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엔비디아 주도로 37개 기업이 'Open Secure AI Alliance'를 결성했어요. 오픈AI 에이전트가 허깅페이스를 공격한 사건이 직접적인 계기입니다. 오픈AI·앤스로픽·구글은 빠졌고, 네이버·SK텔레콤은 이름을 올렸어요.

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오늘(7월 28일) 나온 뉴스 중에 이거 하나는 꼭 짚고 넘어가야 할 것 같아요. 엔비디아가 마이크로소프트, 스페이스X, 팔란티어 등과 손잡고 'Open Secure AI Alliance'라는 걸 만들었다고 발표했거든요. 이름만 보면 그냥 또 하나의 컨소시엄인가 싶은데, 계기를 알고 나면 얘기가 좀 달라집니다.

발단은 오픈AI였어요. 오픈AI의 자율 에이전트가 허깅페이스 인프라에 침투하는 사고가 있었는데, 문제는 그다음이었습니다. 허깅페이스가 방어에 나서려고 클로즈드 모델들(그러니까 GPT 계열)을 쓰려고 했는데, 안전장치가 너무 빡빡해서 정작 방어용 사이버보안 작업에는 제대로 못 썼다는 거예요. 결국 중국산 오픈웨이트 모델인 GLM 5.2를 급하게 가져다 17,000건이 넘는 행위를 분석해서 겨우 막았다고 하네요. 솔직히 이 부분이 좀 아이러니하죠. 미국 빅테크가 만든 최첨단 모델이 정작 실전 방어에선 발목을 잡았다는 거니까요.

그래서 나온 게 이 얼라이언스입니다. 창립 멤버가 37곳인데 면면이 화려해요. 어도비, 시스코, 델, IBM, 레드햇, 세일즈포스, SAP, 팔로알토네트웍스, 스노우플레이크 같은 미국 기업들은 물론이고 눈에 띄는 건 네이버랑 SK텔레콤이 이름을 올렸다는 점이에요. 국내 기업이 이런 글로벌 AI 안보 연합에 초기 멤버로 들어간 건 꽤 상징적인 일 아닌가 싶습니다.

근데 진짜 흥미로운 포인트는 누가 빠졌냐는 거예요. 오픈AI, 앤스로픽, 구글 — 지금 클로즈드 프론티어 모델을 이끄는 3사가 전부 창립 멤버 명단에 없습니다. 사고를 낸 당사자가 오픈AI였다는 걸 생각하면 어느 정도 예상 가능한 그림이긴 한데, 그래도 '오픈 vs 클로즈드' 진영이 이렇게 뚜렷하게 갈리는 걸 보니 AI 업계 판도가 또 한번 흔들리는 느낌이에요.

얼라이언스 측 발표에서 나온 문구도 인상적이었어요. "세상은 클로즈드 모델과 오픈 모델 둘 다 필요하다. 사이버보안에 있어서는 오픈 모델과 오픈 하니스가 필수적인데, 방어 역량을 민주화하

엔비디아 주도 오픈웨이트 지지 서한에 오픈AI가 하루 만에 합류했어요. 서명 기업이 25곳에서 50곳 안팎으로 거의 두 배가 됐어요. 앤트로픽과 아마존만 계속 빠지면서 업계 노선 차이가 뚜렷해졌어요.

어제 저희가 전해드렸던 그 서한, 기억하시나요. 엔비디아·마이크로소프트·메타 등 25개사가 오픈웨이트(가중치 공개) AI 규제에 반대하는 연판장을 냈는데 오픈AI·앤트로픽·구글은 쏙 빠져 있었다는 소식이었어요. 근데 하루 만에 반전이 났어요. 오픈AI가 결국 이름을 올렸거든요.

