브룩필드와 블룸에너지가 AI 전력 파트너십을 50억에서 250억 달러로 5배 확대했어요. 그리드 연결을 기다리지 않고 연료전지로 데이터센터에 바로 전력을 공급하는 방식입니다. 발표 직후 블룸에너지(BE) 주가가 장중 두 자릿수 % 급등했어요.
관련 종목: Bloom Energy (BE) · Brookfield Asset Management (BAM)
이번 주 나온 소식 중에 개인적으로 제일 흥미로웠던 게 바로 이거예요. 브룩필드 자산운용(Brookfield Asset Management)과 연료전지 업체 블룸에너지(Bloom Energy)가 기존 50억 달러였던 AI 인프라 전력 파트너십을 250억 달러로, 무려 5배나 늘렸다고 발표했거든요. 대상은 전 세계 AI 데이터센터에 들어갈 온사이트(on-site) 전력 시스템입니다.
핵심 아이디어는 간단해요. AI 데이터센터를 지으려면 전력이 필요한데, 신규 송전선이나 그리드 연결 허가를 받으려면 몇 년씩 걸리는 경우가 많아요. 근데 블룸에너지의 고체산화물 연료전지(SOFC)는 그리드 연결 없이도 현장에 바로 설치해서 전력을 공급할 수 있거든요. 브룩필드는 여기에 자본과 개발 역량을, 블룸에너지는 기술을 대는 구조고요.
숫자로 보면 왜 이런 베팅이 나오는지 이해가 돼요. 가트너 전망으로는 전 세계 데이터센터 전력 수요가 2026년에만 27% 늘어서 104GW에서 132GW로 뛸 걸로 봤고요, 골드만삭스는 미국만 놓고 봐도 2025년 31GW에서 2026년 41GW, 2027년엔 66GW까지 늘어날 거라고 예상했습니다. 전력망 확충 속도가 이 수요를 절대 못 따라가고 있다는 뜻이죠. 🏦
시장 반응도 뜨거웠어요. 소식이 전해지자 블룸에너지 주가는 장중 302.70달러까지 10% 넘게 급등했고, 시간외 거래에서는 330달러 선까지 추가로 올랐습니다. 최근 AI 인프라 관련주들이 전반적으로 조정을 받는 분위기였는데, 블룸에너지만 완전히 다른 흐름을 탄 셈이에요.
솔직히 이 딜을 보면서 든 생각은, AI 붐의 다음 병목이 반도체가 아니라 전력이 될 거라는 얘기가 점점 현실이 되어가는 것 같다는 거예요. 엔비디아 GPU를 아무리 많이 사도 전기가 없으면 못 돌리는 거잖아요. 그래서 오라클, 마이크로소프트 같은 하이퍼스케일러들도 최근 원자력이나 가스터빈 같은 대안 전력원에 계속 손을 뻗고 있고요.
다만 우려도 있어요. 연료전지 기반 전력은 태양