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팔로알토네트웍스가 AI 에이전트 스타트업 콘솔을 5억 달러에 인수했어요. 설립 2년 만에 밸류에이션이 1억5700만 달러에서 3배 넘게 뛴 셈이에요. 사이버보안 공룡들의 AI 에이전트 스타트업 사냥이 갈수록 노골적이에요.

사이버보안 업계 큰손 팔로알토네트웍스가 또 지갑을 열었어요. 이번 화요일, 회사는 IT 헬프데스크 업무를 AI 에이전트로 자동화해주는 스타트업 '콘솔'을 현금과 주식을 섞어 5억 달러에 인수한다고 발표했어요. 구체적인 조건은 공개 안 했지만, 소식통들에 따르면 딜 규모가 그 정도라고 하네요.

콘솔은 2024년에 세워진, 이제 겨우 2년 된 회사예요. 근데 그 짧은 기간 투자 유치 히스토리를 보면 꽤 화려해요. 스라이브캐피털이 주도한 620만 달러 시드 라운드로 시작해서, DST글로벌과 스라이브가 공동으로 이끈 2300만 달러 시리즈A까지, 총 2900만 달러를 모았어요. 매각 직전 밸류에이션이 피치북 기준 1억5700만 달러였다고 하니, 이번 인수가 5억 달러라면 투자자 입장에선 꽤 짭짤한 수익을 챙긴 셈이죠. 재밌는 건 초기 엔젤 투자자 명단에 SV엔젤, 앱스트랙트벤처스랑 나란히 팔로알토네트웍스 CEO 니케시 아로라 본인 이름도 있었다는 거예요. 자기 회사가 나중에 인수할 스타트업에 개인적으로 먼저 베팅해놓은 셈이니, 이쯤 되면 안목이 좋았다고 해야 할지 아니면 그냥 업계가 좁다고 해야 할지 모르겠네요.

팔로알토네트웍스는 콘솔을 자사의 AI 위협 탐지·대응 플랫폼인 코텍스에 통합할 계획이라고 밝혔어요. 그동안 코텍스가 보안 위협을 자동으로 잡아내는 데 집중했다면, 이제 IT 헬프데스크 티켓 처리까지 에이전트가 알아서 처리하는 그림을 그리는 것 같아요. 사실 이 흐름 자체는 새롭지 않아요. 피치북 집계로 이번 인수는 팔로알토네트웍스가 올해만 벌써 일곱 번째로 단행한 인수합병이거든요. 거의 두 달에 한 번꼴로 스타트업을 사들이고 있는 셈이에요.

콘솔의 경쟁사로 꼽히는 서벌 얘기도 짚고 넘어갈 만해요. 서비스나우에 도전장을 내민 이 회사는 작년 12월 세쿼이아가 주도한 7500만 달러 시리즈B를 받으며 밸류에이션 10억 달러를 찍었거든요. 비슷한 문제를 푸는 스타트업 두 곳이 하나는 대기업에 흡수되고 하나는 유니콘으로 남는 걸 보면, IT 헬프데스크 자동화라는 이 좁은 시장에 얼마나 많은 돈이 몰리고 있는지 실감이 나요.

솔직히 저는 이런 뉴스를 볼 때마다 좀 복잡한 심정이 들

AMD가 2분기 매출 115억 3600만달러로 시장 예상을 넘었어요. 데이터센터 매출은 67억 1800만달러로 전년 대비 107% 폭증했습니다. 근데 3분기 가이던스가 기대에 못 미치며 시간외 주가는 8% 넘게 빠졌어요.

관련 종목: AMD (AMD) · Nvidia (NVDA)

솔직히 숫자만 놓고 보면 나무랄 데가 없는 실적이었어요. AMD가 현지시간 8월 4일 장 마감 후 발표한 2분기 매출은 115억 3600만달러, 전년 동기 대비 50% 늘었고요. 비GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 1.66달러로 무려 246% 급증했습니다. GAAP 기준으로도 EPS 1.38달러, 156% 증가였고 순이익은 22억 9700만달러를 찍었어요.

핵심은 역시 데이터센터였죠. 이 부문 매출이 67억 1800만달러로 전년보다 107% 뛰면서 전체 매출의 58%를 차지했어요. 5세대 EPYC 서버 프로세서랑 인스팅트 MI350 시리즈 GPU가 견인했다는데, 여기에 최근 출시한 MI400 시리즈(MI455X, MI430X)까지 가세하면서 엔비디아 독주 구도에 균열을 내고 있다는 평가도 나옵니다. 리사 수 CEO는 "기록적인 매출과 수익성을 달성한 훌륭한 분기였다"며 "데이터센터 매출이 전년 대비 두 배 넘게 늘었다"고 자평했어요.

근데 시장 반응은 정반대였어요. 시간외거래에서 주가가 8% 넘게 급락했거든요. 이유는 3분기 가이던스입니다. AMD는 3분기 매출을 130억달러(±3억달러)로 제시했는데, 이게 전년 대비 41%, 전분기 대비로는 13% 성장에 해당해요. 숫자만 보면 나쁘지 않은데, 문제는 눈높이였죠. AI 데이터센터 랠리를 타고 주가가 한참 오른 상태에서 투자자들은 이보다 훨씬 공격적인 가이던스를 기대했던 모양이에요. 비GAAP 매출총이익률도 56%로 제시됐는데 이 역시 시장 눈높이엔 살짝 못 미쳤다는 반응이 많았습니다.