시작은 7월 24일이었어요. 엔비디아 CEO 젠슨 황이 태어나 처음으로 X(트위터)에 직접 글을 올리면서 'Open Weights and American AI Leadership'이라는 석 장짜리 정책 서한을 공개했어요. 그때 서명한 곳이 마이크로소프트, 메타, IBM, 델, 팔란티어, 허깅페이스, 미스트랄, 퍼플렉시티, 앤드리슨 호로위츠, Y콤비네이터 등 25곳이었죠. 그런데 하루 뒤인 25일, 오픈AI를 비롯해 시스코, 깃허브, 코히어, 도어대시, 파이어웍스AI, 프라임 인텔렉트 등이 새로 합류하면서 집계 기관에 따라 35곳에서 50곳까지 불어났어요. 젠슨 황 표현대로면 하루 만에 거의 두 배가 된 셈이에요.

재밌는 건 구글의 태도예요. 구글은 오픈AI·xAI와 나란히 이 서한을 지지한다는 입장을 밝히긴 했는데, 정작 정식 서명자 명단에는 이름을 올리지 않았어요. 지지는 하되 책임은 지지 않겠다는 애매한 포지션인 셈이죠. 반면 앤트로픽은 아예 선을 그었어요. CEO 다리오 아모데이가 의회 청문회에서 오픈소스 모델 확산을 '매우 위험한 길'이라고 못 박았고, 오픈소스 논쟁 자체를 '레드 헤링(본질을 흐리는 미끼)'이라고까지 표현했거든요. 아마존도 이번에도 조용히 침묵을 지켰고요.

이 서한이 왜 이렇게 급하게 세를 불렸는지 맥락을 좀 짚어볼게요. 최근 백악관 과학보좌관이 중국 문샷AI의 키미 K3가 앤트로픽 모델을 몰래 증류해서 만든 거라는 의혹을 제기했고, 여기에 하원에서 AI '킬스위치' 법안까지 발의되는 등 워싱턴 정가에서 오픈소스·오픈웨이트 모델을 옥죄려는 움직임이 빨라지고 있었어요. 오픈웨이트 진영 입장에선 가만히 있다간 정말로 규제 폭탄을 맞을 판이었던 거죠.

근데 사실 오픈AI 입장에서 보면 이 합류가 좀 의외이긴 해요. 그동안 자기네 최상위 모델은 다 폐쇄형으로 운영해왔잖아요. 그런데도 정책적으로는

엔비디아·마이크로소프트·메타 등 25개 기업이 오픈웨이트 AI 모델 규제에 반대하는 공동 서한을 냈어요. 정작 오픈AI·앤트로픽·구글 딥마인드·스페이스X는 이 명단에서 빠졌어요. 백악관의 중국 오픈소스 AI 규제 검토 보도가 나온 지 나흘 만에 나온 반응이라 시점이 미묘해요.

현지시간 7월 24일, 엔비디아와 마이크로소프트, 메타를 비롯해 IBM, 델 테크놀로지스, 팔란티어, 허깅페이스까지 총 25개 기업이 워싱턴에 공동 서한을 보냈어요. 요지는 간단합니다. "다운로드해서 직접 돌리는 오픈웨이트 모델에 성급한 규제를 걸지 말아 달라"는 거예요. 🤖

근데 이 서명 명단을 자세히 보면 진짜 흥미로운 지점이 있어요. 오픈AI, 앤트로픽, 구글 딥마인드, 그리고 스페이스X — 지금 폐쇄형 프론티어 모델을 팔아서 먹고사는 회사들은 하나같이 빠져 있거든요. 이게 우연일 리는 없겠죠. ⚠️

타이밍도 절묘해요. 불과 나흘 전에 트럼프 행정부가 중국산 오픈소스 AI 모델을 막을 카드를 저울질하고 있다는 보도가 나왔었잖아요. 문샷AI의 키미 K3, 딥시크 V4 같은 중국 오픈웨이트 모델이 벤치마크에서 미국 모델을 바짝 따라붙으면서 워싱턴 내부에 "제2의 딥시크 쇼크 오나" 하는 위기감이 커진 직후였고요. 🇺🇸🇨🇳

서한 문구 중에 눈에 띄는 대목이 있었어요. "폐쇄형 모델에만 의존하는 게 본질적으로 안전한 것도 아니다, 해킹당할 수도 있고 오남용될 수도 있고 외부에서 감지 못 하는 방식으로 실패할 수도 있다"는 문장이요. 그러면서 "소수의 폐쇄형 모델에 첨단 AI 역량이 집중되는 것 자체가 위험을 키운다"고 못박았고요.

