달러대까지 밀렸다가 소폭 반등했습니다. AI 데이터센터 확장 자금은 채워졌지만 희석 우려는 그대로 남았어요.

관련 종목: CoreWeave (CRWV) · Nvidia (NVDA)

목요일(현지시간 9월 17일) 밤, 코어위브가 낸 공시 하나에 AI 인프라주 투자자들이 다시 긴장했어요. 30억달러 규모 전환사채를 발행하겠다고 밝혔는데, 초기 매수자한테 5억달러 추가 옵션까지 얹으면서 실제 프라이싱 결과는 37억달러로 커졌습니다. 2033년 만기, 연 2.875% 이자를 주는 조건이에요.

근데 시장 반응이 재밌었습니다. 다른 AI 관련주들이 목요일 대체로 상승 마감했는데, 코어위브만 나홀로 4~7%대 급락했거든요. 장중엔 90달러 근처까지 올랐다가 78.30달러까지 밀리기도 했어요. 채권 발행 자체는 이상한 일이 아닌데, 문제는 같이 발표된 ATM(시장가 매도) 방식 유상증자였습니다. 도이체방크·골드만삭스·JP모간·모간스탠리를 통해 클래스A 보통주를 최대 3,500만주까지 시장에서 팔 수 있는 프로그램을 열었거든요.

이게 왜 주가를 눌렀는지는 사실 뻔해요. 전환사채는 나중에 주식으로 바뀔 수 있는 채권이고, ATM 증자는 당장 새 주식을 시장에 푸는 방식이라 둘 다 기존 주주 지분을 희석시키는 방향이에요. 회사 측은 전환사채 조달금 일부를 캡드콜(capped call) 거래에 쓴다고 했는데, 이건 나중에 주식 전환이 일어나도 희석 효과를 제한하려는 헤지 장치입니다. 그래도 시장은 일단 물량 부담부터 읽은 거죠.

사실 이번이 처음도 아니에요. 코어위브는 지난 4월에도 35억달러 규모 전환사채를 발행한 적이 있습니다. 반년 만에 또 비슷한 규모로 시장을 두드린 셈이에요. 이유는 명확합니다 — 2026년 자본지출(capex) 계획이 최대 390억달러에 달하거든요. 엔비디아 GPU를 사들여 데이터센터를 짓는 속도를 유지하려면 이 정도 현금이 필요하다는 얘기입니다.

그나마 위안이 될 소식도 있었어요. 회사는 3분기 초에만 신규 고객 계약을 250억달러 넘게 추가로 확보했다고 밝혔습니다. 로젠블랫 같은 일부 증권사는 이 부분을 근거로 여전히 매수 의견을 유지했고요. 자금이 필요한 이유가 사업이 안 돌아가서가 아니라 너무 잘 돌아가서라는 거죠.

개인적으로는 이 패턴이 좀 익숙해 보여요.

템퍼스AI가 2분기 매출 3억 8,250만 달러로 전년 대비 22% 늘었어요. 조정 주당손실이 -0.04달러로 시장 예상(-0.20달러)을 크게 웃돌며 정규장에서 6.57% 올랐습니다. 여기에 퍼스널리스 15억 달러 인수 소식까지 겹치며 MRD 시장 공략에 속도를 냈어요.

관련 종목: Tempus AI (TEM)

암 진단·AI 헬스케어 기업 템퍼스AI(TEM)가 2분기 실적을 내놨는데, 숫자가 꽤 괜찮았어요. 매출은 3억 8,250만 달러로 전년 동기 대비 22% 늘었고, 진단(Diagnostics) 부문이 2억 8,930만 달러(+20%), 데이터·AI(Data & Applications) 부문이 9,320만 달러(+28%) 증가했습니다. 매출총이익률도 64.4%까지 올라왔고요.

💯 더 눈에 띄는 건 손익 쪽이에요. 조정 주당손실이 -0.04달러로 나왔는데, 애널리스트들 예상치가 -0.20달러였거든요. 예상보다 손실을 80%나 줄인 거니 어닝서프라이즈 맞죠. 순이익도 560만 달러로 흑자 전환했는데, 작년 같은 분기엔 4,280만 달러 손실이었으니 방향이 확실히 바뀐 셈이에요. 조정 EBITDA는 800만 달러로 전년 대비 244% 늘었고요.