클라이언트 부문은 30억 6200만달러로 23% 늘며 견조했지만, 게이밍은 7억 7900만달러로 31%나 줄었어요. 콘솔 사이클 하락기라는 점을 감안해도 아쉬운 숫자죠. 임베디드는 9억 7700만달러로 19% 증가했고요.

사실 이날 저녁은 AMD만의 문제가 아니었어요. 같은 시간대에 첫 실적을 발표한 스페이스X도 매출은 92% 급증했는데 AI 관련 설비투자가 눈덩이처럼 불어난 게 부담으로 작용하며 주가가 빠졌거든요. 두 회사 다 "실적은 잘 나왔는데 주가는 빠지는"

스페이스XAI가 신형 플래그십 모델 그록 4.5를 7월 9일 정식 공개했어요. 🚀 1.5조 파라미터 V9 기반이고, 입력 100만 토큰당 2달러로 책정됐어요. 머스크가 "오퍼스급"이라 자평하면서 프론티어 모델 경쟁이 다시 달아올랐어요.

그록 4.5, 결국 나왔네요. 어제(7월 8일) 발표되고 오늘부터 API랑 그록 인터페이스에서 순차적으로 풀리는 중인데, 타이밍이 묘해요. 오픈AI가 GPT-5.6 솔을 전면 출시한 지 하루밖에 안 지났거든요. 이 판이 요즘 진짜 하루가 멀다 하고 뒤집히는 느낌이에요.

일단 스펙부터 보면, 그록 4.5는 xAI의 V9 파운데이션 모델을 기반으로 하는데 파라미터 수가 1.5조 개예요. 이전 세대인 V8-small 아키텍처보다 대략 3배 커졌다고 하고요. 근데 크기만 키운 게 아니라 효율도 신경 쓴 모양이에요. xAI가 공개한 벤치마크 자료에 따르면 SWE-Bench Pro에서 그록 4.5는 평균 15,954개 출력 토큰으로 문제를 푸는데, 앤트로픽 오퍼스 4.8(맥스)은 같은 벤치마크에서 67,020개 토큰을 쓴다고 해요. 단순 계산으로 4.2배 차이인 거죠. 다만 이건 어디까지나 xAI 자체 발표 수치라 제3자 검증은 아직 안 됐다는 점은 감안해야 해요.

가격은 입력 100만 토큰당 2달러, 출력은 100만 토큰당 6달러로 책정됐고, 초당 약 80~91토큰 속도로 응답한다고 하네요. 접근성도 꽤 넓혀놨어요. 그록 빌드에서 기본 모델로 쓰이고, 커서에서도 붙었고, 심지어 마이크로소프트 워드·파워포인트·엑셀용 플러그인 형태로도 나온대요. 오픈라우터, 버셀, 클라우드플레어, 스노우플레이크, 데이터브릭스 모자이크 같은 모델 게이트웨이들도 다 지원한다고 하고요. 노션이랑 컨벡스에도 통합됐다는 소식이 7월 9일 오늘 그록 공식 계정을 통해 나왔어요.

솔직히 이번 발표가 흥미로운 이유는 타이밍이에요. 스페이스X가 커서 인수(60조 원 규모)를 발표한 지 두 달, 그리고 xAI라는 브랜드를 아예 접고 '스페이스XAI'로 완전히 흡수된 지 며칠밖에 안 됐거든요. 그 와중에 스페이스X·커서 합작 모델도 이미 하루 전에 공개했는데, 그록 4.5는 그거랑은 또 다른 별도의 자체 플래그십 모델이에요. 한 회사에서 이렇게 짧은 기간에 여러 프론티어급 모델을 연달아 쏟아내는 건 꽤 이례적이긴 해요.

다만 아쉬운 점도 있어요. 그록 4.5는 아직 EU에서는 xAI 제품이든 API 콘솔이

마이크로소프트가 전체 인력의 2.1%인 4,800명을 감원하기로 했어요. 엑스박스 게임 부문에서만 3,200명이 줄고, 스튜디오 4곳이 매각·분사됩니다. AI 투자에 돈을 쏟아붓는 동안 정작 게임 사업은 역대급 구조조정을 맞았어요.

관련 종목: Microsoft (MSFT)

마이크로소프트가 또 감원 카드를 꺼냈어요. 이번엔 4,800명, 전체 인력의 약 2.1% 규모입니다. AI 투자 때문에 여기저기서 허리띠를 졸라매는 빅테크 얘기 많이 들으셨을 텐데, 이번엔 특히 엑스박스 게임 부문이 정통으로 맞았어요.