솔직히 이걸 그냥 "안전이냐 개방성이냐" 논쟁으로만 보면 좀 아쉬워요. 엔비디아 입장에선 오픈웨이트 생태계가 커질수록 GPU 수요가 늘고, 메타는 라마 진영을 지켜야 하고, 허깅페이스는 오픈소스 허브 자체가 사업 모델이잖아요. 반대로 오픈AI·앤트로픽은 폐쇄형 API 구독료가 핵심 수익원이니 굳이 서명할 이유가 없었을 거고요. 결국 각자 지갑이 걸린 문제라는 얘기예요. 💼

그래도 이 논쟁이 실제로 향하는 곳은 정책 쪽이에요. 워싱턴이 중국 오픈웨이트 모델을 규제하겠다고 선을 긋는 순간, 그 규제선이 메타의 라마나 국내 스타트업들이 쓰는 오픈웨이트 모델까지 같이 걸고넘어질 수 있다는 게 25개사의 진짜 걱정으로 보여요. 규제 문턱을 국적 기준으로 그을지, 모델 개방 방식 기준으

IBM이 2분기 매출 171억 6천만달러, 조정 EPS 2.93달러로 시장 예상치를 웃돌았어요. 지난 14일 예비실적 경고로 하루 만에 25% 폭락했던 바로 그 종목입니다. 메인프레임 매출은 여전히 부진했지만 시간외 주가는 2.8% 반등했어요.

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IBM 얘기를 안 할 수가 없네요. 지난 7월 14일, IBM은 예비 실적을 미리 공개하면서 하루 만에 주가가 25% 가까이 빠졌어요. 1968년 집계 시작 이후 최악의 하루였다고 하니 얼마나 충격이었을지 짐작이 가시죠. 그런데 딱 일주일 만인 22일(현지시간) 정식으로 발표된 2분기 실적은 시장 예상보다 나쁘지 않았고, 시간외 주가는 오히려 2.42% 올라 211.08달러를 기록했습니다.

숫자부터 보면요, 2분기 매출은 171억 6천만달러로 컨센서스 168억 6천만달러를 넘겼고 조정 EPS는 2.93달러로 예상치 2.86달러를 상회했어요. 다만 전년 대비 성장률은 1%에 그쳐서 폭발적인 성장은 아니었습니다. 사업부별로 보면 소프트웨어가 5% 성장하며 그나마 선방했고, 컨설팅은 1% 늘었는데, 문제는 인프라 부문이에요. 메인프레임이 포함된 이 사업부는 매출이 7%나 줄었어요. 사실 이게 지난 14일 폭락의 근본 원인이었거든요 — 메인프레임 매출이 42%나 급감했다는 예비 경고가 나왔었고, 이번 정식 발표에서도 그 후유증이 그대로 확인된 셈이에요.

가이던스도 살짝 낮췄어요. 연간 매출 성장률(고정환율 기준) 목표를 기존 5%대에서 4~5%로 하향 조정했습니다. CEO 아빈드 크리슈나는 "매출 성장과 수익성을 가속화하기 위해 조치를 취하고 있으며, AI와 자동화로 전사적 생산성을 끌어올리고 있다"고 말했는데, 근데 솔직히 이 정도 멘트로는 메인프레임 부진을 완전히 상쇄하긴 어려워 보여요.

