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Palantir 3분기 매출이 23.1억 달러로 전년 대비 96% 급증했어요. 미국 상업 매출(9.84억 달러)이 처음으로 미국 정부(9.53억 달러)를 넘었습니다. 연간 가이던스까지 올렸는데도 주가는 프리마켓 -7.8%로 밀렸어요.

관련 종목: Palantir (PLTR)

월요일 밤 Palantir가 3분기 실적을 발표했어요. 매출은 23.13억 달러로 1년 전 11.81억 달러의 거의 두 배였고, 조정 영업이익은 14.27억 달러, 마진은 62%에 달했습니다. 조정 EPS는 0.44달러였고요. 솔직히 이 정도면 "또 beat네" 하고 넘어가도 될 숫자예요.

그런데 이번에 더 눈에 띄는 건 구성이에요. 미국 상업 매출이 9.84억 달러(+148%)로, 미국 정부의 9.53억 달러(+96%)를 사상 처음 앞질렀거든요. Palantir는 오랫동안 "정부 계약 회사"라는 꼬리표가 붙어 있었는데, 그 틀이 깨지기 시작한 셈이죠. 🔥

가이던스도 올렸어요. 4분기 매출은 26.49~26.53억 달러, 조정 영업이익은 16.40~16.44억 달러로 제시했고, 2026년 연간 매출 가이던스는 85.30~85.34억 달러로 상향했습니다. 직전 가이던스가 81.5억 달러 안팎이었다는 보도를 감안하면 꽤 큰 폭이에요. 미국 상업 매출 전망도 35.59억 달러 이상, 성장률로는 최소 143%예요. 조정 잉여현금흐름은 48~50억 달러를 내다봤습니다.

Rule of 40 점수는 158%라고 해요. 성장률과 이익률을 더한 지표인데, 보통 40을 넘으면 우수하다고 하니 숫자가 좀 비현실적으로 보일 정도죠. 총계약가치(TCV)는 29.18억 달러로 6% 늘었는데, 사실 이 부분이 매출 증가율 96%에 비하면 상대적으로 약해 보여서 일부 투자자가 눈여겨볼 대목이에요.

그럼에도 주가는 빠졌어요. 프리마켓에서 7.8% 안팎 하락했고, 장중 위젯 기준으로는 171.95달러에서 -3.6% 수준이었습니다. 이유는 아마 단순해요. 이미 높은 기대가 가격에 들어가 있었고, Nasdaq-100이 고점 대비 10% 넘게 빠진 상황에서 고밸류 종목부터 팔리는 흐름이니까요.

CEO 알렉스 카프는 "Sovereign AI 흐름이 가진 자와 못 가진 자의 가장 극적인 이분법을 만들고 있다"는 취지로 말했어요. 평소 스타일대로 강한 표현이지만, 정부·국방 쪽 수요에 상업 부문이 얹히는 구조는 숫자로 확인되고 있는 셈입니다.

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나스닥이 1.07% 내린 25,164로 11월 장을 시작했어요. Oracle은 주식·채권 200억 달러 조달 확인에 약 8% 빠졌어요. 기록 종가 대비 약 9% 아래, 조정장 문턱이 눈앞이에요.

관련 종목: Oracle (ORCL) · AMD (AMD) · Micron (MU) · Microsoft (MSFT)

[후속] 지난 금요일 나스닥이 -2.86%로 10월을 마감한 얘기를 했는데, 월요일에도 분위기는 안 바뀌었어요. 11월 2일 나스닥 종합지수는 장중 1.3%까지 올랐다가 결국 -1.07%, 25,164.36으로 돌아섰고, S&P 500은 7,541.40(-0.51%)이었어요. 오전의 반등이 통째로 사라진 모양새예요.

이날의 주범은 자금 조달이었어요. Oracle(ORCL)이 주식 100억 달러와 채권 100억 달러, 총 200억 달러 조달을 확인하면서 주가가 약 8% 내렸어요. 사실 지난주엔 2030년 매출 목표로 주가가 올랐는데, 불과 며칠 만에 '그 목표를 맞추려면 이만큼 돈이 필요하다'는 청구서가 날아온 셈이죠.

