검색

마이크로소프트가 AI 개발자 전용 윈도우 11 '프로젝트 제니스'를 공개했어요. 통합메모리 64GB 이상, 대역폭 250GB/s 이상 기기가 대상입니다. 클라우드 비용 없이 로컬에서 대형 모델을 돌리려는 전략으로 보여요 🚀

마이크로소프트가 9월 4일, 개발자를 위한 완전히 새로운 형태의 윈도우 11 경험 '프로젝트 제니스(Project Zenith)'를 공개했습니다. 한 줄로 요약하면 "설치하자마자 바로 코딩 시작할 수 있는 윈도우"인데, 그동안 개발 환경을 세팅하느라 반나절씩 날리던 사람들에게는 꽤 반가운 소식일 것 같아요.

핵심은 하드웨어 요구사항이에요. 이 경험을 쓰려면 통합 메모리 64GB 이상, 메모리 대역폭 250GB/s 이상인 기기가 필요합니다. 왜 이렇게 스펙이 높냐면, 목표 자체가 300억 파라미터급 대형 언어모델을 클라우드 토큰 비용 없이 로컬에서 완전히 돌리는 거거든요. 즉 AI 추론을 굳이 API 호출해서 돈 내며 쓰지 말고, 내 컴퓨터 안에서 직접 돌리라는 방향성이에요.

첫 대상 기기는 AMD의 라이젠 AI 맥스(Ryzen AI Halo) 플랫폼입니다. 마이크로소프트는 "다른 OEM·실리콘 파트너 기기들도 향후 몇 달 안에 순차적으로 추가될 예정"이라고 밝혔는데, 이걸 보면 인텔이나 퀄컴 진영에서도 곧 대응 기기가 나올 가능성이 커 보여요.

기기를 켜자마자 뭐가 깔려 있냐면, 비주얼 스튜디오 코드와 깃허브 코파일럿이 작업표시줄에 바로 고정돼 있고요. WSL2(우분투)에 컨테이너 지원까지 통합돼 있습니다. 그 외에도 파워토이즈, 윈도우 개발자 스킬, 인텔리전트 터미널, 파워셸7, Git, 깃허브CLI, 애저CLI, 코어유틸, Oh My Posh, 파이썬 3.14+, uv, NVM, Node 24+, .NET 10까지 웬만한 개발 스택이 다 기본 탑재돼 있대요. 광고성 위젯이나 불필요한 UI 요소는 다 빼고 "방해 요소 없는" 화면 구성을 지향한다고 하고요.

보안 쪽도 신경을 많이 쓴 게 보이는데, OS 차원에서 강제되는 신원 인증, 마이크로소프트 실행 컨테이너(MXC)를 통한 격리, 그리고 기업용 관리 기능까지 들어갑니다. 요즘 AI 에이전트가 파일을 직접 조작하고 명령을 실행하는 일이 많아지면서, 에이전트가 시스템 전체에 손을 대지 못하도록 샌드박스처럼 가둬두는 이런 격리 기능이 점점 중요해지고 있거든요.

사실 이 발표를 보면서 개인적으로 드는 생각은, 마이크로소프

엔비디아가 2026년 9월 4일 오픈소스 퍼스널 AI 라우터 PAIR 베타(v0.1.1)를 공개했습니다. 게이밍 PC와 맥, DGX 스파크를 mDNS로 찾아 GPU 사용률에 따라 실시간 분산합니다. 에이전트 코드 수정 없이 유휴 하드웨어를 하나의 추론 클러스터로 묶는 게 핵심입니다.

이거 진짜 흥미로운 발표예요. 🤖

9월 4일, 엔비디아가 퍼스널 AI 라우터(PAIR)를 깃허브에 오픈소스로 공개했습니다. 이름 그대로 개인용 AI 추론 요청을 라우팅해주는 도구인데, 컨셉이 단순하면서도 꽤 영리합니다. 같은 집이나 사무실 네트워크 안에 굴러다니는 여러 대의 컴퓨터를 자동으로 찾아서, 하나의 가상 추론 클러스터처럼 묶어주는 거예요.

여기서 '가상 추론 라우터'라는 표현이 좀 낯설 수 있는데, 실제 물리적인 라우터 장비를 새로 사라는 뜻이 아니라 소프트웨어 계층에서 여러 노드를 하나의 엔드포인트처럼 보이게 만들어준다는 의미예요.

근데 이게 왜 필요하냐면요.

요즘 AI 에이전트 여러 개를 동시에 돌리다 보면 로컬 GPU 한 대로는 금방 병목이 걸리잖아요. 옆방에 있는 게이밍 PC나 맥 스튜디오는 놀고 있는데, 지금 쓰는 노트북만 계속 풀로 돌아가는 상황. PAIR는 바로 이 문제를 겨냥합니다. mDNS로 같은 네트워크에 있는 노드들을 발견하고, 각 노드의 준비 상태·엔진 상태·보유 모델·GPU 사용률을 실시간으로 확인해서 지금 제일 여유 있는 곳으로 요청을 넘겨줍니다. 통신 구간은 mTLS로 암호화되고요. ⚡

제일 마음에 드는 부분은 호환성이에요.

앱이나 에이전트 입장에서 PAIR는 그냥 Ollama 호환, OpenAI 호환 프록시 엔드포인트로 보입니다. 그래서 기존에 짜둔 에이전트 하네스나 코드를 하나도 안 고쳐도 돼요. 지원하는 로컬 추론 엔진은 Ollama와 LM Studio 두 가지고, 하드웨어는 지포스 RTX 20 시리즈 이상, RTX PRO 워크스테이션 GPU(튜링 아키텍처 이상), 엔비디아 DGX 스파크, 그리고 애플 M4 이상 실리콘까지 폭넓게 커버합니다. 🚀

근데 목록을 보면 은근히 문턱이 낮아요. RTX 20 시리즈면 2018~2019년에 나온 카드도 포함되는 거고, 서랍 속에서 잠자던 예전 그래픽카드도 어떻게든 써먹을 수 있다는 뜻이죠. 거기다 애플 실리콘까지 챙긴 걸 보면, 엔비디아가 굳이 자기 하드웨어만 고집하지 않고 로컬 AI 생태계 전체를 노리

테슬라가 텍사스 오스틴에서 무인 로보택시 '사이버캡'을 정식 출시했어요. 텍사스주는 이미 사이버캡 45대에 완전자율주행 운행을 허가했습니다. 로보택시 앱까지 업데이트되며 상용화 속도가 예상보다 빨라지는 분위기예요.

관련 종목: Tesla (TSLA)

솔직히 이번 건 좀 놀랐어요. 9월 3일 오후(현지시간) 오스틴에서 열린 사이버캡 공식 출시 행사, 그냥 컨셉카 발표인 줄 알았거든요 🚗. 근데 뚜껑을 열어보니 진짜였습니다. 스티어링휠도 페달도 없는 2인승 골드색 차량이 실제로 도로 위를 돌아다니기 시작했어요.

텍사스 교통국(DMV) 자료를 보면 이미 45대의 사이버캡이 완전 무인 운행 승인을 받은 상태고요. 일론 머스크는 행사에서 몇 시간 안에 '사이버캡의 폭풍'이 도시를 뒤덮을 거라는 식으로 말했다는데, 과장이 좀 섞였겠지만 아예 빈말은 아니었던 것 같아요. 로보택시 앱도 버전 26.8.0으로 업데이트되면서 오스틴 지역 사이버캡 호출 기능이 이미 활성화된 상태거든요 📲.

