아카마이가 앤트로픽과 7년간 최대 200억달러 규모로 커질 수 있는 클라우드 계약을 맺었어요. 정규장에서 6.78% 빠졌던 주가가 계약 발표 직후 시간외서 20.7% 급등했습니다. 프리마켓에서도 21.3% 추가 상승, 워런트까지 얹어주며 파트너십을 강하게 묶었어요.
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솔직히 어제(9월 24일) 아카마이 주가 차트만 보면 그냥 안 좋은 하루였어요. 정규장 마감 기준 110.41달러로 전일 대비 6.78% 빠졌거든요. 장중엔 110.31달러까지 밀리기도 했고요. 근데 장 마감하고 몇 시간 뒤에 완전히 다른 그림이 펼쳐졌습니다.
앤트로픽과의 계약 소식이 뜬 거예요. 규모부터 심상치 않아요. 7년간 116억달러(약 16조원) 규모 클라우드 인프라 계약인데, 앤트로픽이 추가로 90억달러어치를 더 사면 총 200억달러까지 커질 수 있는 구조예요. 반응은 즉각적이었어요. 시간외 거래에서 아카마이 주가는 20.7% 뛰어 133.21달러를 찍었고, 25일 프리마켓에서도 21.3% 추가 상승했어요. 52주 최저가 70.82달러와 최고가 165.45달러 사이에서, 순식간에 고점 쪽으로 바짝 붙은 셈이죠.
근데 이 계약, 자세히 보면 그냥 '큰 고객 하나 잡았다' 수준이 아니에요. 아카마이가 앤트로픽에 제공하는 건 GPU가 아니라 CPU 컴퓨팅과 네트워킹, 분산 클라우드 인프라예요. 다들 AI 인프라라고 하면 엔비디아 GPU만 떠올리는데, 사실 클로드 같은 프런티어 모델을 실제로 굴리려면 추론 단계에서 CPU·네트워크·엣지 컴퓨팅 수요도 어마어마하거든요. 아카마이는 원래 CDN(콘텐츠 전송 네트워크) 회사로 시작해서 전 세계에 촘촘하게 깔아놓은 엣지 인프라가 강점인데, 그게 이번에 제대로 팔린 거죠.
매출은 바로 잡히지 않아요. 2027년 하반기부터 본격적으로 인식되기 시작해서, 2028년 말에는 연환산 매출 기준 17억달러 규모까지 올라갈 걸로 회사 측은 보고 있어요. 그러려면 투자도 필요해서, 아카마이는 2028년까지 설비투자로 약 55억달러를 쓰겠다고 밝혔어요. 그리고 눈에 띄는 부분이 하나 더 있는데, 아카마이가 앤트로픽에 자사 보통주 최대 5%에 해당하는 워런트를 발행했고 이번 계약과 연동돼 약 2%가 베스팅될 예정이라고 해요. 고객사한테 지분까지 얹어주면서 관계를 묶어두겠다는 의지로 읽혀요.
UBS랑 TD코웬은 이 소식에 목표주가를 올렸어요. 근데 재밌는