회사는 여기서 그치지 않고 2026년 연간 매출 가이던스를 15억 9,500만~16억 500만 달러(약 25% 성장)로 상향했어요. 3분기 가이던스는 4억 500만~4억 1,000만 달러, 연간 조정 EBITDA는 약 6,500만 달러를 제시했습니다. 연말까지는 현금흐름도 플러스로 돌리겠다는 목표고요.

근데 사실 이날 가장 큰 화제는 실적이 아니라 인수 소식이었어요. 템퍼스AI가 암 모니터링 기업 퍼스널리스(Personalis)를 15억 달러에 인수하기로 했거든요. 주당 16.25달러, 금요일 종가 대비 6% 프리미엄에 30일 거래량가중평균가 대비로는 28% 프리미엄을 붙인 가격이에요. 구조는 전량 주식 교환이지만 템퍼스가 원하면 대금의 최대 50%까지 현금으로 지급할 수 있는 옵션도 있습니다. 두 회사는 이미 2023년 11월부터 협력 관계였는데, 템퍼스가 퍼스널리스에 투자하면서 NeXT Personal 검사를 함께 상용화해온 사이였어요.

🩺 이번 인수의 노림수는 MRD(미세잔존질환) 검사 시장이에요. 암 생존율이 올라가면서 장기적으로 재발 여부를 추적 관찰해야 하는 환자가 늘고 있는데, 템퍼스는 이 시장 규모를 200억 달러로 보고 있

애플이 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오'를 1,999달러에 공개했어요. 공개 직후 주가는 1% 빠졌다가 이후 3%까지 반등했습니다. 월가는 "잡스 모먼트"부터 "수요 물음표"까지 반응이 완전히 갈렸어요.

관련 종목: Apple (AAPL) · 삼성전자

드디어 나왔네요, 애플의 첫 폴더블폰이요. 이름은 '아이폰 듀오'고 가격은 1,999달러, 펼치면 7.6형 디스플레이가 되는 구조예요. 출시일은 10월 23일인데, 이게 좀 재밌는 게 9월 18일 나오는 아이폰18 프로보다 5주나 늦게 풀립니다. 같은 라인업인데도 폴더블은 따로 시간을 두고 내놓는 셈이죠.

주가 반응이 진짜 볼만했어요. 공개 직후에는 오히려 1% 빠졌거든요. 이미 소문이 파다했던 제품이라 "재료 소진" 심리가 작동한 거로 보이는데, 근데 그날 오후 들어서는 분위기가 완전히 바뀌면서 3%까지 반등했습니다. 하루 안에 하락과 급등을 다 겪은 셈이에요.

애널리스트들 반응은 진짜 극과 극이었어요. 씨티는 매수 의견과 목표주가 365달러를 그대로 유지하면서, 듀오를 애플워치나 에어팟 이후 가장 큰 신규 하드웨어 카테고리라고 평가했습니다. 리테일 투자자들 사이에서도 반응이 뜨거워서, 스톡트윗츠에서는 한 개인 투자자가 이번 공개를 두고 현대판 스티브 잡스 모먼트라고 부르기도 했고요.

근데 회의적인 시각도 만만치 않아요. 일부 애널리스트는 폴더블 자체 수요에 물음표를 던지고 있고, 삼성전자가 2019년부터 이 시장에서 이미 오래 뛰어온 만큼 애플이 후발주자로서 얼마나 차별화할 수 있을지 의문을 제기하더라고요. 실제로 이번 보도들 중에는 "삼성이 영수증 들고 기다리고 있다"는 식의 표현까지 나왔습니다.

의외의 수혜주도 있었는데, AT&T예요. CEO 존 스탠키가 듀오에 대해 언급하면서 통신사 입장에서 단말기 교체 수요가 늘어날 거란 기대감이 반영됐는지 주가가 1.6% 올랐습니다. 폰 하나 나온 건데 파장이 통신주까지 번지는 게 신기하죠.

가격 얘기를 좀 더 해보면, 1,999달러는 역대 아이폰 라인업 중에서도 최고가예요. 폴더블이라는 프리미엄을 소비자들이 얼마나 받아들일지가 결국 관건인데, 삼성 갤럭시 Z 폴드 시리즈도 여전히 대중화까지는 갈 길이 먼 상태거든요. 애플이라고 이 벽을 단숨에 넘을 수 있을지는 솔직히 저도 반신반의예요.