숫자로 보면 더 흥미로운데, 목표 판매가가 3만달러 미만이라는 점이 눈에 띕니다. 지금까지 자율주행 하드웨어 원가 때문에 로보택시 사업성 논쟁이 끊이지 않았는데, 이 가격이 진짜라면 얘기가 좀 달라져요. 기존 로보택시 차량들이 누적 38만마일 넘게 무사고 운행 기록을 쌓았다는 점도 신뢰도를 뒷받침하는 근거로 제시됐고요.

주가 반응도 뜨거웠어요. 테슬라 주가는 전일종가 357.01달러에서 373.35달러까지 올랐는데, 상승률로 치면 5%대 중반, 7월 이후 최대폭입니다 📈. 스톤엑스는 목표주가 475달러를 제시하며 매수 의견을 재확인했고, 모간스탠리는 400달러로 다소 보수적이지만 여전히 긍정적인 스탠스를 유지했어요.

근데 반응이 다 좋기만 한 건 아니에요. 무인차가 거리를 돌아다니는 걸 불안하게 보는 시선도 분명 존재하고, 사이버트럭 출시 초반에도 비슷한 논란이 있었잖아요. 안전 이슈 하나만 터져도 여론이 순식간에 돌아설 수 있는 사업이라, 이 부분은 계속 지켜봐야 할 것 같아요 ⚠️.

사실 테슬라 로보택시 사업의 진짜 승부처는 오스틴이 아니라 전국 확장 속도라고 봐요. 머스크가 예고한 대로 몇 주 안에 다른 도시로 확대된다면 밸류에이션 재평가가 본격화될 수도 있고, 반대로 규제 이슈나 사고 한 건이라도 터지면 이 랠리가 순식간에 꺼질 수도 있겠죠. 다음 확장 발표가 언제, 어느 도시로 나올지가 관전 포인

엔비디아가 오픈소스 AI 플랫폼 허깅페이스를 129억달러에 인수하는 방안을 추진 중이에요. 이르면 이번 주 계약 체결 가능성, 직원 리텐션 패키지만 10억달러 규모라고 해요. AI 모델 유통망까지 손에 넣으면서 엔비디아의 생태계 장악력이 한층 커질 전망이에요.

관련 종목: Nvidia (NVDA)

블룸버그가 9월 2일(현지시간) 단독 보도로 터뜨렸어요. 엔비디아가 오픈소스 AI 플랫폼 허깅페이스(Hugging Face)를 129억달러, 우리 돈으로 17조원이 넘는 금액에 인수하는 방안을 논의 중이라고요. 소식통에 따르면 이르면 이번 주 안에 계약이 마무리될 수 있다고 하니, 사실상 카운트다운에 들어간 셈이에요. 🔥

근데 이 숫자가 좀 놀라운 게, 엔비디아는 2023년에 허깅페이스 펀딩 라운드에 이미 참여해서 지분을 갖고 있었거든요. 당시 밸류에이션이 45억달러였는데, 3년도 안 돼서 몸값이 세 배 가까이 뛴 거예요. 오픈소스 AI 모델 허브라는 게 돈이 잘 안 될 것 같았는데, 실은 개발자들이 몰리는 '트래픽'이 곧 권력이 됐다는 뜻이겠죠.

허깅페이스가 뭐 하는 곳이냐면, 2016년 설립된 스타트업인데 지금은 사실상 오픈소스 AI 모델과 데이터셋의 '깃허브' 같은 존재예요. 라마, 미스트랄 같은 오픈 웨이트 모델부터 개인 개발자들이 올린 파인튜닝 모델까지, AI 하는 사람 치고 허깅페이스 안 들어가본 사람이 없을 정도죠. 이걸 엔비디아가 품는다는 건, GPU 하드웨어부터 모델이 유통되는 플랫폼까지 AI 스택 전체를 수직 계열화하겠다는 신호예요.

솔직히 타이밍도 절묘해요. 같은 날 엔비디아는 2분기 실적을 발표하면서 시장 예상치를 넘어섰고, 젠슨 황 CEO는 실적 콜에서 의미심장한 말을 남겼어요. "오픈AI와 앤트로픽 같은 회사에 더 일찍, 더 많이 투자하지 못한 게 유일한 후회"라고요. 지분 투자로는 성에 안 찬다는 뜻이었을까요, 이번엔 아예 인수로 방향을 튼 셈이죠. 이 발언 덕에 엔비디아 주가는 📈 시간외 거래에서 4~6% 올랐고, 델(Dell)도 실적 가이던스 상향에 8% 넘게 뛰면서 AI 인프라 관련주가 동반 강세를 보였어요.

물론 아직 최종 계약서에 도장을 찍은 건 아니에요. ⚠️ 양사 모두 공식 코멘트는 거부한 상태고, 조건이나 시기가 바뀔 가능성도 남아있어요. 그래도 시장에서는 이미 기정사실처럼 받아들이는 분위기예요.

사실 이 딜에서 진짜 흥미로운 지점은 따로

스노우플레이크가 2분기 실적에서 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 크게 웃돌았어요. 매출 15.5억 달러, 주당순이익 0.62달러로 예상치 0.45달러를 훌쩍 넘었습니다. 주가는 시간외에서 22% 넘게 튀며 AI 소프트웨어株 랠리에 다시 불을 붙였어요.

관련 종목: Snowflake (SNOW) · Broadcom (AVGO)

솔직히 요즘 클라우드 소프트웨어 업체들은 실적 시즌마다 긴장할 수밖에 없어요. AI 투자는 계속 늘어나는데 정작 그게 매출로 잡히는 회사는 손에 꼽힌다는 얘기가 계속 나왔거든요. 근데 9월 2일 장 마감 후 나온 스노우플레이크 실적을 보면, 적어도 이 회사는 그 공식을 깬 것 같아요.

숫자부터 보면, 2027 회계연도 2분기(7월 말 마감 기준) 매출이 15억5천만 달러로 시장 예상치 14억8천만 달러를 넘었고, 주당순이익은 0.62달러로 컨센서스 0.45달러를 크게 웃돌았습니다. 제품 매출만 따로 보면 14억9천만 달러, 전년 대비 37% 증가인데, 이게 그냥 성장이 아니라 3분기 연속 가속이라는 게 포인트예요. 지난 회계연도 말 30%였던 성장률이 두 분기 만에 7%포인트나 뛴 거니까요.

시장이 특히 주목한 건 AI 기능이 실제로 매출을 끌어올리고 있다는 증거였어요. 매주 스노우플레이크의 AI 기능을 쓰는 계정이 6,100개를 넘었고, 신규 고객 유치의 거의 절반이 AI 관련 니즈에서 시작된다고 회사 측이 밝혔거든요. 회사는 여기에 맞춰 연간 제품 매출 가이던스도 상향 조정했습니다. 실적 발표 직후 주가는 정규장 240달러대에서 시간외로 374달러까지, 22.37% 급등했어요.

근데 같은 날 실적을 낸 브로드컴 얘기를 안 할 수가 없네요. 브로드컴도 AI 반도체 매출이 전년 대비 221% 늘면서 예상치를 넘겼는데, 주가는 오히려 시간외에서 한때 6%까지 빠졌습니다(나중에 낙폭은 3%대로 줄긴 했지만요). 같은 날, 같은 'AI 실적 서프라이즈'인데 반응이 정반대였던 거죠.