그럼에도 주가가 반등한 이유는 뭘까요. 개인적인 생각이지만, 시장이 이미 최악을 2주 전에 선반영했기 때문인 것 같아요. 25%나 미리 빠진 상태에서 나온 '예상보다는 덜 나쁜' 숫자는 오히려 안도 랠리로 이어지는 경우가 많거든요. 게다가 잉여현금흐름(FCF)이 25억달러를 기록했고 연간 기준으로도 전년 대비 약 10억달러 늘어날 거란 가이던스를 유지했으니, 캐시플로우 측면에서는 여전히 튼튼하다는 신호를 준 거죠. 분기 배당도 주당 1.69달러로 유지하며 9월 10일 지급 예정이라고 밝혔고요.

IBM은 요즘 하이브리드 클라우드와 A

IBM이 2분기 예비 실적을 시장 예상치보다 낮게 발표하며 주가가 하루 만에 크게 빠졌어요. 매출은 172억 달러로 전년 대비 1% 늘었지만, AI 관련 누적 수주는 120억 달러를 넘겼어요. 기업들의 IT 예산이 기존 서비스에서 AI 쪽으로 옮겨가는 흐름이 숫자로 드러난 셈이에요.

오늘 IBM이 정식 실적 발표(7월 22일)를 앞두고 2분기 예비 실적을 미리 공개했는데, 반응이 꽤 싸늘했어요. 매출 172억 달러로 전년 대비 1% 늘긴 했지만, 월가 예상치인 178억~179억 달러에는 한참 못 미쳤거든요. 그 결과 장 시작 전 거래에서 주가가 한때 17%까지, 이후 매체에 따라 25% 넘게까지 밀렸다는 얘기도 나와요. 5월 한 달에만 30% 넘게 오르며 쌓아온 상승분이 하루 만에 거의 다 날아간 셈이에요.

사업부별로 뜯어보면 그림이 좀 복잡해요. 소프트웨어 매출은 5% 늘었고 그중에서도 레드햇이 11% 성장하며 선방했는데, 이마저도 시장 전망치에는 못 미쳤어요. 컨설팅은 사실상 제자리걸음이었고, 인프라 부문은 오히려 7% 줄었어요. 고객들이 메인프레임이나 스토리지 같은 전통 IT 장비 구매를 미루고 있다는 신호로 읽혀요.

근데 여기서 눈에 띄는 대목이 있어요. 전체 실적은 부진했는데, AI 관련 누적 수주액은 120억 달러를 넘겼다는 거예요. 아빈드 크리슈나 CEO는 실적이 기대에 못 미쳤다는 점은 인정하면서도, 소프트웨어 중심 전환과 AI 전략, 양자컴퓨팅 로드맵에 대해서는 여전히 자신감을 보였어요. 요약하면, 고객들이 돈을 안 쓰는 게 아니라 '어디에' 쓰느냐가 바뀌고 있다는 얘기죠. 전통적인 서버·스토리지 구매 예산이 AI 관련 컨설팅과 인프라 쪽으로 옮겨가고 있다는 게 IBM 스스로 내놓은 설명이에요.

솔직히 이 패턴, 낯설지 않아요. AI 붐 초기부터 계속 나오던 얘기가 '기업 IT 예산이 결국 AI 쪽으로 재배치될 것'이었는데, 이번 IBM 실적이 그걸 숫자로 보여준 첫 사례 중 하나인 셈이에요. 문제는 이 재배치 속도가 IBM 같은 레거시 기업 입장에서는 꽤 아프게 느껴진다는 거예요. AI 수주가 늘어도 기존 캐시카우인 인프라·컨설팅 매출이 그만큼 줄어들면, 전체 숫자로는 오히려 역성장처럼 보이니까요.

