구글이 올해 3월 메타에 Gemini API 용량을 요청한 만큼 공급하지 못하겠다고 통보했어요. 이 부족으로 메타의 내부 AI 프로젝트 여러 개가 지연됐고, 구글 클라우드 백로그는 전 분기 대비 두 배로 뛰었어요. AI 수요가 인프라 공급 속도를 이미 압도하고 있다는 걸 빅테크 내부 사례로 처음 확인한 셈이에요.
파이낸셜 타임스가 오늘 보도한 내용인데, 구도가 꽤 흥미로워요. 구글이 경쟁사인 메타에게 자사 AI 모델을 API로 공급하면서도 "원하는 만큼 못 드려요"라고 했다는 거잖아요. 📉
6월 28일 FT·CNBC 보도에 따르면, 구글은 올해 3월 메타에 Gemini API 용량이 메타가 요청한 수준을 충족시키지 못할 것이라고 통보했어요. 메타는 내부 AI 프로젝트 여럿에 구글 Gemini 모델을 폭넓게 활용하고 있었는데, 이 공급 부족 탓에 다수 프로젝트가 지연되거나 중단됐어요. 다른 구글 클라우드 고객들도 비슷한 용량 제한을 받았지만, 메타만큼 큰 영향을 받은 곳은 없다고 FT는 전했어요.
메타 내부에서는 직원들에게 AI 토큰을 더 효율적으로 쓰라는 지침이 내려왔어요. 뭔가 AI 토큰이 절약해야 할 자원이 된 셈이에요. 비용 절감 차원이 아니라, 물리적으로 공급이 달리기 때문에요.
구글 입장에서도 할 말이 없는 건 아니에요. 구글 클라우드는 올해 1분기 매출이 200억 달러(약 27조 원)로 역대 최고를 찍었는데, CEO 순다르 피차이는 실적 발표에서 "컴퓨팅 용량 제약이 없었다면 성장이 더 컸을 것"이라고 직접 말했어요. 수요는 넘치는데 인프라가 따라가지 못하는 상황이죠. 구글 클라우드의 백로그(수주 잔고)는 전 분기 대비 두 배 가까이 늘었어요. 계약은 잔뜩 쌓여 있는데 GPU와 TPU가 모자라다는 뜻이에요.
근데 생각해보면, 이건 구글과 메타만의 이야기가 아니에요. AWS도 Azure도 비슷한 상황이에요. 엔비디아 GPU 대기 기간이 수개월씩 이어지는 건 이미 알려진 얘기고, AI 컴퓨팅 수요가 기업들이 인프라를 확장하는 속도보다 빠르게 늘고 있어요. 올해 빅테크 4사 합산 AI 인프라 지출이 4,520억 달러인데도 여전히 부족하다는 거예요. 🔥
흥미로운 건 이 공급 부족이 AI 경쟁 구도를 바꾸고 있다는 점이에요. 컴퓨팅을 더 많이 확보한 쪽이 더 빠르게 모델을 훈련하고 서비스를 공급할 수 있으니까요. 오픈AI가 Jalapeño 칩을 발표하고, 퀄컴이 Modular를 인수하고, SpaceX가 Colossus를 임대한 것도 다 이 맥락에서 나와요. 구글이 경쟁사인 메타에 자사 AI를 공급하면서도 용량 부족으로 거절해야 했다는 이 아이러니한 상황, 앞으로 어떻게 해결될지 지켜봐야 할 것 같아요.
출처