개인적으로는 이 대비가 꽤 흥미로운 신호라고 봐요. AI 밸류체인에서 하드웨어(반도체)는 이미 밸류에이션이 선반영됐고, 이제 시장의 관심이 '그래서 이걸로 누가 실제 돈을 버는가' — 즉 소프트웨어와 애플리케이션 레이어로 옮겨가는 초입일 수도 있다는 거죠. 스노우플레이크뿐 아니라 데이터브릭스, 팔란티어 같은 데이터·AI 플랫폼 업체들 실적도 앞으로 비슷한 잣대로 보게 될 것 같아요

[후속] 메타가 프라이버시 불빛을 훼손한 AI 글래스 카메라를 실제로 꺼버렸습니다. 훼손 사례는 전체 판매량의 0.1% 미만, 그래도 수천 대 규모라고 해요. 지난 8월 예고했던 감지 기능이 이번엔 진짜로 집행에 들어간 셈이에요.

지난달 말에 메타가 레이밴 메타 글래스에 달린 '촬영 중' 표시등을 못 가리게 막는 업데이트를 낸다는 소식을 전해드렸었잖아요. 근데 그게 예고편이 아니라 진짜였습니다. 세마포어 단독 보도에 따르면, 메타가 그 표시등을 물리적으로 훼손한 사용자 수천 명의 글래스 카메라 기능을 아예 꺼버렸다고 해요.

사건 발단은 이래요. 6월 23일에 메타가 보급형 AI 글래스를 새로 내놨는데, 그 이후로 오른쪽 상단에 박혀 있는 작은 'LED 캡처 라이트'를 일부러 드릴로 뚫어서 없애버리는 사람들이 늘었다고 합니다. 심지어 돈 주고 기술자한테 맡겨서 뚫는 경우까지 있었다니, 진짜 작정하고 몰래 찍으려는 거죠. 실제로 동의 없이 사람들을 촬영하거나, 소셜미디어용 콘텐츠를 만들겠다고 억지로 촬영을 강요하는 신고까지 들어왔다고 하고요.

그래서 메타가 이번에 내놓은 대응이 좀 확실해요. 라이트가 가려졌는지 파손됐는지를 감지하는 업데이트를 배포했는데, 스티커 같은 걸로 그냥 가린 경우는 떼면 카메라가 다시 살아나지만, 드릴로 뚫어서 하드웨어 자체를 영구 손상시킨 경우엔 카메라 기능이 그냥 끝이에요. 복구가 안 됩니다. 남은 건 그냥 좀 비싼 블루투스 헤드폰인 셈이죠. 메타 측은 전체 판매량 대비 훼손 비율이 0.1%도 안 된다고 밝혔는데, 2025년에만 700만 대가 팔렸고 올해 판매량까지 더하면 그 비율만으로도 수천 명 단위가 나온다고 하네요.

이번 조치랑 같이 메타는 SNS랑 옥외광고까지 동원해서 '이렇게 하면 지금 촬영 중이라는 뜻'이라는 걸 알리는 캠페인도 시작했어요. 사실 그동안 AI 글래스 프라이버시 문제로 소송까지 걸린 상태였잖아요. 이번 조치는 그 압박에 대한 답변이기도 한 거죠.

근데 이 대응 방식, 저는 개인적으로 나쁘지 않다고 봐요. 하드웨어를 물리적으로 훼손한 사람한테는 그냥 기기 기능을 영구히 뺏어버리는 거니까 확실한 억제 효과가 있을 것 같거든요. 다만 이게 완전한 해법은 아니라는 생각도 들어요. 라이트를 안 가리면서도 몰래 찍는 방법은 여전히 존재할 수 있고, 결국 기술적 조치보다 사회적 인식이랑 법적 규제가 같이 가야 진짜 해결이 되겠죠. 영국 배우 80명이 AI

애플이 OpenAI에 낸 영업비밀 소송이 이번 주 가처분 신청·증거인멸 공방으로 번졌어요 전직 애플 직원 400명 이상이 OpenAI로 이직했고 그중 일부가 기밀을 유출했다는 의혹이 핵심이에요 애플 신임 CEO 존 터너스의 AI 전환 과제와 맞물리면서 업계 전체가 이 소송의 향방을 주시하고 있어요

관련 종목: Apple (AAPL)

애플과 OpenAI 사이 영업비밀 소송, 사실 7월에 처음 터졌을 때만 해도 '또 하나의 기업 소송이겠거니' 싶었는데 이번 주 들어 분위기가 완전히 달라졌습니다. ⚖️

원래 이 소송은 애플이 7월에 제기한 건데요, 핵심 주장은 OpenAI가 '모든 단계에서' 애플의 영업비밀을 빼돌리려 했다는 겁니다. 애플 측 설명으로는 전직 애플 직원 400명 이상이 OpenAI로 자리를 옮겼고, 이 중 일부가 기밀 정보를 들고 갔다는 거예요. OpenAI가 하드웨어 기기 사업에 본격적으로 뛰어들면서 애플의 핵심 사업과 정면으로 겹치기 시작했다는 점도 이 소송의 배경으로 꼽힙니다.

애플이 콕 집어 예로 든 인물이 전직 애플 엔지니어 창 리우(Chang Liu)입니다. 애플 주장으로는 이 사람이 회사의 기밀 회로 설계도를 다운로드해서 OpenAI에서 업무에 활용했다는 건데요, 이게 소송에서 가장 구체적인 '증거'로 계속 언급되고 있어요.

8월엔 한 발 더 나갔습니다. 애플이 추가로 더 많은 전직 직원들이 기밀 데이터를 OpenAI로 가져갔을 가능성이 있다고 밝히면서 소송 범위 자체가 넓어졌거든요. 📈

그리고 이번 주, 진짜 escalation이 왔습니다. 애플이 새너제이(San Jose) 연방법원에 예비적 금지명령(preliminary injunction)을 신청했어요. 쉽게 말해 본안 판결이 나오기 전에 일단 OpenAI의 특정 행위를 막아달라는 거죠. 여기에 더해서 애플은 OpenAI가 소송과 관련된 증거를 적극적으로 인멸하고 있다는 주장까지 내놨습니다. ⚠️

OpenAI도 가만있지 않았습니다. 지난 월요일(8월31일) 밤, 법원에 제출한 서류에서 이 분쟁을 두고 '애플이 자초한 문제'(a mess of Apple's own making)라고 정면으로 받아쳤어요.

OpenAI 측 반박은 꽤 구체적입니다. 내부 메시지랑 법률 서신까지 공개하면서, 애플이 정작 도난당했다는 기밀 정보에 대한 실질적인 증거는 하나도 제시하지 못했다고 주장했거든요

2026년 9월 1일, 팀 쿡이 애플 CEO에서 물러나고 존 터너스가 새 CEO로 공식 취임했습니다. 장중 최고가 325.86달러로 전일 대비 2.6% 상승, 4월 발표 당일 상승폭 1%를 크게 웃돌았습니다. S&P500 -0.4%, 다우 -0.2%, 나스닥 -0.7%로 시장 전체는 약세였던 것과 대조적입니다.

관련 종목: Apple (AAPL)

📅 결국 오늘이네요. 2026년 9월 1일, 팀 쿡이 애플 CEO 자리에서 내려왔습니다. 2011년 스티브 잡스로부터 바통을 넘겨받은 지 딱 15년 만입니다. 그동안 팀 쿡은 애플을 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 키워냈고, 아이폰 중심이던 사업을 서비스와 웨어러블까지 넓힌 인물로 평가받아 왔습니다. 그런 그가 이제 경영 일선에서 물러나는 겁니다.