솔직히 2,000달러짜리 폰이라니 일반 소비자들이 선뜻 지갑을 열지는 의문이 들어요. 근데 애플이 폴

애플이 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오'를 공개했어요. 256GB 기준 1,999달러, 최고가는 3,199달러까지 올라가요. 발표 내내 주가는 하락, 팀 쿡 없는 첫 행사라 더 주목받았죠.

관련 종목: Apple (AAPL)

솔직히 이번 애플 이벤트는 시작 전부터 분위기가 좀 달랐어요. 팀 쿡이 아니라 신임 CEO 존 터너스(John Ternus)가 처음으로 무대에 섰거든요. 9월 1일부로 공식 취임했으니 데뷔전 치고는 꽤 큰 무대였던 셈이죠. 근데 정작 주인공은 사람이 아니라 제품이었어요. 바로 애플 최초의 폴더블폰, '아이폰 듀오(iPhone Duo)'.

가격부터 볼까요. 256GB 모델이 1,999달러로 시작하고, 저장용량을 2TB까지 올리면 3,199달러까지 뜁니다. 삼성이나 화웨이 폴더블폰과 비교해도 확실히 프리미엄 포지셔닝이에요. 화면 구성도 독특한데, 바깥 디스플레이가 5.4인치로 아이폰 18 프로 화면 면적의 90% 수준을 확보했고, 펼치면 안쪽 화면은 7.6인치까지 커져요. 케이스는 티타늄을 썼고, 페이스ID 대신 측면 버튼에 지문인식 센서를 내장한 게 눈에 띕니다. 사전예약은 10월 16일, 정식 출시는 10월 23일이에요.

그리고 시리(Siri)도 이번에 꽤 크게 손봤어요. 구글 제미나이(Gemini) AI를 시리에 통합했고, 가능한 한 기기 내에서 로컬로 처리해서 프라이버시를 지키는 방향으로 갔다고 하네요. 이 업그레이드된 시리 앱은 10월에 별도 앱으로 나온다고 합니다. 애플이 자체 AI 모델 경쟁에서 밀리자 결국 외부 파트너십으로 돌파구를 찾은 모양새인데, 이게 맞는 선택인지는 의견이 갈릴 것 같아요.

근데 시장 반응은 딱히 좋지 않았어요. 약 80분간 이어진 발표 내내 애플 주가는 거의 계속 하락세였고, 발표 도중 잠깐 318달러까지 튀었다가 바로 빠지는 흐름을 보였죠. 결국 이날 애플 주가는 1.75% 정도 내려갔습니다. 아이폰 18 프로와 프로맥스 가격도 전작 대비 100달러씩 올랐는데, 월가 예상보다는 낮은 인상 폭이었다고 해요. 그래도 새로운 폼팩터에 대한 확신이 부족했던 건지, 아니면 그냥 전체적으로 하이프가 부족했던 건지 시장은 시큰둥했습니다.

사실 이건 처음 있는 일도 아니에요. 뱅크오브아메리카 애널리스트 왐시 모한에 따르면 2007년 이후 아이폰 공개일 기준으로 60일 뒤 주가를 보면 17번 중에 대부분 올랐다고 하더라고요. 가장 많이 오른 건 아

애플이 OpenAI에 낸 영업비밀 소송이 이번 주 가처분 신청·증거인멸 공방으로 번졌어요 전직 애플 직원 400명 이상이 OpenAI로 이직했고 그중 일부가 기밀을 유출했다는 의혹이 핵심이에요 애플 신임 CEO 존 터너스의 AI 전환 과제와 맞물리면서 업계 전체가 이 소송의 향방을 주시하고 있어요

관련 종목: Apple (AAPL)

애플과 OpenAI 사이 영업비밀 소송, 사실 7월에 처음 터졌을 때만 해도 '또 하나의 기업 소송이겠거니' 싶었는데 이번 주 들어 분위기가 완전히 달라졌습니다. ⚖️

원래 이 소송은 애플이 7월에 제기한 건데요, 핵심 주장은 OpenAI가 '모든 단계에서' 애플의 영업비밀을 빼돌리려 했다는 겁니다. 애플 측 설명으로는 전직 애플 직원 400명 이상이 OpenAI로 자리를 옮겼고, 이 중 일부가 기밀 정보를 들고 갔다는 거예요. OpenAI가 하드웨어 기기 사업에 본격적으로 뛰어들면서 애플의 핵심 사업과 정면으로 겹치기 시작했다는 점도 이 소송의 배경으로 꼽힙니다.

