중국 국영 기업이 자국산 DUV 노광장비 양산에 들어갔다는 보도가 나왔어요. ASML 주가가 장중 7% 넘게 빠졌고, 어플라이드머티리얼즈·램리서치·KLA도 동반 급락했습니다. ASML의 알짜 수익원이던 중국向 DUV 판매까지 흔들리며 장비주 전반에 경고등이 켜졌어요.
관련 종목: ASML (ASML) · Applied Materials (AMAT) · Lam Research (LRCX) · KLA (KLAC)
오늘 새벽부터 블룸버그, 로이터 할 것 없이 이 얘기로 시끌시끌하더라고요. 테크 매체 디인포메이션(The Information)이 단독으로 전한 내용인데, 상하이 기반의 중국 국영 반도체 장비 업체가 자국산 이머전 DUV(심자외선) 노광장비 양산에 들어갔다는 거예요. 그것도 올해 안에 SMIC, 화홍반도체, 창신메모리(CXMT)에 납품을 시작한다고 하니까 단순 루머 수준은 아닌 것 같습니다.
물량 자체는 아직 크지 않아요. 2026년엔 5대, 2027년엔 20대 정도로 예상된다고 하는데 ASML이 한 해에 찍어내는 물량에 비하면 새 발의 피 수준이긴 하죠. 근데 시장이 반응한 건 물량이 아니라 '방향성'이에요. 중국이 진짜로 자체 노광장비 생산에 성공했다는 신호 자체가 무섭다는 거고, 이게 시작이면 몇 년 뒤엔 얘기가 완전히 달라질 수 있다는 공포가 깔린 거죠.
당장 주가부터 난리가 났습니다. ASML 미국 상장 주식이 장중 7% 넘게 빠지면서 6월 8일 이후 최악의 하루를 보냈어요. 어플라이드머티리얼즈(AMAT), 램리서치(LRCX), KLA(KLAC) 같은 미국 반도체 장비주들도 나란히 4~7%대 급락했고요. 반도체 장비 섹터 전체가 하루 만에 시가총액 수십조 원이 증발한 셈입니다. 여기에 엔비디아, ASML 같은 이름값 있는 종목들까지 흔들리면서 필라델피아 반도체지수(SMH)도 장중 4% 넘게 빠졌더라고요.
사실 이 배경을 이해하려면 수출통제 얘기를 좀 해야 돼요. 미국이랑 네덜란드가 이미 몇 년 전부터 ASML의 최첨단 EUV(극자외선) 장비는 중국에 아예 못 팔게 막아놨거든요. 그러니까 중국 파운드리들이 어떻게 했냐면, 그 대신 수출통제에 안 걸리는 구형 이머전 DUV 장비를 엄청 사재기했어요. 근데 이게 역설적으로 ASML한테는 알짜 매출원이 됐습니다. 최신 기술은 못 팔아도 구형 장비 판매량으로 중국 매출을 꽤 방어하고 있었거든요.
근데 이번 소식은 그 마지막