후임은 존 터너스입니다. 2001년에 애플에 입사해서 25년 동안 회사에 몸담아온 인물인데요, SVP of Hardware Engineering으로 아이패드, 에어팟, 애플워치 개발을 진두지휘했던 하드웨어통입니다. 사실 이번 교체 자체는 갑작스러운 소식이 아닙니다. 이미 지난 4월에 발표됐고, 이사회에서 ✅ 만장일치로 승인된 오랜 승계 계획의 마무리였을 뿐이니까요. 애플 안팎에서는 오래전부터 터너스가 유력한 후계자로 거론돼 왔던 터라, 이번 취임 자체는 예상된 수순이라는 평가가 많았습니다.

팀 쿡은 이사회 회장(Executive Chairman)으로 자리를 옮깁니다. 완전히 손을 떼는 건 아니고, 글로벌 정책 입안자들과의 관계 관리 같은 역할은 앞으로도 계속 맡을 예정이고요. 15년간 비상임 이사회 의장을 맡아온 아서 레빈슨은 오늘부로 선임 독립이사(lead independent director)로 자리를 옮겼습니다. 경영권은 넘기되 조직의 연속성은 최대한 지키겠다는 의도가 읽히는 대목입니다.

근데 오늘 시장 반응이 좀 흥미롭습니다. 애플 주가가 장중 325.86달러까지 오르면서 전일(316.85달러) 대비 2.6% 상승했거든요. 📈 4월에 승계 계획이 처음 발표됐을 때는 주가가 273.05달러로 마감하면서 겨우 1%대 상승에 그쳤던 걸 생각하면, 오늘 반응이 훨씬 강한 셈입니다. 예정된 이벤트였는데도 실제로 벌어지고 나니 투자자들이 다시 한번 반응한 모양새입니다.

더 눈에 띄는 건 이게 시장 전체 분위기랑 정반대로 움직였다는 점입니다. 화요일 S&P500은 -0.4%, 다우존스는

팀 쿡이 15년 만에 애플 CEO 자리에서 물러나고 존 터너스가 새 수장이 됐어요. 9월 9일 행사에서 제미나이 기반으로 다시 만든 시리와 폴더블 아이폰을 공개해요. 애플이 구글에 연 10억 달러를 내고 제미나이를 빌려 쓴다는 점이 눈길을 끌어요.

드디어 왔네요. 9월 1일, 존 터너스가 애플 최고경영자 자리에 정식으로 앉았어요. 2011년부터 애플을 이끌었던 팀 쿡은 15년 만에 자리를 내주고 이사회 의장으로 물러났고요. 터너스는 24년 동안 애플 하드웨어 엔지니어링을 이끌어온 인물이라, 아이폰이나 맥 같은 제품 쪽 감각은 확실하다는 평가를 받아왔어요.

근데 문제는 취임하자마자 마주할 첫 시험이 하드웨어가 아니라 AI라는 거예요. 9월 9일 쿠퍼티노에서 열리는 신제품 행사에서 애플은 첫 폴더블 아이폰, 새 애플워치와 함께 대규모 언어모델 기반으로 다시 만든 시리를 공개할 예정이에요. 그동안 시리가 경쟁사 대비 한참 뒤처졌다는 얘기가 많았잖아요. 이번이 사실상 명예 회복의 마지막 기회 같은 느낌이에요.

근데 여기서 진짜 눈에 띄는 건, 애플이 이 시리 재건을 자체 기술이 아니라 구글 제미나이를 빌려서 한다는 점이에요. 올해 1월에 맺은 계약에 따르면 애플은 구글에 연간 약 10억 달러를 내고 커스텀 버전의 제미나이를 라이선스해서 쓰기로 했대요. 앱을 넘나드는 작업 수행이나 여러 턴에 걸친 대화까지 처리할 수 있게 만드는 게 목표라고 하고요.

솔직히 이게 애플다운 결정은 아니라고 봐요. 반도체부터 운영체제까지 웬만하면 다 자체 기술로 밀어붙이던 회사가, AI 핵심 엔진만큼은 경쟁사 기술을 빌려 쓰기로 한 거니까요. 그만큼 자체 AI 개발이 뒤처졌다는 걸 스스로 인정한 셈이기도 하고, 한편으론 실용적인 선택이라는 생각도 들어요. 늦더라도 제대로 된 걸 내놓는 게 어설픈 자체 기술보다는 나을 수 있으니까요.

터너스 입장에선 부담이 이만저만이 아닐 것 같아요. 하드웨어 엔지니어 출신 CEO가 첫 행보로 AI 전략의 성패를 증명해야 하는 상황이잖아요. 9월 9일 행사에서 시리가 실제로 얼마나 달라졌는지, 그리고 폴더블 아이폰이 시장에서 어떤 반응을 얻을지, 애플의 다음 챕터가 어떻게 열릴지 궁금해지네요.

출처

• usnews.com
• bloomberg.com
• cnbc.com

팀 쿡이 애플 CEO로서 마지막 근무일을 맞았어요. 9월 1일부터 존 터너스가 새 CEO로 공식 취임합니다. 세계 최대 기업 중 하나의 리더십 교체가 실제로 완료되는 순간이라 의미가 커요.

관련 종목: Apple (AAPL)

오늘 애플 안에서는 좀 특별한 하루였을 것 같아요. 팀 쿡이 CEO로서 마지막 근무일을 맞았거든요. 직원들에게 보낸 이메일에서 그는 "이 일이 그리울 것"이라고 썼는데, 15년간 이끌어온 회사를 떠나는 소회가 담긴 문장이라 눈길이 가더라고요. 쿡은 9월 1일부터 이사회 의장(Executive Chairman)으로 자리를 옮기고, 하드웨어 엔지니어링 수석부사장을 지낸 존 터너스(50)가 새 CEO 자리에 앉습니다.

사실 이 승계 계획 자체는 지난 4월에 이미 발표됐던 내용이에요. 근데 오늘은 그게 실제로 '완료'되는 날이라는 점에서 다시 한번 뉴스가 됐어요. 예고된 일정이라도 막상 실행되는 순간엔 시장도, 업계도 다시 한번 주목하기 마련이잖아요.

팀 쿡이 2011년 스티브 잡스로부터 바통을 넘겨받았을 때 애플 시가총액은 3,500억달러 정도였어요. 지금은 3조달러를 훌쩍 넘는 수준이니, 단순 계산으로도 8배 넘게 불어난 셈이죠. 아이폰 하나에 의존하던 회사를 서비스, 웨어러블까지 다각화된 사업 구조로 바꿔놓은 것도 쿡의 성과로 꼽히고요. 다만 최근 몇 년은 AI 경쟁에서 애플이 상대적으로 뒤처진다는 평가도 있었던 터라, 후임자에게 넘어가는 숙제가 가볍지만은 않아 보여요.

존 터너스는 엔지니어 출신이라는 점이 눈에 띄어요. 비전프로 개발을 이끌었고, 애플 실리콘으로의 전환 과정에도 깊이 관여했던 인물이거든요. 운영 효율에 강했던 쿡과는 결이 좀 다른, 제품·기술 중심 리더십을 보여줄 가능성이 있다는 얘기가 나와요.

개인적으로는 이번 교체가 시기적으로 나쁘지 않다고 봐요. 오픈AI, 구글, 마이크로소프트가 AI 경쟁에서 앞서 나가는 동안 애플은 상대적으로 조용했잖아요. 엔지니어링 배경을 가진 터너스가 제품 쪽에서 좀 더 공격적인 AI 통합을 밀어붙일 수 있을지, 아니면 쿡이 다져놓은 안정적인 운영 기조를 그대로 이어갈지 궁금해지네요.

출처

• bloomberg.com
• 9to5mac.com

실리콘밸리 대표 VC 앤드리슨 호로위츠가 11억 달러 규모 신규 펀드를 만들었어요. 소프트웨어 대신 데이터센터·전력망 등 AI 하드웨어에 집중 투자해요. AI 발전의 병목이 칩과 전력으로 옮겨갔다는 신호로 읽혀요.