이번 회계연도 동안 게임 부문에서만 약 3,200명이 일자리를 잃을 예정이고요. 스튜디오 4곳이 분사되거나 매각됩니다. 컴펄션 게임즈랑 더블 파인 프로덕션스는 독립 법인으로 떨어져 나가면서 IP랑 기존 게임 카탈로그는 그대로 가져간다고 해요. 닌자 시어리랑 언데드 랩스는 새 투자자를 만나 지금 만들던 프로젝트를 이어가는 조건으로 계약을 맺었고요. 프랑스에 있는 아케인 스튜디오는 아예 노동위원회 협의 절차에 들어갔는데, 잘못되면 폐쇄나 매각으로 이어질 수도 있다고 하네요. 엑스박스 역사상 가장 큰 폭의 개편이라는 평가가 나올 만해요.

돌이켜보면 마이크로소프트는 엑스박스 시리즈X 세대에서 콘솔 판매량 자체는 계속 소니에 밀려왔어요. 그래서 최근 몇 년간 전략을 아예 "하드웨어보다 게임 패스 구독"으로 틀어왔었는데, 이번 스튜디오 개편은 그 전략 전환의 마지막 단계처럼 보이기도 해요. 자체 개발보다는 라이선스와 퍼블리싱 중심으로 몸집을 가볍게 만들려는 그림이랄까요.

마이크로소프트 주가는 올해 들어 18% 가까이 빠지면서 이른바 매그니피센트7 중 가장 부진한 성적을 내고 있다는 분석도 있어요. 근데 아이러니한 게, 회사는 AI 데이터센터랑 인프라에는 역대급 자금을 쏟아붓고 있거든요. 결국 돈은 AI 쪽으로 몰아주고, 상대적으로 수익성이 애매한 게임 사업은 계속 다이어트시키는 그림이 이어지는 셈이죠.

사실 이런 패턴, 이제 놀랍지도 않아요. 근데 엑스박스처럼 브랜드 파워가 있는 사업부에서 스튜디오를 통째로 넷이나 떼어낸다는 건 단순 비용 절감을 넘어서는 신호 같아요. 콘솔 하드웨어 경쟁에서 사실상 발을 반쯤 뺀 거 아니냐는 얘기까지 나오는 걸 보면, 마이크로소프트한테 게임 사업의 미래 그림이 예전이랑은 많이 달라진 듯해요. 🎮📉

빅테크 감원 릴레이는 마이크로소프트만의 일이 아니긴

애플이 맥북 에어($1,099→$1,299)·맥북 프로($1,699→$1,999)·아이패드 에어($599→$749) 가격을 전격 인상했어요. AI 데이터센터가 전 세계 메모리 생산의 70%를 흡수하며 DRAM 가격이 2026년 1분기에만 98% 폭등했습니다. 소비자 가격으로 번진 'AI 메모리 인플레이션'에 AAPL -5.45%, MSFT -2.79%로 Mag7이 흔들렸어요.

관련 종목: Apple (AAPL) · Microsoft (MSFT)

솔직히 이건 꽤 충격적인 소식이에요. 팀 쿡이 "이렇게 빠르게, 이렇게 많이 오른 부품 가격은 본 적이 없다"고 직접 말했거든요. 6월 25일 애플은 맥북 에어(512GB)를 $1,099에서 $1,299로, 맥북 프로(1TB)를 $1,699에서 $1,999로 올렸어요. 아이패드 에어(128GB)도 $599에서 $749로 $150 올랐습니다. 같은 날 마이크로소프트도 엑스박스 콘솔 전 모델을 $100~150 인상하고, $800짜리 프리미엄 모델을 아예 단종한다고 발표했어요 📱💸.

근데 왜 갑자기 이런 일이 벌어진 걸까요? 핵심은 AI예요. 2026년 현재 전 세계에서 생산되는 메모리 칩의 약 70%가 AI 데이터센터로 쏠리고 있어요. 챗GPT, 제미나이, 클로드 같은 AI 모델들을 돌리는 서버들이 HBM과 DRAM을 어마어마한 속도로 흡수하면서, 스마트폰이나 노트북에 들어가는 일반 DRAM은 공급이 달리기 시작한 거죠. DRAM 가격은 올해 1분기에만 무려 98% 폭등했고, 2분기에도 58~63% 추가 상승이 예상됩니다. 마이크로소프트는 공식 발표에서 2027년 가을에 또 한 번 두 배 상승이 올 수 있다고까지 경고했어요 📊.

사실 애플은 꽤 오래 버텼어요. 지금까지 공급망 관리 능력과 마진 압축으로 소비자 가격 인상을 최대한 미뤄왔거든요. 이번에 눈에 띄는 건 아이폰은 건드리지 않았다는 점이에요. 애플 연간 매출의 절반 이상을 차지하는 핵심 캐시카우인 만큼, 올 하반기 아이폰 17 발표 시점까지는 동결을 유지하려는 전략으로 보입니다. 그런데 시장은 이걸 "아이폰도 곧 오른다"는 예고편으로 읽은 것 같아요.

주가 반응은 냉혹했습니다. AAPL은 -5.45%, MSFT는 -2.79%로 빠졌고, Mag7 전체가 덩달아 흔들리면서 알파벳(GOOG) -1.34%, 아마존(AMZN) -2.34%, 엔비디아(NVDA) -1.41%까지 동반 하락