애플이 콕 집어 예로 든 인물이 전직 애플 엔지니어 창 리우(Chang Liu)입니다. 애플 주장으로는 이 사람이 회사의 기밀 회로 설계도를 다운로드해서 OpenAI에서 업무에 활용했다는 건데요, 이게 소송에서 가장 구체적인 '증거'로 계속 언급되고 있어요.

8월엔 한 발 더 나갔습니다. 애플이 추가로 더 많은 전직 직원들이 기밀 데이터를 OpenAI로 가져갔을 가능성이 있다고 밝히면서 소송 범위 자체가 넓어졌거든요. 📈

그리고 이번 주, 진짜 escalation이 왔습니다. 애플이 새너제이(San Jose) 연방법원에 예비적 금지명령(preliminary injunction)을 신청했어요. 쉽게 말해 본안 판결이 나오기 전에 일단 OpenAI의 특정 행위를 막아달라는 거죠. 여기에 더해서 애플은 OpenAI가 소송과 관련된 증거를 적극적으로 인멸하고 있다는 주장까지 내놨습니다. ⚠️

OpenAI도 가만있지 않았습니다. 지난 월요일(8월31일) 밤, 법원에 제출한 서류에서 이 분쟁을 두고 '애플이 자초한 문제'(a mess of Apple's own making)라고 정면으로 받아쳤어요.

OpenAI 측 반박은 꽤 구체적입니다. 내부 메시지랑 법률 서신까지 공개하면서, 애플이 정작 도난당했다는 기밀 정보에 대한 실질적인 증거는 하나도 제시하지 못했다고 주장했거든요

2026년 9월 1일, 팀 쿡이 애플 CEO에서 물러나고 존 터너스가 새 CEO로 공식 취임했습니다. 장중 최고가 325.86달러로 전일 대비 2.6% 상승, 4월 발표 당일 상승폭 1%를 크게 웃돌았습니다. S&P500 -0.4%, 다우 -0.2%, 나스닥 -0.7%로 시장 전체는 약세였던 것과 대조적입니다.

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📅 결국 오늘이네요. 2026년 9월 1일, 팀 쿡이 애플 CEO 자리에서 내려왔습니다. 2011년 스티브 잡스로부터 바통을 넘겨받은 지 딱 15년 만입니다. 그동안 팀 쿡은 애플을 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 키워냈고, 아이폰 중심이던 사업을 서비스와 웨어러블까지 넓힌 인물로 평가받아 왔습니다. 그런 그가 이제 경영 일선에서 물러나는 겁니다.

후임은 존 터너스입니다. 2001년에 애플에 입사해서 25년 동안 회사에 몸담아온 인물인데요, SVP of Hardware Engineering으로 아이패드, 에어팟, 애플워치 개발을 진두지휘했던 하드웨어통입니다. 사실 이번 교체 자체는 갑작스러운 소식이 아닙니다. 이미 지난 4월에 발표됐고, 이사회에서 ✅ 만장일치로 승인된 오랜 승계 계획의 마무리였을 뿐이니까요. 애플 안팎에서는 오래전부터 터너스가 유력한 후계자로 거론돼 왔던 터라, 이번 취임 자체는 예상된 수순이라는 평가가 많았습니다.

팀 쿡은 이사회 회장(Executive Chairman)으로 자리를 옮깁니다. 완전히 손을 떼는 건 아니고, 글로벌 정책 입안자들과의 관계 관리 같은 역할은 앞으로도 계속 맡을 예정이고요. 15년간 비상임 이사회 의장을 맡아온 아서 레빈슨은 오늘부로 선임 독립이사(lead independent director)로 자리를 옮겼습니다. 경영권은 넘기되 조직의 연속성은 최대한 지키겠다는 의도가 읽히는 대목입니다.

근데 오늘 시장 반응이 좀 흥미롭습니다. 애플 주가가 장중 325.86달러까지 오르면서 전일(316.85달러) 대비 2.6% 상승했거든요. 📈 4월에 승계 계획이 처음 발표됐을 때는 주가가 273.05달러로 마감하면서 겨우 1%대 상승에 그쳤던 걸 생각하면, 오늘 반응이 훨씬 강한 셈입니다. 예정된 이벤트였는데도 실제로 벌어지고 나니 투자자들이 다시 한번 반응한 모양새입니다.

더 눈에 띄는 건 이게 시장 전체 분위기랑 정반대로 움직였다는 점입니다. 화요일 S&P500은 -0.4%, 다우존스는