솔직히 a16z 하면 소프트웨어·앱 투자로 유명한 곳이잖아요. 근데 8월 28일(현지 시각 오전 6시 24분), 이 회사가 'Machine Age'라는 이름의 11억 달러(약 1조 5000억 원) 규모 신규 펀드를 발표했어요. 목적이 좀 특이해요. AI 모델이 아니라 AI를 돌리는 물리적 인프라, 그러니까 칩·데이터센터·로봇·전력·냉각 설비 같은 데 돈을 쏟겠다는 거예요.

펀드가 겨냥하는 영역을 좀 더 뜯어보면 이래요. 컴퓨터 칩과 메모리 시스템, 데이터센터, 로보틱스, 전력·냉각 인프라, 소재와 부동산 개발, 그리고 엣지 디바이스까지. 한마디로 AI 밸류체인에서 "눈에 안 보이지만 없으면 안 돌아가는" 영역을 싹 다 훑겠다는 그림이에요.

a16z가 낸 성명에서 이런 문구가 눈에 띄었어요. "더 빠르고 효율적인 시스템이 필요하다. 더 저렴하고 고대역폭인 메모리, 더 빠르고 확장 가능한 인터커넥트, 전력 효율적인 엣지 디바이스, 그리고 이 모든 걸 뒷받침할 냉각·소재·전기·부동산 인프라까지 다 필요하다"고요. 그러면서 AI 발전을 "사회적·국가적 의무"라고까지 표현했더라고요. "인류가 만든 가장 강력한 문제 해결 도구이자 풍요를 가져다줄 수단"이라나요.

사실 이 타이밍이 재밌어요. 요즘 AI 업계 뉴스를 보면 죄다 메모리 가격 폭등, GPU 공급 부족, 전력망 병목 얘기뿐이거든요. 엔비디아가 D램 가격 때문에 서버 값을 15% 넘게 올린다는 소식도 최근에 나왔었죠. a16z 같은 큰손 VC가 이 타이밍에 하드웨어·인프라 전용 펀드를 만든 건, 결국 AI 경쟁의 승부처가 모델 성능에서 "누가 더 싸고 빠르게 컴퓨팅 자원을 확보하느냐"로 옮겨갔다는 걸 보여주는 것 같아요.

아래 그림으로 이번 펀드가 어디에 돈을 쓰겠다는 건지 정리해봤어요.

물론 VC가 인프라에 돈을 넣는 게 완전히 새로운 흐름은 아니에요. 그동안도 데이터센터나 전력 관련 펀드는 꾸준히 있었거든요. 근데 a16z처럼 소프트웨어 투자로 브랜드를 쌓아온 회사가 이렇게 대놓고 "물리적 인프라 확장이 국가적 의무"라고 선언한 건 좀 상징적이에요. 소프트웨어 밸류에이션 경쟁이 어느 정도 정점을 찍었고, 이제 진짜 승부는 땅

캘리포니아공대 교수가 물리학 전문 AI 스타트업을 오늘 세상에 공개했어요. 프롬프트 하나에 5조 개 데이터를 처리하는데 플래그십 모델의 약 500만 배 규모래요. 베이조스의 프로메테우스가 제안한 20억 달러 확정 투자도 걷어차고 나온 거예요.

오늘 나온 뉴스 중에 제일 눈에 띈 게 이거예요. 🔬 캘리포니아공대(Caltech) 교수 아니마 아난드쿠마르와 베네딕트 예닉이 'Accelerated Understanding Inc.'라는 회사를 오늘 공개했는데, 이 둘의 전력이 좀 특이해요. 원래 제프 베이조스가 뒤에서 밀어주던 스텔스 프로젝트 '프로메테우스'에 있었는데, 거길 박차고 나왔거든요.

근데 그냥 나온 게 아니라 어마어마한 조건을 뿌리치고 나왔다는 게 포인트예요. 보도에 따르면 프로메테우스 측은 연봉 100만~200만 달러에 지분 35%, 게다가 시리즈 A·B로 확정된 20억 달러 투자까지 약속했었대요. 근데 이걸 거절한 거죠. 참고로 프로메테우스는 그 뒤로도 승승장구해서 지난 6월 120억 달러 규모 시리즈B를 마감했으니, 숫자만 보면 꽤 큰 걸 포기한 셈이에요. 💰

그럼 뭘 믿고 나왔냐, 사실 이 부분이 진짜 흥미로워요. 아난드쿠마르 교수는 원래 물리 현상을 모델링하는 '뉴럴 오퍼레이터' 기술을 개척해온 사람인데, Accelerated Understanding은 이 기술을 트랜스포머 대신 핵심 엔진으로 씁니다. 다음 단어를 맞히는 방식이 아니라 물리 시스템 안의 관계를 학습해서, 그 시스템이 시간과 공간에 따라 어떻게 변하는지를 예측하는 구조라고 해요.

테스트에서는 프롬프트 하나에 무려 5조 개 데이터 포인트를 집어넣었다는데, 이게 앤트로픽이나 구글 같은 플래그십 모델이 보통 처리하는 양의 약 500만 배 수준이라니 솔직히 감이 잘 안 올 정도예요. 활용처로는 반도체 설계 최적화, 로보틱스, 기상 예측, 지질 분석 같은 걸 꼽고 있고요. 죄다 물리 법칙이 강하게 작동하는 영역들이죠.

다만 아난드쿠마르는 펀딩 규모나 컴퓨팅 파트너가 어디인지는 공개하지 않았어요. 이미 하드웨어 클러스터를 대줄 파트너는 확보했다고만 밝혔는데, 이 정도 스케일의 연산을 감당하려면 결국 조 단위 인프라 계약이 뒤따를 수밖에 없을 것 같긴 해요. 🚀

사실 요즘 AI 스타트업 씬을 보면 '범용 언어모델' 경쟁은 오픈AI·앤트로픽·구글·xAI 정도로 정리되는

오픈AI가 브로드컴과 만든 추론 전용 칩 '할라피뇨' 벤치마크 결과를 처음 공개했어요. GPT-OSS·딥시크 R1·Kimi K2.5 세 모델 테스트에서 와트당 처리량이 최대 104.3배까지 앞섰어요. 다만 본격 배치는 2027년이라 엔비디아와의 진짜 승부는 아직 시작 전이에요.

오픈AI가 드디어 자체 칩 '할라피뇨(Jalapeño)'의 실제 성능 지표를 공개했어요. 사실 이 칩 자체는 작년 10월에 브로드컴과 함께 만든다고 발표했었는데, 그동안 구체적인 숫자는 하나도 안 나왔거든요. 근데 오늘 SemiAnalysis의 공개 벤치마크 InferenceX 결과가 풀리면서 얘기가 좀 달라졌어요. 🔥

테스트는 GPT-OSS 120B, 딥시크 R1 670B, Kimi K2.5 1T 세 개 모델로 진행됐고요. 결과는... 솔직히 예상보다 격차가 컸어요. 와트당 처리량 기준으로 기존 최고 지연시간 구간 대비 최대 104.3배까지 차이가 났다고 하니까요. 물론 모델별 최소치는 8.6배라서 편차는 있지만, 그래도 자릿수 자체가 다른 숫자예요. 📊

일반적인 조건에서는 와트당 작업량이 1.5~1.9배, 종단 지연시간은 1.7~3.6배 단축됐고, 인터랙티브한 워크로드(사람이 실시간으로 답을 기다리는 상황)에서는 2.1~4.1배 더 빨랐다고 해요.