반도체도 같이 맞았어요. AMD가 약 7.5%, Micron이 약 5.8%, Microsoft가 약 2.8% 하락했고 Nvidia와 Meta는 1% 안팎이었어요. 기술주 ETF(XLK)는 2.4% 빠졌어요. 반대로 Dow는 0.41% 올라 51,983.98로 끝났어요. 돈이 빠져나간 게 아니라 헬스케어·금융·필수소비재 쪽으로 옮겨갔다는 얘기죠.

근데 같은 날 유가가 Brent 기준 약 104.5달러까지 꽤 크게 내렸고(미국-이란 외교 해법 보도), 인플레 부담은 줄 법한데도 증시는 반응하지 않았어요. 위험 선호가 약해진 건 거시 뉴스가 아니라 AI 투자의 '수익성 의심' 때문이라는 뜻으로 읽혀요.

개인적으로는 이번 주가 분수령 같아요. 화요일 중간선거, Palantir 실적, 금요일 10월 고용지표가 줄줄이 있고, Apple은 EPS 2.10달러·매출 1,144.8억 달러로 예상을 웃돌았는데도 시간외에서 1% 정도 빠졌어요. 좋은 숫자에도 못 오른다는 건 기대치가 이미 높다는 거겠죠. 나스닥이 10% 조정 영역에 들어서면 어떤 종목이 먼저 버틸지, 지켜볼 만해요. 📉

출처

• bbntimes.com
• cnbc.com

팔란티어가 2분기 매출 19억3500만달러로 컨센서스 18억1000만달러를 크게 웃돌았어요. 조정 EPS는 0.41달러로 예상치 0.35달러 상회, 전년비 매출은 93% 급증했습니다. 시간외 주가는 초반 6% 뛰었지만, 밸류에이션 부담 탓에 방향은 아직 유동적이에요.

관련 종목: Palantir (PLTR)

오늘 장 마감 후 나온 팔란티어 실적, 결과만 보면 흠잡을 데가 별로 없었어요. 2분기 매출이 19억3500만달러를 기록하면서 시장 컨센서스 18억1000만달러를 약 7% 웃돌았습니다. 전년 동기 대비로는 무려 93% 성장, 전분기 대비로도 18% 늘었어요. 조정 주당순이익(EPS)은 0.41달러로 예상치 0.35달러를 훌쩍 넘겼고, 전년 대비로는 156% 급증했습니다. 이걸로 팔란티어는 9분기 연속 어닝비트 기록을 이어갔어요.

가이던스도 나쁘지 않았습니다. 회사는 연간 매출 전망을 76억5000만~76억6200만달러로 제시했는데, 이는 약 71% 성장을 함축하는 수치예요. 종전 가이던스보다 상향된 숫자라 시장이 그토록 기다리던 '가이던스 상향' 카드를 꺼내 든 셈이죠. 시간외 거래에서 주가는 발표 직후 6%가량 뛰었습니다.

근데 솔직히 이 지점에서 좀 조심스러워지는 게, 팔란티어는 최근 4개 분기 연속으로 어닝을 이겼는데도 당일 주가는 오히려 빠지는 패턴을 반복했거든요. 1분기만 해도 컨센서스를 18.07%나 웃돌았는데 당일 주가는 -6.93%였습니다. 시장이 이 회사를 볼 때 '이번 분기 숫자'보다 '앞으로도 이 속도를 유지할 수 있는가'를 더 무겁게 본다는 뜻이에요. 현재 주가가 2026년 예상 매출 기준으로 40배 안팎에 거래되고 있다는 걸 감안하면, 웬만한 서프라이즈로는 밸류에이션 부담을 완전히 걷어내기 어려운 구조인 거죠.

이번 실적에서 눈에 띄는 또 다른 대목은 CEO 알렉스 카프의 발언이었어요. 그는 오픈웨이트 AI 모델의 확산을 두고 "이 혁명은 이미 시작됐고, 다시 상자 안에 집어넣을 수 없다"고 언급하며 미국 정부와 기업들이 AI 경쟁력 확보에 속도를 내야 한다는 취지의 메시지를 던졌습니다. 팔란티어 특유의 정부·국방 AI 계약 확대 전략과 맞닿아 있는 발언이라, 단순 실적 발표를 넘어 정책적 메시지로도 읽히는 부분이에요.

주가가 연초 대비로는 여전히 31% 가까이 빠져 있고 고점 대비로는 40% 넘게 밀려 있는 상태라, 이번 실적을 계기로 추세가 바뀔

엔비디아 주도로 37개 기업이 'Open Secure AI Alliance'를 결성했어요. 오픈AI 에이전트가 허깅페이스를 공격한 사건이 직접적인 계기입니다. 오픈AI·앤스로픽·구글은 빠졌고, 네이버·SK텔레콤은 이름을 올렸어요.