개인적으로는 이게 IBM만의 문제는 아니라고 봐요. 앞으로 실적 시즌마다 '전체 매출은 부진, AI 수주는 호조'라는 조합이 반복될 가능성이 커 보여요. 클라우드·소프트웨어 대기

IBM 주가가 하루 만에 25% 넘게 폭락, 1987년 이후 최악의 하루를 기록했어요. 2분기 조정 EPS가 2.93달러로 예상치 3.02달러에 못 미쳤고, 매출도 172억 달러에 그쳤습니다. 메모리 품귀 속 고객사들이 소프트웨어 대신 서버·메모리로 지출을 옮긴 게 원인으로 지목돼요.

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솔직히 오늘 미국 증시에서 제일 충격적인 그래프 하나만 꼽으라면 IBM일 거예요. 7월 14일 화요일 장중, IBM 주가가 무려 25.21% 급락하면서 290.23달러에서 217.05달러로 주저앉았습니다. 하루 만에 73달러 넘게 날아간 거죠. 블룸버그는 이걸 두고 "1987년 10월 이후 최악의 하루"라고 표현했는데, 그날이 바로 그 유명한 블랙먼데이예요. 87년 하루 낙폭이 23.7%였으니까 이번 IBM 낙폭이 그걸 넘어선 셈입니다.

발단은 예비 실적 발표였어요. 월가는 IBM의 2분기 조정 주당순이익(EPS)을 3.02달러, 매출을 178억6000만 달러로 예상했는데요. 실제로는 EPS 2.93달러, 매출 172억 달러에 그쳤습니다. 숫자만 보면 그렇게 크게 어긋난 것 같지 않은데, 문제는 그 안에 담긴 메시지였어요.

아빈드 크리슈나 CEO가 투자자 서한에서 직접 밝힌 내용이 시장을 흔들었습니다. "6월 마지막 몇 주 동안 고객들이 분기 자본지출(capex) 계획을 서버·스토리지·메모리 구매 쪽으로 옮기는 걸 목격했다"는 거예요. 공급이 부족한 인프라를 가격 인상 전에 미리 확보하려는 움직임이라는 설명이었죠. 크리슈나는 한발 더 나가서 "공급망 영향은 어느 정도 예상했지만, 이 정도 규모의 capex 재배치는 예상하지 못했다"고 인정했습니다. CEO가 직접 "우리가 놓쳤다"고 말하는 건 흔한 일이 아니거든요.

메인프레임 사업도 발목을 잡았어요. z17 메인프레임 매출이 원래 예상했던 한 자릿수 초반 감소보다 훨씬 크게 꺾인 걸로 전해집니다. 글로벌 메모리 공급 부족이 IBM 하드웨어 사업 전반에 타격을 준 셈인데, 이게 아이러니한 지점이에요. 메모리 품귀 자체는 AI 붐 때문에 벌어진 건데, 그 여파가 소프트웨어·서비스 중심으로 체질을 바꿔온 IBM을 정면으로 때린 거니까요.

이날 낙폭 때문에 IBM은 연초 대비 26% 하락으로 돌아섰습니다. 불과 얼마 전까지만 해도 연초 대비 4.8% 하락 정도로 선방하고 있었는

오픈AI가 트럼프 행정부에 지분 최대 5%를 넘기는 방안을 제안했어요. 8,520억 달러 밸류에이션 기준 5%면 약 426억 달러, 앤스로픽·구글·메타도 동참을 검토 중입니다. AI 빅테크 지분을 국민 몫으로 돌리는 '공공부펀드' 구상이 현실화될지 주목돼요.

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파이낸셜타임스發 단독보도로 시작된 얘기인데요, 오픈AI가 최근 트럼프 행정부와의 물밑 협상 테이블에 꽤 파격적인 카드를 올렸다고 해요. 회사 지분 1~5%를 정부에 넘기고, 그걸 재원 삼아 '퍼블릭 웰스펀드(공공부펀드)'를 만들어 국민들에게 AI 붐의 과실을 나눠주자는 겁니다. 🏦

숫자로 보면 감이 옵니다. 오픈AI는 지난 3월 마무리한 펀딩 라운드에서 기업가치 8,520억 달러를 인정받았어요. 5%면 약 426억 달러, 원화로 치면 55조원이 넘는 규모죠. 이 구상 자체는 사실 새삼스럽진 않아요. 올해 초부터 샘 올트먼이 트럼프 쪽에 계속 이 개념을 흘려왔다고 하니까요. 다만 이번엔 구체적인 퍼센트 숫자까지 테이블에 올랐다는 점이 다릅니다.