오픈AI 하드웨어 총괄인 리처드 호는 "할라피뇨는 전력 단위당 더 많은 AI 작업을 처리하면서도, 응답은 더 빠르게 돌려준다"고 설명했어요. 칩 설계에서 눈에 띄는 건 프리필(prefill)과 통신 단계 최적화예요. 응답 생성에 쓰이는 KV 캐시를 로컬에 붙여둬서 데이터 이동 지연을 줄이는 방식인데, 이게 왜 중요하냐면 추론 비용의 상당 부분이 실제로는 '계산'이 아니라 '데이터를 옮기는 시간'에서 새기 때문이에요. 엔비디아 블랙웰 같은 범용 GPU는 학습부터 추론까지 다 커버해야 하지만, 할라피뇨는 처음부터 추론 하나만 보고 설계됐으니 이 부분에서 유리할 수밖에 없죠.

다만 김칫국 마시기는 아직 일러요. 실제 배치는 2026년 말에 아주 소규모로 시작하고, 의미 있는 물량은 2027년에나 풀린다고 하거든요. 그때쯤이면 엔비디아도 다음 세대 칩으로 넘어가 있을 테고, 경쟁 구도 자체가 지금과는 또 달라져 있을 거예요.

개인적으로는 이 발표가 벤치마크 숫자 자체보다는 '오픈AI가 칩까지 직접 설계하는 시대'라는 상징성이 더 크다고 봐요. 구글 TPU, 아마존 트레

중국 전기차 업체 샤오펑의 로봇 자회사가 9억 달러 넘는 투자를 유치했어요. 밸류에이션은 63억 달러 이상, 중국 로봇업계 단일 라운드 최대 기록이에요. 휴머노이드 아이언은 올해 안에 양산을 시작할 계획이에요.

중국 전기차 업체 샤오펑의 로봇 사업부가 9억 달러 넘는 투자를 새로 유치했어요. 밸류에이션은 63억 달러 이상으로 뛰었는데, 이게 중국 임바디드 AI 업계 사상 최대 규모 단일 라운드 민간 투자라고 합니다. 🤖

투자 구성이 좀 재밌어요. 외부 투자자들이 넣은 돈만 6억 달러인데, IDG캐피탈과 가오롱벤처스가 주도했고 여기에 알리바바랑 텐센트까지 참여했어요. 나머지는 샤오펑이 직접 출자했고요. 사실 알리바바와 텐센트는 전기차 시장에서는 서로 다른 진영을 밀어주는 경우가 많았는데, 로봇 쪽에서는 같은 배를 탄 셈이네요.

이 돈이 어디에 쓰이냐면, 소프트웨어·하드웨어 연구개발, 피지컬 AI 모델 학습과 반복, 고품질 데이터 생성, 양산 설비 구축, 그리고 해외 시장 진출까지 폭넓게 들어간다고 해요. 특히 눈에 띄는 건 아이언(IRON) 휴머노이드 로봇이에요. 작년 11월에 처음 공개됐는데, 자체 개발한 튜링 AI 칩 3개를 탑재해서 합산 연산능력이 2,250 TOPS에 달한다고 합니다. 자동차 회사가 자체 칩까지 만들어서 로봇에 넣는다는 게, 솔직히 몇 년 전만 해도 상상하기 어려운 그림이었죠.

샤오펑은 연말까지 아이언의 양산을 시작할 계획이래요. 처음엔 자사 매장이랑 산업 현장에 배치하고, 중국 안팎 상업 판매와 배송은 2027년부터 시작한다는 로드맵이에요. 근데 흥미로운 건 이 발표가 샤오펑의 이번 분기 손실 확대 발표와 거의 동시에 나왔다는 점이에요. 본업인 전기차 쪽은 적자 폭이 커졌는데, 로봇 자회사는 오히려 역대급 밸류에이션으로 투자를 받은 거죠.

이게 뭘 말해주냐면, 중국 전기차 업체들 입장에서 이제 로봇이 부업이 아니라 진짜 승부처가 됐다는 거예요. 유니트리가 최근 상장 첫날 460% 폭등하면서 시총 66조 원을 찍은 것도 그렇고, 테슬라 옵티머스도 있고, 샤오펑까지 뛰어드니 이 시장이 정말 뜨거워지고 있다는 느낌이 확 와요. 개인적으로는 전기차 만들던 회사들이 로봇으로 넘어가는 흐름이 자연스럽다고 봐요. 모터, 배터리, 센서, 자율주행 소프트웨어까지 이미 갖고 있는 기술 스택이 겹치는 부분이 많거든요.

다만 양산이라는 게 늘 말처럼 쉽지가 않죠. 실험실 시연과

엔비디아가 코딩 전문 AI 스타트업 풀사이드에 7조 원을 걸었어요. 라이선스 6조 원, 투자 1조 원, 몸값은 16조 원으로 뛰었어요. 인수는 아니라는데 직원 109명은 이미 엔비디아로 넘어갔어요.

솔직히 이 딜 구조 처음 봤을 때 좀 어이없었어요. 인수도 아니고 인수합병도 아니라는데, 결국 하는 건 딱 인수예요. 8월 20일(현지시간) 블룸버그와 뉴스레터 뉴커머(Newcomer)가 동시에 전한 소식인데, 엔비디아가 AI 코딩 모델 스타트업 풀사이드(Poolside)와 손을 잡았습니다. 정확히는 손을 잡았다기보다, 필요한 것만 쏙 빼갔다는 표현이 더 맞을지도 모르겠어요.

숫자부터 정리하면 이래요. 엔비디아는 풀사이드의 '모델 팩토리'(Model Factory)를 비독점적으로 라이선스하는 데 60억 달러, 그러니까 우리 돈으로 약 8조 3천억 원을 지불하기로 했고요. 여기에 별도로 10억 달러(약 1조 4천억 원)를 풀사이드에 직접 투자합니다. 이 투자로 풀사이드의 프리머니 밸류에이션은 120억 달러(약 16조 6천억 원)로 매겨졌어요. 두 딜을 합치면 엔비디아가 이 두 살짜리 스타트업 하나에 쏟아붓는 돈이 자그마치 70억 달러, 우리 돈으로 9조 7천억 원 규모입니다.

근데 진짜 재밌는 부분은 여기서부터예요. 풀사이드 창업자들이 투자자들에게 보낸 편지에 이런 문장을 못박아뒀다고 해요. "이건 인수가 아니고, 인수합병(acquihire)도 아니다." 회사는 계속 독립적으로 운영된다는 거죠. 근데 동시에 풀사이드 직원 109명이 엔비디아로부터 정식 입사 제안을 받았습니다. 회사는 남기고 사람은 데려간다 — 이게 요즘 빅테크가 반독점 심사를 피해가면서 AI 인재와 기술을 확보하는 새로운 공식이 된 느낌이에요. 마이크로소프트-인플렉션, 구글-캐릭터AI 때 봤던 그 패턴이 또 반복되는 거죠.

엔비디아가 얻는 건 명확해요. 풀사이드는 2024년 창업 이후 소프트웨어 개발에 특화된 생성 AI 모델 '라구나'(Laguna) 시리즈를 만들어왔는데, XS.2와 M.1 같은 버전들이 코드를 작성하고 디버깅하고 최적화하는 데 쓰입니다. 엔비디아 입장에서는 하드웨어(GPU) 지배력에 더해 소프트웨어 레이어까지 손에 넣으려는 움직임으로 보여요. 칩만 팔아서는 안 되고, 그 위에서 돌아가는 AI 모델 개발 능력까지 쥐고 있어야 한다는 판단인 거죠.

