리플렉션AI가 네비우스와 1조 원 넘는 컴퓨팅 계약을 새로 맺었어요. 2029년까지 엔비디아 GB300 칩 접근권까지 포함된 대형 딜이에요. 오픈AI·앤트로픽 대항마를 노리는 스타트업들의 컴퓨팅 확보전이 본격화됐어요. 🚀
오늘(7월 14일) 나온 소식인데요, 구글 딥마인드 출신 연구자 두 명이 만든 스타트업 리플렉션AI가 클라우드 업체 네비우스와 10억 달러(약 1조 3900억 원)가 넘는 컴퓨팅 계약을 체결했어요. 블룸버그가 처음 보도했고, 로이터·야후파이낸스 등이 잇따라 받아 썼습니다.
계약 기간은 2029년까지고, 여기엔 엔비디아의 최신 칩인 GB300에 대한 접근권도 포함돼 있어요. 리플렉션AI는 오픈AI나 앤트로픽처럼 폐쇄형 모델을 파는 대신, 오픈소스 모델을 만들어서 프런티어 모델의 대안을 자처하는 회사예요. 근데 오픈소스로 방향을 잡았다고 해서 컴퓨팅 수요가 적은 건 절대 아니거든요. 오히려 학습·서빙에 들어가는 GPU 물량은 폐쇄형 모델 회사 못지않게 필요해요.
사실 이번 딜, 처음이 아니에요. 리플렉션AI는 지난 6월에도 스페이스X와 컴퓨팅 계약을 맺었는데, 보도에 따르면 2029년까지 매달 약 1억 5000만 달러씩 지불하는 조건이었대요. 두 달 새 대형 컴퓨팅 계약을 두 건이나 체결한 거죠. 스타트업치고는 꽤 공격적인 페이스라고 봐요.
네비우스 입장에서도 이번 계약은 나쁘지 않은 소식이에요. 계약 발표 직후 네비우스 주가가 3% 가까이 올랐다고 하더라고요. 네비우스는 엔비디아 GPU를 기반으로 한 '네오클라우드' 사업자 중 하나인데, 최근 몇 달 사이 마이크로소프트나 메타 같은 빅테크 대신 이런 신흥 클라우드 업체와 계약하는 AI 스타트업이 눈에 띄게 늘고 있어요.
솔직히 이 그림, 생각보다 시사하는 바가 커요. AI 스타트업들이 프런티어 모델 경쟁에서 살아남으려면 결국 GPU 확보가 관건이라는 걸 다시 한번 보여주거든요. 모델을 아무리 잘 설계해도 학습시킬 컴퓨팅이 없으면 무용지물이니까요. 그리고 이게 리플렉션AI만의 얘기가 아니라, 데이터센터 공급이 수요를 못 따라가는 지금 업계 전체의 흐름이라는 게 더 중요한 포인트예요.
개인적으로는 이런 장기 컴퓨팅 계약이 앞으로 스타트업 밸류에이션에도 영향을 줄 거라고 봐요. 매출이나 이용자 수보다 "누구랑 몇 년짜리 GPU 계약을 맺었는가"가 투자자들 사이에서 새로운 평가 기준이 되고 있는 느낌이랄까