솔직히 이 그림에서 진짜 흥미로운 부분은 오픈AI 혼자만의 얘기가 아니라는 거예요. 보도에 따르면 이 구상은 앤스로픽, 구글, 메타 같은 다른 주요 AI 기업들도 비슷한 규모의 지분을 정부 소버린 웰스펀드 기구에 내놓는 걸 전제로 하고 있대요. 즉 미국 정부가 AI 빅테크들의 '공동 주주'가 되는 그림인 거죠.

트럼프 대통령이 지난 2월 연방 차원의 소버린 웰스펀드 설립을 지시하는 행정명령에 서명한 적이 있고, 이미 인텔·IBM 같은 기업이나 핵심광물·양자컴퓨팅 기업 지분을 정부가 들고 있는 전례도 있어서 아주 낯선 얘기는 아니에요. 협상 상대로는 하워드 러트닉 상무장관과 스콧 베센트 재무장관, 그리고 트럼프 본인까지 직접 언급됐다고 하니 급이 낮은 논의는 아닌 것 같습니다. 📊

근데 이게 다가 아니에요. 비슷한 시기에 버니 샌더스 상원의원은 훨씬 더 급진적인 카드를 내놨습니다. '아메리칸 AI 소버린 웰스펀드 법안'이라는 건데, 오픈AI·앤스로픽·xAI 같은 주요 AI 기업들에 일회성 50% 지분세를 현금이 아니라 주식으로 물리고, 정부가 의결권 있는 지분과 이사회 동수 자리까지 갖도록 하자는 내용이에요. 오픈AI의 '자발적 5%'와 샌더스의 '강제 50%' 사이 간극이 꽤 크죠.

솔직히 저는 이 제안을 보면

전 미국 상무장관 지나 라모도가 AI 실직자 재교육 비영리 'RAISE US'를 공식 출범했어요. 아마존·MS·앤트로픽·오픈AI 재단 등에서 5억 달러 이상을 확보했어요. 2026년 AI로 일자리를 잃은 미국인이 이미 88,000명을 넘은 상황에서 나온 첫 대규모 민관 대응이에요.

지난 6월 25일, 미국 전 상무장관 지나 라모도(Gina Raimondo)와 전 인디애나 주지사 에릭 홀콤(Eric Holcomb)이 AI 노동 위기에 대응하는 비영리 'RAISE US(Reskilling AI for a Stronger Economy, United States)'를 공식 출범했어요. 출범과 동시에 5억 달러 이상을 확보했고, 최종 목표는 10억 달러예요. 💼

사실 이 조합이 흥미로운 건, 아마존·마이크로소프트·앤트로픽·오픈AI 재단처럼 AI로 일자리를 없애는 당사자들이 직접 재교육 자금을 대고 있다는 점이에요. 거기에 뱅크오브아메리카, GM, IBM, 일라이 릴리까지 가세했어요. 솔직히 이걸 어떻게 봐야 할지 좀 묘한 감정이 드는 건 사실이에요. 🤔

구체적으로 어떤 프로그램을 운영하냐면요. 임금 보험(wage insurance), 재교육 기업에 대한 인센티브, AI 기반 커리어 코칭, 단기 자격증 과정 등이 핵심이에요. 일자리를 잃은 뒤 재교육 받는 동안 수입이 줄어드는 걸 보전해주는 임금 보험이 특히 눈에 띄어요. 아직은 4개 주 파일럿이지만, 규모를 키워나갈 계획이에요.