시장 반응은 미묘했습니다. 이 소식

세레브라스가 8월 19일 'Supernova'에서 웨이퍼 3장을 하나로 묶은 CS-4를 공개했어요. 칩당 250페타플롭스인 WSE-3T 3개로 합산 750페타플롭스, 129.6PB/s 대역폭을 냅니다. 올해 3분기 출하 목표로, AI 추론 인프라 경쟁이 한층 더 뜨거워질 전망이에요.

세레브라스 시스템즈(Cerebras Systems)가 어제(8월 19일) 자사 행사 "Supernova"에서 CS-4를 공개했습니다. 세레브라스라고 하면 며칠 전 오픈AI가 GPT-5.6 솔을 14배 빠르게 만들었다고 발표했을 때 뒤에서 도와준 그 회사 맞아요. 이번엔 파트너십이 아니라 자기네 하드웨어 신제품 얘기입니다.

근데 여기서 좀 짚고 넘어갈 게 있는데, CS-4는 완전히 새로운 칩이 아닙니다. 칩 자체는 기존에 쓰던 WSE-3T(Wafer Scale Engine-3 Turbo)를 그대로 씁니다. 대신 이 웨이퍼를 여러 장 묶어서 랙 스케일 시스템으로 만든 게 CS-4예요. 말하자면 엔진은 그대로 두고 차체를 새로 설계한 셈이죠. 세레브라스 최초의 멀티웨이퍼 시스템이라는 점에서 의미가 있습니다.

숫자만 보면 꽤 화려합니다. 칩 하나(WSE-3T)가 250페타플롭스, 44GB SRAM, 43.2페타바이트/초 대역폭, 2.4테라비트/초 오프다이 연결을 지원하는데, CS-4는 이걸 3장 묶어서 합산 750페타플롭스(희소성 FP16 기준), 129.6페타바이트/초 대역폭, 7.2테라비트/초 I/O를 냅니다. 웨이퍼끼리 통신할 때 지연시간이 최소 2마이크로초라고 하니, 3개 웨이퍼가 사실상 하나처럼 움직이는 걸 노린 설계예요. 이 정도 대역폭이면 50조 파라미터가 넘는 모델도 얹을 수 있다고 하네요.

기존 CS-3와 비교하면 와트당 처리량(throughput per watt)이 최대 10배까지 올라간다는 게 세레브라스 측 주장입니다. 추론 특화 랙이다 보니 전력 효율을 꽤 신경 쓴 티가 나요.

그리고 세레브라스는 GPU 기반 시스템 대비 최대 30배 빠르다고도 자신 있게 말하는데, 솔직히 이 대목은 좀 걸러 들을 필요가 있습니다. 750페타플롭스라는 숫자 자체가 희소성(sparsity)을 전제로 한 수치거든요. 근데 실제 LLM 추론에서는 모델 가중치가 대부분 밀집(dense) 상태라서, 이 숫자를 그대로 체감 성능으로 옮기긴 어렵다는 게 업계 쪽 지적입니다. 개인적으로는 30배라는 수치 자체보다, 세레브라스가

로스차일드 레드번이 애플 목표주가를 260달러에서 400달러로 54% 올렸어요. 폴더블 아이폰(약 2,199달러 추정)과 AI 전략 전환이 근거예요. 구글 제미나이 대신 엔비디아와 손잡을 가능성까지 거론되며 주가가 바로 반응했습니다.

관련 종목: Apple (AAPL) · Nvidia (NVDA) · Alphabet (GOOGL)

로스차일드앤코 레드번이 애플 투자의견을 중립에서 매수로 올리면서, 목표주가를 260달러에서 400달러로 한 번에 올려버렸어요. 8월 17일 발표였는데 폭이 워낙 커서 시장이 바로 반응했습니다. 애플 주가는 다음날 1.4% 오른 311.18달러까지 찍었고요. 8월 18일 종가 기준으로는 305달러대에서 움직이고 있는데, 52주 범위가 223.78~344.57달러니까 아직 신고가는 아니에요.

근데 이 리포트에서 진짜 흥미로운 건 목표가 숫자보다 그 근거예요. 애널리스트 팀 슐체-멜란더는 두 가지를 이유로 들었는데, 하나는 폴더블 아이폰이고 다른 하나는 AI 전략 전환입니다. 폴더블 모델 가격을 2,199달러로 추정했는데, 이건 아이폰 17 프로맥스보다 83% 비싼 가격이에요. 신제품 하나가 이 정도 프리미엄을 받으면 평균판매단가(ASP)와 실적에 미치는 영향이 꽤 클 수밖에 없죠.

솔직히 더 눈길 가는 쪽은 AI 얘기예요. 지금 애플 인텔리전스랑 업그레이드된 시리는 구글의 커스터마이즈된 제미나이 모델을 기반으로 돌아가는데, 이 대가로 애플이 구글에 연간 약 10억달러를 지불하고 있다고 알려져 있어요. 근데 이 조합이 시장 기대만큼 성과를 못 내고 있다는 평가가 계속 나왔거든요. 레드번은 애플이 여기서 방향을 틀어서 엔비디아의 오픈소스 계열 모델, 그러니까 네모트론 같은 모델과 파트너십을 맺는 시나리오를 제시했어요. 이걸 두고 "패스트 팔로워 2.0" 전략이라고 표현했더라고요.

사실 애플이 AI 자체 개발에서 한발 물러나 오픈소스·외부 모델을 빌려쓰는 전략으로 가는 건 이미 제미나이 계약에서 한 번 보여준 패턴이긴 해요. 근데 파트너를 구글에서 엔비디아로 바꾼다는 건 단순한 벤더 교체가 아니라 AI 생태계 지형이 바뀐다는 신호로도 읽혀요. 엔비디아 입장에서도 하드웨어를 넘어 소프트웨어 스택까지 아이폰 생태계에 들어갈 수 있다면 나쁠 게 없는 그림이고요.

이 리포트 하나로 애플이 진짜 엔비디아와 계약을 맺을지는 아직 알 수 없어요. 어디까지나 애널리스트의 추정 시

마이크론 주가가 4.13% 오른 1,011.75달러로 마감하며 1,000달러를 다시 넘었어요. 뉴스트리트는 매수 등급에 목표가 1,250달러, UBS는 1,625달러를 제시했습니다. HBM 생산능력이 2027년까지 이미 꽉 찼다는 소식에 AI 메모리 슈퍼사이클 기대가 커졌어요.

관련 종목: Micron (MU) · SK하이닉스 · 삼성전자

마이크론(MU) 얘기를 좀 해야겠어요. 지난 8월 17일(현지시간) 주가가 4.13% 오른 1,011.75달러에 마감하면서 지난 7월 이후 처음으로 다시 1,000달러 선을 넘었거든요. 5거래일 연속 상승이고, 연초 대비로는 무려 240% 넘게 오른 상태예요. 반도체株 치고도 정말 무서운 흐름이죠.

근데 사실 불과 나흘 전인 8월 14일만 해도 분위기가 좀 달랐어요. 그때도 3일 연속 상승 중이긴 했지만, 씨티가 오히려 목표가를 낮추면서 찬물을 끼얹었거든요. 그랬던 게 나흘 만에 완전히 뒤집힌 거예요. 뉴스트리트가 매수(Buy) 등급을 새로 부여하면서 목표가 1,250달러를 제시했고, UBS는 기존 매수 의견을 재확인하며 1,625달러를 불렀습니다. 일부 강세론자들은 목표가를 최고 2,200달러까지 끌어올렸다고 하네요.

