마이크론(MU) 이틀 만에 −13%→+10%
모건스탠리가 내러티브를 뒤집었다
마마우스워리어· 2026년 6월 9일· 마이크론, MU, HBM4, 엔비디아, 모건스탠리, AI메모리, 반도체, 미국주식· 0
[후속] 마이크론(MU) 하루 만에 +10% 반등 — 모건스탠리 "메모리 감산? 수요 약세 아니라 공급 부족"
금요일 낙폭
−13%
엔비디아 베라 루빈 메모리 감산 루머 주가 $546 → $475
오늘 반등폭
+10%
모건스탠리 '공급 제약' 보고서 발표 SanDisk(SNDK)도 +6% 동반
루머 vs 진실 — 핵심 차이
'수요 약세'가 아니라 'HBM4 공급 부족' — 이 차이가 전부
Morgan Stanley 보고서 핵심
"엔비디아의 베라 루빈 메모리 조정은 수요 약화가 아닌 공급 제약 때문이다. HBM4 공급 부족이 AI 개발의 최대 장애물이다."
— Morgan Stanley, 2026.06.08
HBM4 공급 상황
매진
마이크론 HBM4 캐파 2026년 내내 완판 6월 24일 실적 발표에서 확인 예정
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