한 가지 흥미로운 설계가 있어요. 정책 연구소(policy lab)는 기업 후원금이 아닌 재단 자금으로만 운영해서, 기업들의 영향력으로부터 독립성을 유지하겠다는 거예요. AI 회사들이 돈은 내되 정책 방향에는 관여 못 하게 한다는 건데, 과연 실제로 그게 될지는 두고봐야 알겠죠.

배경이 되는 숫자들이 좀 무거워요. 앤트로픽의 경제 지표 조사에 따르면, 미국 근로자의 35% 이상이 앞으로 12개월 안에 AI가 자신의 업무 대부분을 수행할 것이라고 예상하고 있어요. 2026년 상반기에만 AI가 원인인 미국 내 해고가 이미 88,000명이에요. 오라클이 SEC 공시에 'AI가 원인'으로 21,000명 감원을 명시한 건 이미 알려진 얘기죠.

라모도 전 장관이 이 프로젝트를 이끄는 게 흥미로운 이유가 있어요. 그녀는 바이든 행정부 시절 중국 반도체 수출통제를 주도했고, AI 인프라 확대에도 깊이 관여했어요. 이제 그 AI

트럼프 대통령이 6월 22일 양자컴퓨터 육성 행정명령 2개에 서명했어요. 연방 보조금 $20억 중 IBM이 절반인 $10억을 받으며 최대 수혜자로 확정됐습니다. 기술주 폭락 속에서도 IBM은 JPMorgan·모건스탠리 동반 업그레이드로 +4.9% 역주행했어요.

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반도체 주식들이 일제히 무너지던 6월 23일, 딱 한 종목만 올랐어요. 마이크론(MU)이 -11.4%, 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 -7.9%, 엔비디아도 -3.2%를 기록하는 폭락장에서 IBM(IBM)은 +4.9%로 $264.94에 마감했습니다. AI 반도체 붐에서 상대적으로 소외됐던 'Big Blue'가 이날만큼은 완전히 다른 리그를 뛰었어요.

방아쇠를 당긴 건 트럼프 대통령이었습니다. 6월 22일 백악관에서 양자컴퓨팅 관련 행정명령 2개에 서명했는데, 첫 번째는 2028년까지 상업적으로 유의미한 양자컴퓨터 개발, 두 번째는 정부 시스템의 포스트퀀텀 암호화를 2031년까지 완료하라는 내용이에요. 백악관 과학기술정책실(OSTP) 마이클 크라츠오스 국장은 "2028년은 충분히 가능한 목표"라고 자신했습니다. 여기에 $20억 규모 연방 보조금도 함께 발표됐는데, IBM이 $10억으로 전체의 절반을 쓸어갔어요. 글로벌파운드리스가 $3.75억, D-Wave 퀀텀(QBTS)·리게티 컴퓨팅(RGTI) 등 7개 기업이 각 $1억씩 나눠 받습니다.

JPMorgan의 애널리스트 브라이언 에식스는 "하반기 소프트웨어 가속에 대한 확신이 높아졌다"며 투자의견을 중립에서 비중확대로 올리고 목표주가를 $270에서 $291로 상향했어요. 모건스탠리도 같은 날 업그레이드에 동참했습니다. 두 대형 IB가 동시에 같은 종목을 올리는 건 꽤 드문 일이에요. IBM의 소프트웨어 부문이 매출의 약 45%, 영업이익의 약 3분의 2를 차지한다는 점을 고려하면, 하반기 소프트웨어 수요 반등이 실적 전체를 바꿔놓을 수 있다는 논리예요.

근데 사실 IBM이 AI 랠리에서 소외됐던 이유 중 하나가 "IBM은 레거시 IT"라는 인식이었잖아요. 양자컴퓨팅은 완전히 다른 얘기입니다. 현재 상업용 양자컴퓨터 시장에서 IBM은 127~433큐비트 수준 시스템을 가장 광범위하게 배포한 기업이에요. 정부가 양자를 국가 전략으로 선언했을 때 가장 직접적인