이렇게 목표가가 갑자기 뛴 배경에는 HBM(고대역폭메모리) 얘기가 있어요. 마이크론의 HBM 생산능력이 2027년까지 이미 다 예약(fully booked)됐다는 소식이 나왔거든요. 경영진도 "메모리 공급 타이트함이 2027년 이후까지 이어질 것"이라며 2027년이 오히려 2026년보다 더 빡빡할 거라고 했답니다. 구조적인 D램 공급 부족까지 겹치면서, 기관들 주문이 하드웨어 섹터로 몰리고 있다는 분석도 있어요.

전략적인 움직임도 같이 나왔어요. 마이크론이 AI 하드웨어·소프트웨어 생태계를 겨냥한 2억5000만달러 규모의 벤처펀드 '패러다임 펀드'를 새로 런칭했고, PCIe 5세대를 넘어 6세대(Gen6) SSD 파트너십도 발표했습니다. 단순히 메모리만 파는 게 아니라 AI 스택 전반, 특히 고성능 데이터센터 스토리지 쪽으로 영역을 넓히겠다는 신호로 읽혀요.

솔직히 목표가 2,200달러는 좀 과하다 싶기도 해요. 지금 주가(1,011달러)보다 두 배 넘게 높은 숫자니까요. 근데 SK하이닉스나 삼성전자 같은 경쟁사들도 HBM 슈퍼사이클 수혜를 같이 받고 있는 걸 보면, 이게 마이크론 한 종목만의 얘기는 아닌 것 같긴 해요. AI

알리바바가 게임 자회사 링시게임즈를 20억달러 넘는 가격에 매각하기로 했어요. 매수자는 사모펀드 트러스타캐피탈, '삼국지: 전략판'을 만든 곳이에요. AI·클라우드에 집중하려는 비핵심 자산 정리 작업, 주가는 1.92% 올랐어요.

관련 종목: 알리바바 (BABA)

오늘 중국 테크 쪽에서 나온 소식 하나, 링시게임즈(Lingxi Games) 매각 건이에요💰. 알리바바가 광저우 기반 게임 개발 자회사 링시게임즈를 사모펀드 트러스타캐피탈(Trustar Capital)에 넘기기로 했다는 소식인데, 거래 규모가 20억달러를 넘는다고 로이터가 단독 보도했어요.

이 소식, 사실 며칠 전부터 흘러나오긴 했어요. 처음엔 15억달러 안팎으로 거론되다가 협상이 진행되면서 몸값이 20억달러 위로 올라간 모양이에요. 로이터에 따르면 링시게임즈 저우빙수(Zhou Bingshu) CEO가 월요일 직원들에게 보낸 내부 메모에서 트러스타캐피탈과 정식 계약을 체결했다고 확인했고, 저우 CEO 본인과 기존 경영진은 매각 이후에도 계속 회사를 이끌기로 했다고 하네요. 그러니까 오너만 바뀌는 거지 운영진은 그대로 가는 구조죠.

링시게임즈는 '삼국지: 전략판(Three Kingdoms: Strategy Edition)'이라는 모바일 전략 게임으로 꽤 알려진 곳이에요. 근데 알리바바 입장에선 이게 핵심 사업이 아니었단 게 문제죠. 에디 우(Eddie Wu) CEO 체제 들어 알리바바는 계속 비핵심 자산을 정리하면서 AI와 클라우드 컴퓨팅에 화력을 몰아주고 있는데, 이번 게임 사업 매각도 그 큰 그림의 일부예요.

톰스하드웨어는 이번 매각을 두고 마이크론이 소비자용 사업을 접고 AI·데이터센터용 메모리에 집중했던 전략과 비슷하다고 짚었더라고요. 업종은 다르지만 '돈 안 되는 사업 팔아서 AI에 몰빵'이라는 패턴 자체는 요즘 빅테크들이 공통적으로 밟는 수순 같아요. 시장 반응도 나쁘지 않았어요. 알리바바(BABA) 주가가 이날 1.92% 올랐는데, 투자자들이 이번 매각을 '선택과 집중'으로 긍정적으로 받아들인 거죠.

개인적으로는 이 타이밍이 좀 절묘하다고 봐요. 알리바바가 곧 실적 발표를 앞두고 있는데, 그 전에 비핵심 자산 정리를 마무리 지어서 AI 투자 스토리를 더 깔끔하게 보여주려는 의도가 읽히거든요. TS2 보도에 따르면 이번 20억달러 매각 대금이 알리바바 분기 현금 지출의 80% 가까이를 커버할 만큼 규모가 크다

중국 7월 산업생산·소매판매·고정자산투자가 일제히 예상치를 밑돌았어요. 산업생산 4.5%, 소매판매 0.6%, 투자는 1~7월 누적 -6.7%까지 나빠졌습니다. 내수 부진에 베이징의 추가 부양 압박이 다시 커지는 분위기예요.

오늘(8/17) 중국 국가통계국이 7월 경제지표를 한꺼번에 공개했는데, 사실 셋 다 시장 예상치를 밑돌았어요. 산업생산, 소매판매, 고정자산투자 — 중국 경기를 가늠하는 핵심 지표 세 개가 동시에 예상치 이하로 나온 건 꽤 드문 일이라, 시장에서도 "어라" 하는 반응이 나오고 있습니다. 🇨🇳📉

먼저 산업생산부터 보면, 7월 +4.5% YoY로 집계됐는데 6월 +5.3%에서 뚝 떨어진 수치예요. 블룸버그 서베이 예상치가 +5.0%였으니 이것도 못 미친 거고요. 근데 더 눈에 띄는 건 이게 최근 3개월 만에 처음 나온 둔화라는 점이에요. 그동안 꾸준히 버텨주던 공장 가동이 갑자기 힘이 빠진 느낌이랄까요.

소매판매는 사실 더 안 좋아요. 7월 +0.6% YoY인데 예상치는 +1.5%였거든요. 거의 1%포인트 가까이 빗나간 셈이죠. 6월 +1.0%에서도 더 내려간 거라, 중국 소비자들이 지갑을 점점 더 닫고 있다는 신호로 읽힙니다. 부동산 경기 침체가 길어지면서 가계 자산이 쪼그라든 영향이 소비 심리에 계속 그림자를 드리우는 모양이에요. 📊

근데 솔직히 셋 중에 제일 심각한 건 고정자산투자라고 봐요. 1~7월 누적 기준 -6.7% YoY로, 1~6월의 -5.7%보다 낙폭이 더 커졌거든요. 시장 예상이 대략 -6% 안팎이었으니 그것도 밑돈 거고요. 이게 왜 무서운 숫자냐면, 투자는 보통 기업들이 미래 수요를 보고 결정하는 건데 그 흐름이 계속 나빠지고 있다는 뜻이거든요. 결국 부동산 개발업체들이 신규 프로젝트를 계속 줄이고 있는 게 가장 큰 원인이고, 이게 건설·자재·금융 쪽으로 줄줄이 영향을 주는 구조예요. 그니까 이건 단순히 "한 달 지표가 안 좋았다"가 아니라, 중국 경제의 성장 엔진 하나가 계속 식어가고 있다는 걸 보여주는 흐름이라고 생각해요. 🏗️

근데 여기서 재밌는 포인트가 하나 있는데요, 이 와중에도 AI 관련 수출은 오히려 경제 전체를 떠받치는 역할을 하고 있다는 얘기가 나와요. 그니까 내수(소비·투자)는 계속 약한데, 반도체·AI 하드웨어 쪽 수출이 그 공백을 어느 정도 메워주고 있다는 거죠. 완전한 침체라기보다는 외부·AI발 강세가 내수 부진을