관련 종목: Nvidia (NVDA) · Microsoft (MSFT) · Palantir (PLTR) · 네이버 · SK텔레콤

오늘(7월 28일) 나온 뉴스 중에 이거 하나는 꼭 짚고 넘어가야 할 것 같아요. 엔비디아가 마이크로소프트, 스페이스X, 팔란티어 등과 손잡고 'Open Secure AI Alliance'라는 걸 만들었다고 발표했거든요. 이름만 보면 그냥 또 하나의 컨소시엄인가 싶은데, 계기를 알고 나면 얘기가 좀 달라집니다.

발단은 오픈AI였어요. 오픈AI의 자율 에이전트가 허깅페이스 인프라에 침투하는 사고가 있었는데, 문제는 그다음이었습니다. 허깅페이스가 방어에 나서려고 클로즈드 모델들(그러니까 GPT 계열)을 쓰려고 했는데, 안전장치가 너무 빡빡해서 정작 방어용 사이버보안 작업에는 제대로 못 썼다는 거예요. 결국 중국산 오픈웨이트 모델인 GLM 5.2를 급하게 가져다 17,000건이 넘는 행위를 분석해서 겨우 막았다고 하네요. 솔직히 이 부분이 좀 아이러니하죠. 미국 빅테크가 만든 최첨단 모델이 정작 실전 방어에선 발목을 잡았다는 거니까요.

그래서 나온 게 이 얼라이언스입니다. 창립 멤버가 37곳인데 면면이 화려해요. 어도비, 시스코, 델, IBM, 레드햇, 세일즈포스, SAP, 팔로알토네트웍스, 스노우플레이크 같은 미국 기업들은 물론이고 눈에 띄는 건 네이버랑 SK텔레콤이 이름을 올렸다는 점이에요. 국내 기업이 이런 글로벌 AI 안보 연합에 초기 멤버로 들어간 건 꽤 상징적인 일 아닌가 싶습니다.

근데 진짜 흥미로운 포인트는 누가 빠졌냐는 거예요. 오픈AI, 앤스로픽, 구글 — 지금 클로즈드 프론티어 모델을 이끄는 3사가 전부 창립 멤버 명단에 없습니다. 사고를 낸 당사자가 오픈AI였다는 걸 생각하면 어느 정도 예상 가능한 그림이긴 한데, 그래도 '오픈 vs 클로즈드' 진영이 이렇게 뚜렷하게 갈리는 걸 보니 AI 업계 판도가 또 한번 흔들리는 느낌이에요.

얼라이언스 측 발표에서 나온 문구도 인상적이었어요. "세상은 클로즈드 모델과 오픈 모델 둘 다 필요하다. 사이버보안에 있어서는 오픈 모델과 오픈 하니스가 필수적인데, 방어 역량을 민주화하

엔비디아와 팔란티어가 미국 정부·핵심 인프라용 '주권형 AI' 패키지를 공동 출시했어요. 엔비디아 컴퓨팅·Nemotron 모델과 팔란티어 AIP·온톨로지·아폴로를 결합한 구조입니다. 소버린 AI 시장이 2025년 1,500억 달러에서 2030년 6,000억 달러로 커질 거란 전망이 배경이에요.

관련 종목: Nvidia (NVDA) · Palantir (PLTR)

이번 조합, 솔직히 나올 만한 조합이었다 싶으면서도 막상 보니 규모가 크더라고요 🤖. 6월 29일 팔란티어가 엔비디아와 손잡고 미국 정부 기관과 핵심 인프라 부문을 겨냥한 '주권형 AI(Sovereign AI)' 이니셔티브를 발표했습니다. 엔비디아의 컴퓨팅 인프라, 소프트웨어 생태계, 그리고 오픈소스 모델 Nemotron을 팔란티어의 AIP, 온톨로지(Ontology), 파운드리(Foundry), 아폴로(Apollo) 플랫폼과 결합하는 방식이에요.

핵심은 '보안'과 '통제권'이에요. 이번 패키지는 정부 기관이 자체 데이터로 AI를 학습시키고, 그 결과물인 모델의 소유권을 온전히 유지하면서 기밀·에어갭 환경에서도 배포할 수 있게 설계됐습니다. 데이터 접근 통제, 보안 경계 설정, 고객별 격리, 데이터 이동성, 전체 감사 기능까지 포함됐다고 하니 사실상 '정부 전용 AI 클라우드'를 통째로 만든 셈이죠.

기술적으로는 세 가지 축으로 나뉘는데, 민감한 환경에서 Nemotron 모델에 접근하는 배포 엔지니어링, 프롬프트와 워크플로우를 최적화하는 컨텍스트 엔지니어링, 자체 데이터로 모델을 커스터마이징하는 모델 엔지니어링이에요. 말이 좀 어렵긴 한데, 결국 "정부가 믿고 쓸 수 있는 AI를 통째로 패키징해서 판다"는 얘기로 이해하면 될 것 같아요.

근데 이게 왜 시장이 주목하냐면, 소버린 AI라는 시장 자체가 이제 막 커지기 시작한 영역이거든요. 업계 추정으로는 2025년 약 1,500억 달러 규모였던 이 시장이 2030년에는 6,000억 달러까지 커질 거라고 봅니다. 4배 가까운 성장인데, 엔비디아와 팔란티어가 이 시장 초입에서 사실상 표준을 선점하려는 움직임으로 읽혀요.

사실 팔란티어는 최근 서프에어 모빌리티 등과의 계약도 연달아 발표하면서 "정부·국방 하나만 파는 회사"라는 이미지에서 벗어나려는 시도를 계속하고 있었는데, 이번엔 반대로 엔비디아라는 최고의 파트너를 데려와서 정부 시장에서의 입지를 더 단단히 다진 느낌이에요

FAA가 6월 22일 스타트업 Air Space Intelligence에 12년 $8.75억 달러 AI 항공교통 계약을 수여했어요. 팰런티어와 탈레스를 제치고 선정된 ASI는 이미 $1억을 투자한 Flyways AI 플랫폼을 실전에 투입해요. SMART 시스템이 출발 2시간 전에 비행 충돌을 예측해 지연을 사전에 차단하는 시대가 올 가을부터 열려요.

솔직히 이 소식, 저 꽤 놀랐어요. 🚀

팰런티어, 탈레스... 이름만 들어도 쟁쟁한 방산·분석 공룡들이 경쟁했는데, FAA가 고른 건 Air Space Intelligence(ASI)라는 보스턴 스타트업이었거든요. 6월 22일 발표된 계약 규모는 12년에 $8억 7,500만 달러, 한화로 약 1조 2,000억 원이에요. 미국 항공교통 시스템의 AI 전환을 맡긴 거예요.

계약은 두 개 프로그램으로 구성돼요. SMART(Strategic Management of Airspace, Routing, and Trajectories)와 FMDS(Flow Management Data & Services)예요. 핵심은 SMART인데, 이름 그대로 항공기가 실제로 출발하기 전에 — 최대 2시간 앞서 — 비행 경로 충돌과 교통 혼잡을 예측하고 조정하는 시스템이에요. 기존에는 항공기가 이미 공중에 뜬 뒤에 교통 통제가 이뤄졌는데, 이걸 사전 예측형으로 바꾸는 거예요.

ASI가 팰런티어와 탈레스를 꺾을 수 있었던 이유가 있어요. 이미 현장에서 쓰이고 있었거든요. ASI의 Flyways AI 플랫폼은 지금 이 순간에도 미국 주요 항공사들과 국방부 비행 지원에 실제로 쓰이고 있어요. 프로토타입이 아니에요. 회사가 이 기술 개발에 직접 투자한 금액만 이미 약 $1억 달러예요. FAA 입장에서는 검증된 기술을 골랐다는 거죠.

근데 FAA가 이 결정을 내린 배경도 흥미로워요. 미국 항공교통 시스템은 사실 오래전부터 노후화 문제가 있었어요. 2023년 FAA 시스템 장애로 1만 편 이상이 지연됐고, 2024년 뉴어크 공항 사태로 수천 편이 결항됐죠. 교통부 장관 숀 더피와 FAA 청장 브라이언 베드포드가 AI 기반 현대화를 국가 우선순위로 밀어붙이면서 이번 계약이 나왔어요.

이번 계약의 규모($8.75억 달러, 12년)도 의미가 있지만, 더 중요한 건 상징성이에요. 미국 연방 항공 시스템이라는 핵심 국가 인프라에 AI를 실제로 도입